#宁德时代LG化学锂电池#特斯拉

　　“如果其他对手再不加紧布局海外产能，那宁德时代将会形成垄断地位。”业内资深人士对数据君说。

　　6月28日，特斯拉与宁德时代又签订了新的电池供应合同，供货期限自2022年1月1日至2025年12月31日，为期四年。

　　从目前供应情况来看，特斯拉Model355kWh版本用的磷酸铁锂都是宁德时代提供，占特斯拉两款车型整个电池供应总量一半以上，而且在宁德时代供应体系里面，造车新势力也是主要供应对象，所以续签对于宁德时代和特斯拉来说，同样都很重要。

　　“如果其他对手再不加紧布局海外产能，那宁德时代将会形成垄断地位。”业内资深人士对数据君说。现在韩国三大电池制造商，都眼红宁德时代在全球电池行业的市场份额，但韩国企业注重做电池材料，宁德只做电芯封装。

　　汽车电池市场世界第一

　　据市场研究公司SNE Research的数据，中国动力电池制造商宁德时代（CATL）在今年1月至5月期间提供了全球最多数量的电动汽车电池。

　　在此期间，宁德时代电池的使用量较2020年同期增长了272%，占据了全球31.2%的市场份额，稳居世界第一。

　　从销量来看，排在宁德时代之后的分别是：LG能源解决方案（23.1%）、松下（14.7%）、比亚迪（6.9%）、三星SDI（5.3%）和SK创新（5.1%）。

　　在C端市场，磷酸铁锂版本的Model3自上市以来每个月销量基本都在万辆以上，这种体量在新能源汽车市场已经非常可观，大部分为宁德时代和LG化学在供应电池。

　　不仅如此，有消息称ModelY 7月份开始会推磷酸铁锂电池版本，在销的ModelY长续航版电量接近77kWh，目前用磷酸铁锂材料做到这个电量级别的只有比亚迪为数不多的几款车。

　　宁德时代目前供应的磷酸铁锂电池，对应的车型级别从A00级到微面，电量基本上在30-40kWh左右，续航区间在220-468km，所以ModelY能不能上磷酸铁锂版本，还得宁德时代有相关产品支撑。

　　所以如果开始搭载宁德时代磷酸铁锂电池，最大可能是从标准续航版或者高性能版本开始供应，因为对应的电量不需要长续航版那么高。这部分落实的话，加上这次供货时间拉长，宁德时代在对特斯拉的供应上肯定会有新的增量空间。

　　暂时领先LG化学

　　从销量来看，宁德时代磷酸铁锂版Model3上量之后，LG化学三元版本的Model3在量上有比较明显的下滑，两家企业形成了明显的竞争。

　　LG化学2020年给Model3供应了7989.13MWh的圆柱电池，但是到今年前4个月，供应量只有不到去年的10%（757.38MWh），前4个月69.34%的电池都给了ModelY。

　　数据君判断，Model3的下滑，一方面可能是因为磷酸铁锂版Model3抢占部分市场，另一方面可能是因为ModelY开始上量，LG化学的产能一部分倾斜到了ModelY导致Model3收缩。

　　按照2021年1-4月数据，特斯拉Model3、ModelY合计销量81181辆，对应电池装机量5.166GWh（Model3占67%、ModelY占33%），其中52%左右由宁德时代供应，剩下主要由LG化学供应。

　　数据君了解到，LG化学在南京的工厂共有7条电芯产线、6条PACK产线和3条模组产线，主要供给特斯拉，特斯拉在用的17.39wh的圆柱电池主要来自于这里，目前也没有新的工厂进展，所以短时间内在产能上不会有大的突破，宁德时代一旦确定供应ModelY，LG化学的市场又会被挤压。

　　有趣的是，特斯拉一直有自建电池的计划，再加上和宁德时代签订的协议，那么LG化学如果没有跟上节奏，市场会被挤压的越来越小。