7月11日消息，进入7月，日韩两国因二战劳工等历史遗留问题逐渐恶化，日本4日起对三种输韩关键材料实施出口管制，剑指韩国半导体和显示器行业。安倍政府依靠日本在相关供应链处于上游的优势，企图通过出口管制逼迫韩国让步，也给安倍在月底参院选举前造势，这是科技行业被民族主义的阴影笼罩的又一迹象。但由于韩国半导体和显示器在全球占据较大份额，一旦贸易战长期持续下去，势必会对全球供应链造成冲击，日本也会自食苦果。
韩国向世贸组织（WTO）申诉，并在3日正式解散了日韩共同建立的“和解与治愈基金会”，意味着正式撕毁饱受诟病的《日韩慰安妇协议》，表达了韩国绝不在历史问题上让步的决心。韩国政府还扬言若日本的“出口管制”长期下去，则会祭出反制措施。
韩国拟投入1万亿韩元进行产业转型
同时，韩国政府明确了材料和製造设备国产化的方针，每年投入1万亿韩元（约7.56亿欧元）的研发资金，长期来看会帮助韩国进行产业转型，削减对日本的依赖。
韩国国内“抵制日货”的声浪也在不断上涨，韩国市场协会5日在日本驻首尔大使馆外抗议，联合230多个商家下架日本产品。截至5日还有2.5万人在青瓦台网站上签署请愿书，要求抵制日货和不往日本旅遊。
韩企囤货 日企茫然
不过，从短期来看，三星、SK海力士和LG等支柱企业会伤得更深。由于韩国对其中两种材料的依赖度都超过九成，且日本占据了全球市场的七到九成，短期来看很难找到替代供应商。据悉，三星这三种材料的库存为“1至2个月”，SK海力士的“不到3个月”，为避免工厂停产，两家企业都忙着囤货，要求日本客户在4日前将尽可能多的材料库存发送过来。
而日企则是较为茫然，有供应商接受采访时表示，还没有拿到审批文件，也不清楚具体流程。日本经济学家田代秀敏提醒道，许多生产半导体材料及零部件的日企，主要依靠对韩出口来维持运营。此时限制对韩出口，很可能会导致日企出现产能和投资过剩。
或加速世界各国供应链国家化
另外，受中美贸易战的拖累，韩国今年1至6月出口额连跌半年。全球半导体市场也处于疲软状态，韩国半导体出口在六月下降22.5%，三星电子今年第二季度业绩更是按年大跌56.3%至6.5万亿韩元（约49亿欧元）。日本在这个时间点对韩国发动贸易战，无疑能让文在寅政府颇为肉痛。一旦三星等企业的半导体制造周期被日本的出口限令扰乱，将会进一步加剧韩国的出口颓势。
韩国占全球半导体记忆体市场的四到七成，更是几乎垄断了EL有机面板。一旦出货有所延误，恐全面冲击全球供应链。例如三星和SK海力士是苹果主要记忆体供应商，三星与乐金显示器为苹果显示器主要来源，恐怕拖累新iPhone九月出货。索尼和松下的电视、华为手机、惠普电脑都会遭到不同程度的冲击。
还有批评家指出，若政府都为解决政治问题向供应链开刀，只会激化各国加速供应链国有化，导致全球化浪潮及其信奉的“比较优势”逐渐失去可信度，阻碍全球连接发展。
中国成最大赢家？
日本早稻田商学院教授长内厚表示，限制措施对日本公司没有好处，因为日本和韩国制造业密切相连，这种制裁只会对中国有好处。
事实上道理很简单，参考美国对华为禁运后，华为美国供应商们的叫苦不迭就能知道，这对于日本厂商自身而言也是一记重拳。日本对韩国禁运，换一种说法可以理解为韩国所有客户砍单，日本厂商短期内很难找到其他客户来填充这部分空出来的产能。
业内人士以及台湾媒体称中国面板厂商近年来发展迅速，韩国厂商受到禁运影响后，难免出现产量下滑或供应不及，中国大陆厂商有机会凭借自身技术实力和产品品质抢下订单。
如果日韩真的爆发了贸易战，虽然中国能迎来一些转单效应，但仍然会对中国乃至全球带来更为深远的冲击。
韩国半导体和面板生产受阻将会波及下游客户，包括中国的华为、OPPO和vivo，日本的索尼，以及美国的苹果。可以说，韩国的存储器产业和面板产业越发达，禁运对全球范围所带来的打击就越大。所以，哪怕中国有望获得渔翁之利，也同样要承受日韩大战带来的负面效应。专家指出，半导体是一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业。禁运不会有赢家，不仅会对双方带来损失，更会影响到全球半导体产业。
手机报在线
2019-07-11 09:25
手机报在线
07-25
阅读(14751)
资本市场
