美国总统川普近期对华为祭出杀手锏，以行政命令，禁止华为向美企採购半导体晶片与技术，甚至恐牵连到台湾半导体供应链。川普以行政命令禁止美企使用被认为有国安风险公司製造的电信设备，尤其将华为和70家附属事业列入实体清单，禁止华为在未经政府许可下，向美企采购零组件和技术，17日起生效。有观点认为，美国对华为实施禁令这项决定可能是川普政府有意将中国带回谈判桌的策略。
随后谷歌等于华为终止合作，包括高通、博通、英特尔、赛灵思等美国半导体企业。到了5月21日早上，美国商务部官方网站发布：给华为及其合作伙伴90天的临时许可。该发布称，这项安排是为了给相关部门和公司提供进行调整的时间。不过，对此任正非则表示：“90天的临时许可没多大意义，华为已经做好了准备！”
美国对华为禁令延迟90天：任正非称没多大意义，华为已做好准备
据法新社发布的消息，美国官员称，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。但报道同时指出，美国商务部最新一份文件表示，推迟实施并不意味着美国的禁令被取消，而是为了让华为及其合作伙伴“有时间”来维护支持当前全面运营的网络和设备，包括软件更新和补丁，以遵守2019年5月16日或者在这之前签订的具有法律约束力的合同和协议。
美国商务部工业和安全局（BIS）宣布将发布一项临时通用许可证（TGL），修改“出口管理条例”（EAR），授权在涉及出口的交易中进行具体，有限的参与项目-再出口和转移-受EAR影响-转发给华为技术有限公司及其68家非美国子公司，这些公司已于2019年5月16日加入了该局的实体名单，该许可证将在2019年5月20日，持续90天。
“临时通用许可证允许运营商有时间做出其他安排，并允许部门空间为目前依赖华为设备提供关键服务的美国人和外国电信提供商确定适当的长期措施，”商务部长威尔伯罗斯说。“简而言之，这个许可证将允许现有的华为移动电话用户和农村宽带网络继续运营。”
临时通用许可证授权对现有网络的持续运营和支持现有移动服务所必需的某些活动，包括对维持现有和全面运营的网络和设备的完整性和可靠性至关重要的网络安全研究。出口商将被要求保持BIS要求提供的关于其使用TGL的认证。除TGL明确授权的交易外，任何出口，再出口或国家转让受EAR管辖的项目将继续要求在BIS根据拒绝推定进行审查后授予特殊许可。该部门将评估是否将TGL延长至90天以上。
在该部门得出结论认为该公司从事违反美国国家安全或外交政策利益的活动，包括涉嫌违反国际紧急经济权力法案（IEEPA），通过提供违反IEEPA的阴谋后，华为被加入实体名单。禁止向伊朗提供金融服务，并在调查涉嫌违反美国制裁的行为以及其他非法活动方面妨碍司法公正。
不过，对于美国的90天临时通用许可证。据任正非表示：“美国的‘90天临时执照’对我们没有多大意义，我们已经做好了准备，但是我们非常感谢美国企业，他们为我们做出了很多贡献，我们的很多顾问来自IBM等美国企业。我们一年前就受到美国实体管制了。大家要骂就骂美国政客，这件事不关美国企业什么事情。美国政客目前的做法低估了我们的力量。华为的5G是绝对不会受影响，在5G技术方面，别人两三年肯定追不上华为。”
此外，任正非回应美国对华为的芯片禁令时表示：“不会去排斥美国，和平时期一半用自己芯片，一半用美国芯片，将来还是要大规模买美国芯片。不过他同时强调，华为高端芯片都有，能做美国一样的芯片，华为不会出现极端断供情况。对于目前华为面临的形势，任正非强调‘要冷静，要沉着，最终要打得赢才行。’”
在任正非看来，华为会延续为客户服务的宗旨。在现在的形势下，上个星期中移动招标，40个城市，华为中标37个。美国禁令下来，华为增长速度会下降，但不会造成公司的负增长，或者对产业造成伤害。
90天许可证背后：对华为美国芯片供应商影响很大
事实上，这禁令下达以后，华为美国芯片供应商股价走势十分低迷，该禁令虽然对华为的制约很严重，但是对于华为美国半导体芯片供应商而言，同样将遭遇很大的损失。日前据《彭博》报导，包括高通、博通、英特尔和赛灵思在内的其他华为供应商告诉员工，除非另行通知，否则他们不会向华为出售产品。根据Evercore的估计，全球最大的电信设备供应商华为每年采购200亿美元的半导体，美国半导体芯片供应商正在失去一个大客户。
在上述供应商中，赛灵思股价周一下跌3.5%，高通股价下跌近6%。在华为禁令之后，ADI、博通和AMD的股价都面临压力，VanEck Vectors Semiconductor下跌近4%，比盘中历史高点低近15%，而Lumentum也表示暂时停止为华为供货！
据Lumentum发布新闻稿宣布，美国商务部最近要求，华为及关系企业在出口、重新出口及在转移所有美国产品时，都必须取得执照。Lumentum将完全配合商务部的做法，停止向华为供货。目前无法预估何时才能恢复供货。
基于上述原因，Lumentum也决定下修5月7日提供的本季(4-6月)财测：营收只将达到3.75-3.90亿美元、不如先前预测的4.05-4.25亿美元；非通用会计准则(Non-GAAP)毛利率将达15-17%、不如先前预估的18-20%。根据新闻稿内容显示，华为对Lumentum第3季度(1-3月)的营收贡献了18%，去年度(截至2018年6月底为止)的营收贡献比例则为11%。
而部分华为欧洲半导体芯片供应商则表示与华为的供货正常。德国半导体大厂英飞凌澄清表示，截至今天，英飞凌向华为提供的绝大多数产品，均不受美国出口管制法律的限制，因此这些产品出货量将继续。
英飞凌强调，只有美制商品才会受到出口管制的影响，该公司可以灵活地重新配置供应链，以应对法律的变化，并且能够进行有效和主动的调整，以支持其尽可能提供服务的能力。华为同时发布声明表示，其与英飞凌的供应链关係没有改变。华为表示，英飞凌是华为的重要合作伙伴。近年来，双方在业务合作方面保持了持续快速增长，并赞赏英飞凌的大力支持。
据海外媒体报道称，Evercore高级股票研究分析师C.J.Muse在报告中说，“坦白说，这是个价值数百亿美元的击，失去这项业务将减缓美国芯片产业的投资，从而降低美国半导体产业的竞争力，这也是美国政府需要考虑的国家安全问题。”
RBC分析师Mitch Steves表示，美国的限令可能会特别伤害那些对5G和中国市场有明显营收的企业。例如ADI公司的5G营收占比达12.5%，而Skyworks、Qorvo、Broadcom、高通和Xilinx都依赖于5G基础设施的成长。在其看来，认为华为和中美关系是半导体领域的利空因素，任何一方问题的解决都可能使半导体产业大幅上涨。
此外，摩根士丹利首席经济学家兼全球经济主管Chetan Ahya在报告中表示：“如果谈判失败，没有达成协议，美国对从中国进口的剩余3000亿美元加至25%的关税，我们就会看到全球经济走向衰退。”
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2019-05-22 10:51
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