【导言】
10月21日，手机报在线（http://www.shoujibao.cn/）和FIDO中国工作组联合主办的《FIDO中国-之本土化标准产业配套研讨会》的高峰论坛上，旭日移动终端产业研究所（简称“旭日产研”）分析师李春丽带来了指纹识别产业全面的数据分析。目前，指纹芯片已经成为中高端智能手机的标配，随着指纹芯片和指纹模组等市场份额的节节高升，下半年继续呈现爆发式增长趋势。旭日产研数据显示，到2016年，指纹识别似乎已经成了中高端智能机的标配，出货量预计能达到1.85亿台，渗透率将超过40%。明年，预计指纹识别手机渗透率将超过50%。
以下是演讲全文实录：
本次演讲内容主要分为三个部分，第一部分是讲指纹支付市场，第二部分讲指纹在手机终端的应用情况，第三部分讲的是指纹识别产业链的一个分析。
指纹在手机终端的应用加速了指纹支付市场的发展，同时它也催生了一条全新的指纹识别产业链。谈及指纹支付市场，目前整个移动支付可以分为两个阵营，第一就是银行移动支付，第二是第三方支付，而我今天讲的指纹支付主要是基于第三方支付市场的指纹支付市场。
目前，支付宝、微信等第三方支付方式成为移动支付的重要组成部分，然而其交易金额主要以小额支付为主，甚至小到几元钱都可以简单地通过第三方支付完成。根据旭日产研统计数据，2015年，中国第三方支付交易规模超过15万亿元。随着电子商务的快速发展，直接催化了第三方支付的发展速度，到16年底第三方支付交易规模将超过40万亿元，预计到2017年交易规模能上升到接近60万亿元。2013-2017年的复合增长率达到238%。
根据旭日产研的数据，2015年，国内的指纹支付交易规模大概在2.8万亿左右，占到第三方支付的18%左右的市场份额，这个2.8亿里面其实苹果用户做了比较大的贡献，，截止2015年底中国指纹支付的手机保留量不到1.3亿部，其中苹果用户就超过了8000多万部，另外像支付宝、微信，他们在微信转帐理财各方面功能的开通，也对整个指纹支付市场做了比较大的贡献，预计在2016年国内指纹支付市场交易额将会超过12万亿，占到第三方支付30%的市场份额。到2017年指纹支付市场交易金额预计超过第三方市场份额的37%以上。
众所周知，指纹支付离不开手机终端，因为离开了手机终端，所有的指纹支付都无从谈起，所以指纹在整个手机终端的应用情况或者说普及程度，对指纹支付市场的发展来说是尤为重要。
指纹识别手机真正进入用户的视野并引起关注要追溯到2013年，苹果发布了首款正面按压式指纹识别手机——苹果5S，当年指纹识别手机出货量为726万台。而后国产手机在指纹识别领域争相发力，加速了指纹识别在智能手机的渗透，15年国内发布的指纹识别手机超过60款，指纹识别手机出货量超过1亿台，渗透率达到25%。到16年，指纹识别似乎已经成了中高端智能机的标配，出货量预计能达到1.85亿台，渗透率将超过40%。明年，预计指纹识别手机渗透率将超过50%。
从2015年11月至今，华为、小米、魅族、乐视、中兴的指纹手机价格普遍在一千元左右，由此可见指纹识别正在向低端市场渗透。目前国内的智能手机低端市场出货量所占的比例非常大，指纹识别一旦在这个市场普及，这个市场对指纹模组的需求量会非常大，这会带动整个指纹识别产业链的发展。
首先来看指纹芯片，指纹芯片可称之为指纹识别的灵魂，而前几年指纹识别市场一直被外国厂商霸占，今年市场格局发生了重大的变化。由于目前实现量产的指纹芯片厂家不多，我们以具有代表意义的前十名的指纹芯片厂作为样本，根据我们旭日产研的统计数据显示，今年1-8月的总体出货量情况看，FPC总体来说仍占据了一半以上的市场。然而相比去年FPC接近90%的市场份额，今年8月，市场份额就缩减为44%，国产厂商占了56%的市场。下半年，国内厂商的份额将会进一步增加，预计今年全年国内厂商将能抢占一半的市场。
在指纹模组方面，根据旭日产研统计，国内前二十名的指纹模组已经占据总体市场的95%以上的份额，接下来我们以前二十的指纹模组厂为样本进行分析，今年1-8月，国内指纹识别模组（除供应苹果的指纹模组）总体出货量接近260KK，其中欧菲光每月的出货量皆占市场40%以上。目前，市场形成了欧菲光一家独大的局面，前三名模组厂的市场格局较为稳定，重点品牌终端客户绝大部分份额被前五名模组厂占据。排在第四名的是CT，CT是一家韩国企业，目前国内市场份额不断萎缩。第五名是海尔，目前它的市场份额由1月份的4%增加到8月份的7%。
最后看下指纹盖板市场，指纹识别盖板方案也将成为近几年的主流方向。目前对于指纹模组的保护层，市场上有两种主流的解决方案，第一就是手机背景的方案和正面的盖板方案，随着技术和工艺的不断成熟，加上指纹盖板具有高颜值高强度的特性，已经逐渐受到品牌厂商的青睐，正面的指纹盖板方案将会取代背面的方案，成为未来市场的主流，这也是我今天想要讲指纹盖板的原因。
根据旭日产研的统计，2015年国内的手机指纹盖板出货量达到6000万片，16年将超过1.1亿片，预计17年手机指纹盖板出货量能超过1.5亿片。总的来讲，指纹支付市场的发展拉动了整个指纹支付产业链的发展，从上面的分析我们也可以发现，国内企业在整个产业链上面的收益也是非常多的，但是这个收益能否持续或者能否进一步扩大，需要依赖支付市场的健康发展，整个指纹支付市场它的健康发展除了要满足用户付款方面的需求以外，其实它还需要保障用户的支付安全，只有支付安全得到保障，整个指纹支付市场才能健康发展，才能够持续地为整个指纹识别产业链带来源源不断的发展空地。
旭日产研
2016-11-07 16:37
薛马义
01-15
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