触控市场遭遇瓶颈，业者经营策略面临考验

近年来，触控市场快速崛起，而与之相伴的则是快速多变的产业特性。时至2014年，触控产业的竞争越发激烈，而10月13日，作为小米手机的核心触控面板供应商，胜华科技因财务压力，宣布向地方法院申请重整，更是为整个行业再度投下了一枚震撼弹，也让相关业者感受到了寒冬来袭的压力。

触控产业步入瓶颈，产业竞争加剧

冰冻三尺非一日之寒，事实上由于相对较低的技术及资本进入壁垒，触控产业经营规模曾一度快速膨胀，产品质量鱼目混珠，并一度产生了劣币驱逐良币的负面影响。然而随着触控产业步入成熟，市场淘汰赛已然开启，近两年来，华南数量庞大的中小触控面板厂已在适者生存的法则下黯然转让倒闭，触控市场开始向着大者恒大的格局演变。也正因如此，去年国内多数中大规模的触控业者纷纷开启了密集的资本运作及产业投资，强化自身在产能和技术上的优势，但同时也提升了触控产业淘汰赛的强度。

事实上，作为标准的零组件产品，触控产业极度依赖于终端市场的需求与演变。而作为触控产业主要应用领域的智能手机及平板电脑市场，成长动能明显趋缓，甚至面临挑战，使得整体触控产业开始步入明显的瓶颈期。根据DisplaySearch的调研统计，2014年智能手机出货量将可达到近12亿台的规模，同比增速23%，远低于去年同期40%。而随着智能手机渗透率的逐步攀升，市场增长动能将进一步放缓，预估至2017年，智能手机同比增长将放缓至9%，智能手机市场进入平缓发展时期。而相较于智能手机而言，平板电脑市场则面临更为严峻的局面。一方面由于平板电脑产品性能已可满足消费者日常需求，且新品缺乏亮点，使得平板电脑的替换周期拉长；而另一方面则由于受到大尺寸手机产品的崛起，使得7吋左右低价平板电脑产品需求受到进一步冲击。2014年整体平板电脑市场同比增速将由去年的59%快速收缩至14%。受制于主力应用市场增长动能放缓，DisplaySearch预估2014年整体触控市场的规模将会增长至16.8亿片，同比增速仅为11%。而随着触控业者的持续投入，触控市场竞争愈发加剧，使得触控产品均价大幅下滑，并最终影响到触控市场的营收表现，首度出现衰退，同比下滑了1%。

图一、2012-2018年触控模组出货量预测（单位：百万）

Source:DisplaySearchQuarterlyTouchPanelMarketAnalysisReport

面板业者再加码，强势入市

主要受益于Apple及三星高阶智能手机的订单支持，JDI、LGD及Sharp的in-cell触控产品及三星自身的SuperAMOLED产品(on-cellAMOLED)的出货量日益增长，并带动了其他面板业者对于内嵌式触控技术的投入。2013年大陆及台湾的相关面板业者纷纷涉足on-cell触控技术，试水触控市场。然而受制于触控IC方案、成本、业务模式等诸多方面的磨合，以及传统触控业者，尤其是薄膜式触控业者携ITOfilm价格下滑优势所展开的价格狙击，使得基于TFTLCD技术的on-cell产品于2013年并未能有亮眼表现，错过了一次崛起的市场节点。尽管如此，随着面板厂的持续投入，2014年基于TFTLCD的on-cell产品依旧取得快速增长，上半年出货规模已达224万片，并推动整体内嵌式触控面板的出货规模超过了2亿片。

而相较于on-cell产品，面板业者在in-cell产品的投入与推广更为积极。其中JDI的PixelEyes(Hybridin-cell)产品因受益于华为等高阶机种的支持，取得了亮眼的表现，10月份更是有20美金的5吋720HDPixelEyes产品价格传出，使得其不仅于品牌厂商扩大合作，更是有机会于方案商取得突破，并带动2015年的快速发展。除此之外，包含LGD、京东方、天马等面板业者也多有in-cell布局，2015年面板业者将携in-cell和on-cell两套方案出击，强化自身于触控市场的话语权，并带动触控产业的竞争愈发激烈。

面临变局，业者经营策略面临考验

考虑到整体触控产业面临的瓶颈以及相关业者的持续投入，2015年触控产业将会延续当下的激烈竞争格局，并依然存在诸多变化的节点，例如三星SuperAMOLED和JDIPixelEyes于中国市场的积极挑战目标、智能手机品牌机型数量精简化、大尺寸平板电脑会否顺利启动、可穿戴设备能否刺激ITO取代材料技术的采用、中国本土品牌的海外拓展规模以及对区域化触控业者的影响等。面临变局，如何把握未来的市场走势，顺势而为，经营好策略客户关系成为触控业者面临的重要考验。而除去已步入成熟的智能手机和平板电脑市场外，车载市场、指纹识别等亦将成为触控业者的新的布局焦点，例如友达光电、信利光电已然借助自身车载面板市场布局优势，拓展车载触控市场，而欧菲光亦与新思开展指纹识别的合作项目。积极的战略布局将会提升一线厂商的领先优势，并带动触控产业的进一步升级演进。

DisplaySearch将在2014年12月19日于深圳马哥孛罗好日子酒店举行第二届DisplaySearch中国触控显示会议。会议中广泛深讨智能显示产业发展趋势、触控面板发展动态及未来产业变迁、触控新材料发展趋势，另外智能手机产业动态及市场发展趋势、平板电脑市场最新动态等都将在本次研讨会中邀请一线厂商和与会者共同讨论。因此，这是您绝对不可错过的重要研讨会，更是一个可以广泛接触业界厂商与寻求最佳商业伙伴的最好机会。欢迎大家踊跃报名参加。