为了加强海内外产业和技术交流，深化全球合作，促进中国和全球显示产业携手发展，中国光学光电子行业协会液晶分会继续与日经BP社携手，于2015年10月13日、14日在北京民航国际会议中心举办中国•北京2015国际显示产业高峰论坛(DisplayInnovationCHINA2015/BeijingSummit)。以下为群智咨询副总经理李亚琴发表演讲。
北京2015国际显示产业高峰论坛演讲实录 群智咨询副总经理李亚琴
以下是演讲实录：
李亚琴：我的标题主要讲两个“新”，为什么想讲两个“新”呢?最近行业的变化也让我很有感慨，虽然早期的时候预测过行业陷入更为严重的过剩，但是最近一直在思考，我进这个行业已经超过十年，整个显示产业发展几十年的历史，自从LCD诞生到现在，一直受累于这个液晶周期循环，我们也有信心认为在这两个“新”的影响下，产业非常有机会在未来摆脱非常残酷的液晶循环。
现在都离不开智能移动的产品，像智能手机、平板终端，为什么我们的习惯会发生改变，背后有很多新的因素在发生影响，比如新的经济环境、新技术环境、新商业模式变化。我的报告简单从这两个部分进行解读。
新形势从四个方面，新机遇的方面也是四个方面进行解读。
新形势，第一部分，粗略解读一下面临的关键词，低增长，全国主要经济体过去四个季度的GDP做个对比，大家都在步入新增长。
格局的分化，以美国和欧洲仍然保持低速增长，大部分新兴经济国家都已经步入衰退，比如巴西、俄罗斯，日本虽然是发达经济体但是也步入了衰退。金砖四国只有中国和印度仍然保持一定幅度的增长，全球经济步入低增长以及格局的分化非常明显，对显示应用产品消费电子产品也有重大的影响。
中国经济的崛起，新一届政府提出的一带一路的发展思路，亚投行和美国相对应的提出TPP的方案，都会对全球经济产生不确定的因素。从刚刚各区域的经济增速看到，亚太地区仍然是拉动全球经济增长的心脏，其中中国又是最重要的部分。
社会环境，跟产业有很大关联度的是互联网用户的快速增长，如图，调查到2014年底数据，全球人口2014年是72亿，其中互联网用户是30亿，占有了32%的份额。
分区域来看，亚太地区占了一半，占了14亿人口。跟经济格局非常吻合，互联网用户版图里，亚太地区占据核心和重要的地位。社会环境部分没有放中国单独的数字，不可忽视中国在过去五年，在互联网化和跟互联网有关带宽、速度的增长上做出了非常大的进步，中国人经常说要致富先修路，宽带的速度就像一条路。国家统计局公布最新数据显示，中国4G带宽基本上普及，4G用户已经达到90%，一年的时间里达到这样的水平。
家庭宽带，中国有2亿户的家庭宽带用户，中国总共家庭人数是4.8到4.9亿渗透率仍然有很大空间，中国政府提出到2017年底前让80%的农村都接入光纤宽带。两年内中国家庭宽带面临飞速的发展，政府已经帮我们把路修好了，我们已经有路了，接下来就是相关厂商怎样去在修好的路上去发展我们的产业。
除了刚刚说的4G和家庭宽带的提升，到2020年更长远的目标是5G，发达经济体和中国政府已经提出在2020年正式投入使用，5G速率是非常快速的增长，5G的下载速度会达到1G的水平，形象的讲下载一部电影只需要一分钟的时间就可以完成。
各国特别是中国政府在积极的推动，要把产业的道路铺设好，基础设施要建立好，在此基础上未来的核心，未来两三年内会呈现非常快速的增长和成型的商业模式，就是物联网的智能化，现在的物联网和智能化是某个点上有成熟的发展，智能手机发展很快很成熟，但是范围是很分散的，而且去中心化，智能穿戴、智能家居是刚刚兴起处于处女地的市场，更大范围向智能城市、工业智能化，都是2020年政府铺好路的基础上会迎来高增长的分散化的应用，在此基础上对数据的处理最后会衍生出更多的服务。三年内真正成熟的物联网和智能化的时代会来临。
社会环境和技术环境的影响下，显示面板厂商面对的终端用户和品牌在做什么呢?显然在调整他们的商业竞争模式，生态链竞争并不陌生，小米提到了生态链模式。产业链的竞争各位更加的陌生了，品牌厂商不光要做好整机而且要把整个产业链完善好，从核心材料配件一直到整机，产业链一条龙的模式。这样的模式下最为显著的案例是三星，从基础的化学材料到基板、芯片、电池、摄像头等等全部都有做，而且终端产品是覆盖全应用的，从可穿戴一直到电视。
传统的模式下，国内的TCL也在学习这样的模式，我们认为这是一种发展模式。但是放到大的社会和技术环境影响下，产业链的模式未来会逐渐的快速往下延伸，延伸到生态链竞争的模式，生态链竞争模式并不是新生事物，也不是多么可怕的洪水猛兽，它其实是产业的延伸。所有传统产业链端有竞争力者，借助原来的优势逐渐的往下延伸，整机在这样的模式下只是变成了入口，在这个入口的基础上整机厂终端客户都要往下延伸，比如APP商城、游戏、视频、支付等等。
盈利模式也在悄悄的发生改变，传统的产业链竞争单纯靠硬件来营利，逐步过渡向硬件加软件的营利方式，会形成产业链跨入生态链的过渡。这样大的基础上，中国市场在发生什么，智能手机市场发生的故事不再赘述了，中国的市场经历了中华酷联进入了新的时代，反应了生态链模式对市场，对面板和终端客户格局所产生的变化。
生态链的竞争正在实实在在的发生影响，如图，两个圈代表了不同的模式，硬件+软件+服务的模式，传统的是品牌厂、代工厂大部分以硬件为主的模式，交叉的部分是一线中国品牌已经在积极探索跨足到硬件加营利的模式，目前业务开始过渡到新的模式，不停留在传统的模式上。
截止到今年上半年，新的模式带动市场格局的变化，新兴品牌的进入市场占有率已经达到16%，去年是9%，已经有七个百分点的增长，这个数字已经十分惊人。虽然不能笼统的认为这是颠覆性的变化，但是已经反应了模式背后对市场的影响，今后大部分的厂商会过渡到这种模式，硬件+内容+服务会渐入佳境并走向成熟。而且通过生态链的运营模式实现收入达几千万的收入，通过APP商城和服务的收入应该是上亿的规模，所以未来成长性是非常值得期待。
整机+服务+内容的服务模式，整机硬件部分入口非常分散化，物联网是去中心化和分散化，内容的部分也很分散，整机厂根据各自的资源和布局不同，在内容和服务商大体分成自营+集成，自营是自己开发的软件，比如云服务大部分是自营部分，集成的部分，比如视频上安全管理，手机管家等等，商城和游戏也有自营的部分，目前在这个领域已经逐步的成长，相对也更加成熟一些。
25岁中国传统的观念中要步入要结婚建立家庭的阶段，但是90后依然有不一样的地方，25岁是90后拥有梦想的时候，80后和70后是在努力选择谨慎选择的时期，60后是传统的一代，十年后90后已经35岁了，他们真的要组建家庭了，90后仍然是特立独行的状态，80后十年后要45岁了，要为子女进行打拼了，70后开始进入养老，60后要考虑健康的问题。对于整机品牌把握住主流消费群体的脉络很重要。
国庆期间接到电话，老家最小的弟弟要结婚，问我大姐我想买个电视，我问他你自己的想法是怎样的?他说想买55英寸的曲面电视，我想曲面电视是怎样啊，80后的概念，曲面电视在中国市场的渗透率不到2%，一个在二级市场生活的人一下子想到了曲面电视，所以90后要求的是独特、要个性。
质量、用户体验、价格，90后更换产品的速度比以往传统人群速度更快。腾讯的调查，40%的90后用户会在半年后更换手机，90后十年后过渡到以家庭为主，电视上的更换是不是更快了呢?传统认为一台电视看七年的概念，90后的群体里是不复存在的。
经济环境，尽管全球面临低增长和格局分化，但是中国仍然有增长的潜力。
社会环境，政府非常努力的在架设更宽的带宽，让内容提供商提供更多内容给用户。
模式变化，生态链的模式，智能手机市场带来了格局明显的变化。
用户环境，90后的崛起，对于品牌的忠诚度、产品的更新速度也更快，品牌的忠诚度越来越低。
新机遇，新环境的影响下，新机遇的部分很重要的是应用创新，物联网驱使下，传统的几大应用，以电视为首在全国和中国会继续衰退，中国市场因为经济调整原因，经过今年的衰退，今年的规模会低于2013年的规模，手机的智能化这方面非常的成熟，手机仍然保持着11个百分点的增长，平板的部分也是衰退的，笔记本电脑，除了手机以外现有的应用唯一增长的就是车载，车载有十个百分点的增长，除了传统的应用也有一些新的应用，可穿戴设备也会带来新的商机。
智能家居，在很多家居里都需要人机交互的界面。另外还有VR和AR的设备。
未来随着物联网的成熟和智能化的成熟，不在乎是玻璃还是柔性显示，显示的产品随着新的应用、新机会的升级真的会无处不在。传统的应用大部分饱和和衰退，传统的应用仍然有很多需求升级的机会。
智能手机，市场增速虽然在减缓，如图，白色是指更新的需求，黄色指新增需求，未来几年更新需求比重还在不断的扩大。更新需求意味着不停的换手机，随着换机的速度越来越快，里面蕴藏的商机对性能和品质的要求越来越高，除此以外软件的升级、服务的加入会增加更多新的功能，这些都会对面板厂商形成更多要求。
电视，如图，中国市场，一些物联网的契机，仍然有一些智能电视的领域里有一些不成熟的地方，换机的需求并不像手机市场这么成熟，这也是未来需要挖掘的空间。因为更新换代需求的拉动，现在中国市场手机均价和去年比有30%的成长，1370元是去年平均售价，今年上半年提高到了1800元人民币，智能手机虽然是比较平稳的市场，但是对性能的要求越来越高，所以单价也在提升，这也是蕴藏着的巨大的机会，我们有机会可以做更多增值的东西提供给终端消费者。
明年主要的发展主轴是：技术创新机会，高解析度，明年为止是以4K的发展为主轴，曲面在短期内也会受到新兴人群的追捧也有持续的增长。超薄是面板厂商通过薄化的玻璃和背光模组的方式降低厚度这也是趋势，AMOLED，现在15英寸的AMOLED面积价格下调到1000美金以下。指纹识别和3DTouch，目前是做到显示模组的下面，明年厂商也会嵌入显示面板的里面。
柔性不多说了，因为生态链的模式，技术发展的方向会越来越分散，未来也有深挖的空间。
新的环境，最大的变化是硬件厂商，开始思考硬件+服务的模式，这种模式不是单纯的只有整机端、品牌端可以做，零部件厂商、面板厂商同样可以做，智能手机的发展但只是某个单品单点发展，未来是连接的背后，核心零部件面板厂商如何通过物联网信息、各个入口和终端连接的功能发酵后找到新的定位，这是报告最想传达的观点和概念。
总结：短期内，显示面板厂商应该做好。
关注点：新的模式下要更多的关注产业链深度延伸，并且从产业链延伸到生态链的终端品牌客户。
目标点：做好技术储备，迎接创新驱动的市场机会，创新驱动是基于物联网的机会，在应用创新、技术创新、市场升级过程中所产生的机会。
着力点：产能转型，提升产品转型能力。
发力点：把握物联网契机，开拓新应用和新模式。
谢谢大家! 
显示世界
2015-10-15 15:27
holly
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