自今年5月份开始，丘钛科技首次进行了激光雷达出货量披露，这被视为新品类起势的积极信号。

这一景象，与丘钛科技在2022年月度出货公告中，将手机和非手机业务进行单独划分非常相似。截至去年末，公司非手机摄像头模组收入占摄像头模组总收入26.9%，已成长为清晰的业绩增长新曲线。

潮电智库从光学产业链处获悉，包括舜宇光学、欧菲光在内，全球前三大安卓手机摄像头模组厂商都在凭借光学协同优势，以激光雷达业务加强构建“视觉+感知”融合壁垒。

有意思的是，这三家目前均已进入比亚迪、华为、理想等主流车企供应链，并深度拓展至扫地机器人、人形机器人等具身智能场景。

潮电智库认为，这标志着中国光学头部厂商从“影像单一引擎”向“全域感知”的战略转型‌，其核心意义在于打破增长天花板、重构供应链价值并取得更大市场空间。

需要指出的是，三家头部手机摄像头模组厂商进入激光雷达领域的时间点不同，侧重方向也有所差异。

舜宇：早在2022年，公司就已量产首款1550纳米光源长距激光雷达收发一体光机。在这个与智能驾驶高度绑定的新兴赛道，舜宇的核心竞争优势，是‌硅光固态激光雷达‌的技术规范制定及量产装备的自主可控。

今年4月，舜宇车载光学主导发布了业内首个《硅光固态激光雷达通用技术规范》。该标准填补了硅光固态激光雷达在测距范围、角度分辨率等核心参数上的评价空白，确立了其在下一代固态激光雷达技术路线上的话语权。

舜宇智行的招股书中，更是明确将激光雷达视为车载业务第二增长曲线。

欧菲光：以光学技术和先进制造为驱动力，新领域业务覆盖比较全面。补盲雷达方面，公司从系统方案设计，光学镜头设计生产，模块设计和精密生产，算法等实现全链路自研开发能力；主激光雷达方面，从系统方案设计，光学镜头设计生产，核心器件封装和AA融合相关算法等环节，均完成自研量产，同时在开发整机方案。

截至目前，欧菲光已具备车载主激光雷达及补盲激光雷达自研光学镜头与整机方案，并推出了RGBD感知方案，于2025年上半年落地量产。

今年2月，欧菲光宣布与阜时科技正式达成战略合作。根据规划，欧菲光将基于阜时科技最新款的面阵SPAD-SoC芯片，开发多款全固态激光雷达产品，为机器人、无人车、智能割草机等行业提供全面赋能，实现业务深度与广度的拓展。

丘钛：激光雷达领域的核心优势在于‌高像素摄像头模组的集成能力‌，并通过侧视、环视模组间接参与智能驾驶感知系统。

从‌战略定位分析，丘钛更多是作为‌智能驾驶感知模组的集成商‌，利用其在手机摄像头模组积累的高良率制造能力和成本控制优势，为车企提供高性价比的侧视、环视及DMS模组，而非独立研发激光雷达整机。

公开信息显示，‌丘钛激光雷达产品‌已形成从核心组件到整机的全栈布局，聚焦车载、具身机器人、无人机三大场景，采用半固态MEMS与全固态Flash技术路线，具备“视觉+激光”融合感知的差异化优势。

很容易被忽略的是，激光雷达市场其实还蛰伏着消费影像领域绝对大佬级公司大疆。

在大疆十年的激光雷达业务发展史中，呈现出“‌航测领域强势领跑，车载领域战略收缩”的分化态势。以大疆卓驭发布新一代智驾方案为标志，明确转向“‌强视觉、无激光雷达依赖”‌路线，仅靠摄像头与算法实现L2+功能。另一方面，大疆的激光雷达技术开始向消费级产品渗透，主要用于提升飞行安全性。

去年底，大疆首次展出激光雷达标准化量产生产线，证明其具备大规模交付能力。

面对光学影像供应链集体性的激进动作，拥有自主产线的禾赛、速腾聚创等专业级激光雷达厂商却显得并不慌张。

某头部激光雷达厂商高管对潮电智库表示，“这个市场的话语权，是由掌握核心SPAD-SoC芯片技术的玩家主导。技术越好，话语权越高。”

“整机和芯片解耦难度非常大，即便是我们也在努力突破中”。该高管进一步强调，相比于摄像头模组，激光雷达的产品结构更为复杂生产工艺与产线有较高壁垒，良率与品控是光学厂商在整机制造中要面临的实际问题。

潮电智库认为，未来相当长的一段时间内，两个阵营的合作关系会远远大于竞争。

激光雷达厂商的优势在于强芯片技术与全链路工艺，但不具备重要的光学方案自研与制造能力，基本全部依赖外购供应；光学公司在要求更高更严的车载激光雷达整机制造方面存在竞争劣势，不过以光学镜头与摄像头为基础，逐渐具备承接代工消费级和固态品类的能力。

以摄像头模组和激光雷达为代表，传统“视觉”与“感知”的市场鸿沟终将被填平，这是智能化产业又一次巨大进步。