蓝宝石概念板块昨日上涨1.65%，位居沪深两市板块涨幅排行榜前列。板块内，西南药业(600666)、水晶光电(002273)、铜峰电子(600237)、晶盛机电(300316)、安洁科技(002635)等个股涨幅显著。

事实上，板块自7月25日触底反弹以来，截至昨日已累计上涨12.05%，在此期间，西南药业、水晶光电、大族激光(002008)等个股涨幅均逾15%。

从行业最新动态来看，哈尔滨奥瑞德借壳西南药业上市引起了市场的较大关注，同时市场预计这一事件有望带动蓝宝石板块出现超额收益。西南药业8月12日公告称，公司拟资产置换后以7.42元/股定增4.97亿股获奥瑞德100%股权，并计划不低于7.42元/股定增不超13881.40万股投向奥瑞德“大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目”和秋冠光电“蓝宝石窗口片基地项目”。公司首先与奥瑞德实际控制人之一左洪波进行资产置换(拟置出资产预估值为4.27亿元)；奥瑞德100%股权经置换后的差额部分再由公司向原股东定增收购；资产置换完成后，左洪波以其获得全部置出资产和4.13亿元现金受让太极集团(600129,股吧)所持公司29.99%股权。本次交易完成后，公司主营业务将转变为蓝宝石晶体材料和单晶炉设备供应商。

苹果与蓝宝石的“绯闻”也是不断刺激蓝宝石概念板块上涨的有效催化剂。市场认为苹果将为蓝宝石行业带来跳跃式发展。兴业证券(601377)表示，通过对苹果专利研究及苹果与GTAT5.78亿美金的合作，蓝宝石盖板会是苹果未来的战略性材料，体现苹果的长远布局。iphone一旦应用蓝宝石盖板，蓝宝石行业将实现跳跃式发展。2014年LED衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元，预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元，非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。

此外，LED行业对蓝宝石的需求仍将稳定增长。蓝宝石单晶具有优越的电化学、光学、热力学特性，已广泛应用于LED、大规模集成电路SOI和SOS、超导纳米薄膜的衬底材料以及红外军事装置、高强度激光的窗口材料等，其中LED长期占据蓝宝石的主要市场份额，有数据显示，2013年LED应用占蓝宝石总需求的78%。而受益于LED照明市场的爆发，LED行业仍处于快速成长期，有机构预测未来5年LED市场对蓝宝石需求的复合增速将保持在30%左右。

在个股配置上，兴业证券表示，未来苹果蓝宝石最大供应商有望占据全球市场40%以上份额（目前全球最大公司市占率20%左右），因此存在10倍以上增长空间，是产业链中最具有投资价值的企业。从苹果需求来看，具备技术佳、成本低和规模大三方面能力的厂商最有可能成为苹果供应商。

基于上述逻辑，奥瑞德全球产能最大、长晶技术优良、成本控制能力佳，蓝思科技储备巨大的切割产能，并且已投巨资向上游延伸，是目前最具有投资价值的公司；同时，建议关注铜峰电子和晶盛机电。