手机一直是CMOS图像传感器最大的应用领域，目前占比近七成。

根据潮电智库统计，今年Q1全球智能手机市场销量为2.8亿部，环比下降7%，同比下降14.7%；中国智能手机市场环比增长10%，同比下降5％。

某一线品牌手机厂商高管直言，“没想到第一季度才是真正的至暗时刻。”

从Q1手机CMOS芯片全球出货量情况来看，索尼、格科微、三星分列前三名，呈现中日韩三足鼎立局面。原来在第一梯队的豪威表现欠佳，老牌厂商海力士也滑坡严重。

值得注意的是，Q1中国手机市场相比此前季度两位数的同比降幅明显收窄，这被视为行业回暖的迹象。更有多家供应链企业向潮电智库透露，终端品牌手机厂商的库存清理工作已近尾声，最迟五六月份基本可以全部完结，市场有望于下半年反弹。

华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等中国品牌正在以影像创新升级，以及折叠屏形态全力冲击苹果与三星的高端手机地位。在“降本增效”战略指引下，潮电智库认为，与马达和镜头等其他手机摄像头器件发展路线相似，中高端CMOS会是新一轮的争夺点，以格科微为代表的国产厂商会凭借高性价比竞争优势赢得替代良机。

其中难度很大，空间也更大。

前三抢走八成份额

车载、安全及IoT等新兴领域正在推动CMOS持续增长，但手机类应用仍将保持其关键的市场地位。

根据潮电智库统计，今年Q1索尼、格科微、三星这前三厂商手机CMOS总出货量807KK，占比榜单总出货量78.66%，资源进一步向头部集中化趋势明显。

相关数据显示，Q1苹果公司在中国智能手机市场占据最大市场份额。其iPhone系列销量同比增长6％，市占率达19.9％，成为自2014年以来市场份额最高的第一季度，同时也成为自2015年以来销量最高的第一季度。

作为苹果手机的核心CMOS供应商，索尼从中充分受益，Q1以296KK出货量暂时领先，而且在高端市场体现出强大的统治力。

除了苹果iPhone系列持续大卖，安卓手机阵营整体销量Q1持续走低，这也直接影响了格科微和三星CMOS产品的销量。

根据潮电智库统计，OPPO、小米、vivo等在第一季度出现同比两位数下滑；即便强如全球手机销量老大三星，同期出货量也下滑了18.7%。

值得注意的是，Q1中国智能手机销量同比下降5%，相比前几个季度两位数的同比降幅大为收窄。

潮电智库从手机CMOS重要下游光学模组厂商处了解，因终端品牌新机发布驱动，4月手机摄像头出货量触底反弹迹象明显，市场释放出积极信号。

另据产业链反馈信息，安卓各大手机品牌将于最近一两个月内完成库存清理。因此可以判断，手机行业在下半年会呈现趋稳甚至上扬的发展态势，其中消费体验感最强的影像系统会持续创新升级。

以出货量口径计算，格科微2022年市占率高达26%，并连续十多年成为全球手机CMOS销冠。潮电智库分析认为，如果手机市场回暖，凭借高效的供应链协调能力，以及三星、小米、OPPO、vivo、联想等丰富的品牌客户群体，格科微仍是2023年度全球手机CMOS出货量冠军最有力的争夺者。

高端渐成主战场

根据潮电智库不完全统计，截至今年4月，各品牌手机已经发布近30款新机型（含折叠屏）。在影像配置方面，不管是高端旗舰还是冲量机型，5000万像素为主流后摄，如小米13 Pro、三星Galaxy S23、OPPOFind N2 Flip、vivo X90等。据外媒消息，苹果iPhone 15全系会采用4800万像素摄像头。

为了抢占高端市场份额，三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等安卓一线品牌全部推出了多款折叠屏手机，其中不少已经搭载3200万像素前摄，这一规格有望成为折叠屏准标配。

多年来，3200万像素以上高端手机CMOS市场基本由索尼、三星等海外厂商垄断，虽然豪威占有一定的份额，但由于其“混血基因”（本是美企，被中国企业韦尔股份收购），行业普遍观点认为不算严格意义上的国产力量。

当前终端品牌纷纷采用“降本增效”运营战略，国产手机CMOS厂商则积极破冰，在技术、产品、服务等多层面创新突进。不难预见的是，原来国内外厂商在中低端、高端手机CMOS“泾渭分明”的供应格局可能在今年会被打破，其中以3200万像素的市场争夺会尤为激烈。

今年4月，格科微在2022年度业绩公告中称，公司独有的高像素单芯片集成技术已经研发成功。GC32E1是格科微首颗基于最新FPPI专利技术0.7μm像素的CMOS产品，支持3200万全像素输出。目前该产品已通过工程测试并获得品牌客户认可。

格科微董秘兼财务总监郭修贇在业绩会上表示，未来希望用两年时间进入安卓市场的高端芯片阵营，从0市场占有率逐步到15%~20%。后续公司将推出基于0.7-1.0u的3200万、5000万、1亿等一系列更高像素规格的手机CMOS产品。

潮电智库从多家一线手机摄像头模组厂商佐证，由于索尼、三星等CMOS图像传感器的采购单价较高，中国手机品牌对于摄像头供应链资源更倾向于本土化，如镜头、马达、滤光片等国产器件已经站稳高端。

更有产业链专家认为，CMOS图像传感器是手机摄像头最重要的结构件，占了50%的成本，如果能够在高端应用成功实现国产替代，甚至会影响到整个手机行业的变局。

小结性价比才是王道

受消费经济低迷、产品创新不足、换机周期延长等多重因素影响，2022年全球手机市场整体低迷，被称为行业近十年寒冷的一年。

强烈的去库存需求，更导致手机CMOS产品价格竞争加剧。

未来三年甚至更长时间内，手机仍将是CMOS图像传感器最重要的市场。出货数量、产品结构、客户群体以及收入质量，会成为CMOS企业运营的关键性指标，其中最核心的比拼，在于如何以高性价比产品方案赋能下游及终端客户，助其“降成本，升体验”。

据潮电智库了解，为了强化产品竞争力，在GC32E1的研发过程中，格科微创新的采用了高像素单芯片集成技术，相比于市场上同规格双片堆叠式CMOS，消除了下层堆栈的逻辑芯片发热带来的像素热噪声，面积仅增大约8%，显著提高了晶圆面积利用率，大大改善成本结构。

2023年手机CMOS之战，将比以往更为精彩。