必须承认，华为成为了当下智能手机市场的破冰之臣。

以Mate 60系列热卖为契机，除了华为手机供应商迎来部分产品单价大幅上涨的利好消息，近期资本市场光电板块也集体上扬，多家公司股价强力反弹，其中欧菲光更是上演了六连板神迹。

根据潮电智库了解，相比华为与苹果的焦点之战，虽然小米、荣耀、OPPO、vivo等主流安卓手机大厂相对低调，但也都在紧密备货中，因此眼下光学摄像头供应商一片繁忙景象，如智能手机核心器件VCM马达与镜头供应商中蓝电子，在国庆长假期间产线依然保持满状态运转。

“好久没有这么加班加点的忙过了。”据某全球头部光学厂商高管吴强（化名）介绍，“为了满足市场需求，我们又重启了两条摄像头模组产线。”

另一中国VCM马达企业项目负责人阿涛则对潮电智库表示，公司现在手头订单较多，但切忌在出货旺季忙中出错，保证客户交付周期的同时更得做好品控管理。

01  传闻华为手机明年目标7000万部

作为在全球手机销量曾经达到2.4亿部的王者级选手，华为的目标，绝不仅仅只是以P系列和Mate系列打下高端市场。

潮电智库从产业链处了解，除了加单Mate 60系列外，华为还在筹备5G中端手机，其nova 11SE近期已获得入网许可。

10月10日，据多家新闻媒体报道，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，这相当于华为手机2022年出货量的2倍多。

更有消息称，为确保2024年全年能够达到7000万部这一出货数字，华为已经向供应链追加了足够数量的订单。

不过吴强透露说，“华为的加单力度存在动态性调整，不仅分为不同的阶段性，并且在不同领域的供应商订单量存在差异化。”

值得注意的是，今年华为已多次上调手机出货量，从年初的3000万部提升至4000万部，其上调的主要动力便是华为上半年P60系列和下半年Mate 60系列的超预期销量，其中仅支持卫星通信的华为Mate 60 Pro和Pro+的出货量就已上调至2000万部。

根据行业机构预测，华为最直接的老对手，苹果对于iPhone 15系列的出货量将在7000万到8000万部之间。

潮电智库从手机供应商处获得肯定消息，小米、荣耀、OPPO、vivo也悄悄开启了新的备货工作。天风国际证券分析师郭明錤近日表示，受益于安卓手机库存回补，预期中国手机市场在第四季度重启成长。

02  多家供应商表示“忙疯了”

因为赶交生产订单，阿涛在公司的生产车间督阵呆了一天（按要求不能携带手机），出来后发现未接电话和微信留言有200多条。“现在是交货高峰期，客户那边也很紧张，希望配件及时到位，所以催得很紧。”

根据潮电智库了解，包括中蓝电子、欧菲光、舜宇光学等手机智能影像核心供应商在内，多家光学摄像头厂商都在备货安卓新机，有的直呼“真的快忙疯了”。

市场消息显示，受下游客户需求驱动，部分手机镜头与摄像头模组市场价格已经上调，如5P以上报价涨幅高达20%。目前华为Mate 60系列的屏下光学指纹模组供应商的相关产品已提价15%~20%，部分型号甚至提价30%。

“价格只是回归到之前的正常水平。”对于当前的市场态势，吴强的观点较为理性，“市场订单同比去年总体并没有明显的增长，只是供应资源进一步集中化。此消彼长之间，很多缺乏产品竞争力的小厂日子也许会更难过。”

以手机摄像头模组为例，根据潮电智库统计，今年9月欧菲光的出货量较1月份增长了一倍以上；舜宇自6月份开始，已经连续4个月出货量超过5000万颗；全球前三中，只有丘钛科技产品今年销量同比明显减少，公司表示试因为战略调整为“聚焦中高端产品，减少低端产品的承揽与出货。”

因为华为和苹果两大客户加持，舜宇手机镜头出货量8月和9月连续过亿颗，下半年连续增长势头明显。

潮电智库认为，智能手机仍将是光学行业长期的主战场。在华为强势归来后，摄像头供应链格局可能再生变数。