据手机报在线长期观察，精密结构件产业这两年市场状况极其不好，其中很重要的一个原因在于，对于精密结构件厂商而言，最大的市场在于金属后盖，但是这两年来，在中高端市场，金属后盖逐渐被玻璃和陶瓷后盖所取代，导致精密结构件产业市场情况很不理想；而玻璃后盖厂商业绩则十分亮眼，诸如今年上半年劲胜智能净利润只有2604万元，同比下降91.4%，而蓝思科技今年上半年净利润则达到了4.58亿元，同比增长47.37%。
与此同时，早在2018年2月份，劲胜智能就曾对外发布重大重组公告：1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系，发挥集约效应，公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合；2、在内部整合的基础上，公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人，以优化其股权结构。
到了4月27日，其再次发布公告表示：公司拟将母公司消费电子产品精密结构件业务的全部资产、Janus C&ICo.,Ltd.100%股权、东莞华晶粉末冶金有限公司70%股权、劲胜技术责任有限公司100%股权、东莞华程金属科技有限公司100%股权、东莞华清光学科技有限公司49%股权、东莞中创智能制造系统有限公司100%股权注入劲胜精密电子。
不料半个月后，5月14日，劲胜智能突然再次发布终止重大重组公告。然而，8月30日，劲胜智能再次发布公告表示，其将旗下6家公司整合为一家公司（劲胜精密电子），然后再通过劲胜智能与铕德电子在金坛开区内投资30亿建设消费电子精密结构件项目，随后再引入东山精密！
受玻璃后盖市场冲击：劲胜智能引东山精密入30亿结构件项目
1、劲胜智能旗下6家公司注入子公司劲胜精密电子
2018年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司向全资子公司增资暨内部整合及调整组织结构的议案》：公司拟将母公司消费电子精密结构件业务的全部资产、Janus C&I Co.,Ltd.100%股权、东莞华晶粉末冶金有限公司70%股权、劲胜技术责任有限公司100%股权、东莞华程金属科技有限公司100%股权、东莞华清光学科技有限公司49%股权、东莞中创智能制造系统有限公司100%股权，以增资方式注入全资子公司劲胜精密电子，将劲胜精密电子作为公司消费电子精密结构件业务的整合平台。
到了2018年5月14日，据劲胜智能发布公告表示，该重组由于条件不成熟，最终决定终止。不过，2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议批准了上述事项。
国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2018）第3-0015号《广东劲胜智能集团股份有限公司拟出资行为所涉及的相关资产及负债的市场价值资产评估报告》对截至2017年12月31日韩国劲胜100%股权、华晶MIM70%股权、香港劲胜100%股权、华程金属100%股权、华清光学49%股权、中创智能100%股权价值进行了评估，公司所持该些子公司、参股公司股权在评估基准日的账面价值为27,386.41万元，评估价值为50,360.74万元。公司子公司、参股公司股权以第三方资产评估机构的评估价值定价。
综上所述，公司本次向劲胜精密电子增资的子公司、参股公司股权作价50,360.74万元，其中，5,400万元计入注册资本，44,960.74万元计入其资本公积。本次向劲胜精密电子增资完成后，劲胜精密电子注册资本增加至30,000万元，公司仍持有劲胜精密电子100%股权。
公司为全面落实智能制造战略、更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系，提高生产经营效率，拟对消费电子精密结构件业务进行内部整合。公司本次以消费电子精密结构件业务相关子公司、参股公司股权对全资子公司劲胜精密电子增资，以劲胜精密电子为平台，梳理、整合消费电子精密结构件业务的生产资源，发挥集约效应、提高经营管理和整合效率，增强精密结构件业务的盈利能力。
2、劲胜智能、铕德电子在金坛开区内投资30亿建设消费电子精密结构件项目
同时，为更加高效地整合消费电子精密结构件业务，积极把握行业发展机遇，根据业务整合目标和实际情况，公司母公司消费电子精密结构件业务全部资产不再注入劲胜精密电子，拟采取对外投资方式对部分资产进行整合。
公司、铕德电子拟与金坛经开区管委会签署《关于“消费电子精密结构件项目”合作协议》及其《补充协议》，拟与东山精密签署《关于“消费电子精密结构件项目”合作框架协议》（上述协议合称“《投资合作协议》”），公司、铕德电子拟以固定资产及自有资金出资，共同在金坛经开区内投资建设消费电子精密结构件项目，并于项目建成后主要从事消费电子精密金属件、塑胶件等的生产经营活动（下称“本次对外投资”）。
项目由公司、铕德电子投资新设的标的公司负责实施，项目总投资金额预计为30亿元，其中，固定资产投资不低于25亿元；分两期实施，分别于2018年12月31日和2020年12月31日前开工建设。公司、铕德电子为充分发挥各方竞争优势、更好地建设消费电子精密结构件项目，拟引入东山精密作为共同投资方。
东山精密拟以其所持苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“苏州诚镓”）100%股权、苏州东吉源金属科技有限公司（以下简称“东吉源”）100%股权对新设标的公司进行增资，从而与公司、铕德电子共同投资标的公司，在《投资合作协议》约定投资总额范围内共同建设和实施消费电子精密结构件项目。
此外，公司2018年8月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的议案》，公司拟以母公司消费电子产品金属精密结构件业务相关生产设备投资参股铕德电子，本次投资事项完成后将持有铕德电子的24.53%股权。因此，本次公司除直接投资消费电子精密结构件项目外，还涉及通过拟参股公司铕德电子间接投资。
公司本次拟以母公司消费电子金属精密结构件业务的相关生产设备向铕德电子增资，设备账面原值19,001.20万元，账面净值15,010.20万元。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2018）第3-0023号资产评估报告，本次用于对外投资的生产设备于评估基准日2018年6月30日的评估价值为16,248.08万元。经公司与铕德电子协商确定，本次向铕德电子增资事项完成后，铕德电子注册资本增加1,625.00万元至6,625.00万元，公司将持有铕德电子24.53%股权，铕德电子成为公司参股公司。
通过上述可知，劲胜智能主要由公司与投资公司铕德电子来操盘未来合资公司，而据其公告表示，公司、铕德电子拟注册标的公司的名称为：常州诚镓精密制造有限公司，其中劲胜智能持股70%，铕德电子持股30%。
据笔者查询得知，铕德电子最大股东为赵自淼，而赵自淼同时又是华清光学的法人。至于华清光学，原本是劲胜智能旗下全资子公司，不过，2017年8月份，劲胜智能将华清光学51%股权转让给东莞市源胜光学，至此持股比例下降到49%。
3、东山精密入局：以子公司苏州诚镓和东吉源向项目公司增资
通过上述得知，劲胜智能与铕德电子在金坛开区内投资建设消费电子精密结构件项目，总投资30亿元，两者合资成立合资公司常州诚镓精密制造有限公司，其中劲胜智能持股70%，铕德电子持股30%。
随后，在两者的合资子公司成立以后，东山精密再入局。具体合作方式为：由劲胜智能与铕德电子先行在金坛经济开发区成立项目公司——常州诚镓精密制造有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准，以下简称“项目公司”），初始注册资本为4.5亿元人民币，待项目公司成立后，东山精密以所持苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“苏州诚镓”）100%股权和苏州东吉源金属科技有限公司（以下简称“东吉源”）100%股权向项目公司增资。值得注意的是，东吉源2017年-2018年上半年均处于亏损状态！
据东山精密表示，东山精密、劲胜智能和铕德电子遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，本着合作共赢的宗旨，为充分利用产业支持政策，发挥各方竞争优势，积极把握行业发展和成本洼地带来的机遇，拟通过共同投资方式，在经开区建设消费电子精密结构件项目。
值得一提的是，在东山精密与劲胜智能合作的前一个月，7月10日，东山精密对外发布公告称，公司拟通过出售大尺寸显示业务及触控面板业务等非核心业务相关资产的方式，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。
被劲胜智能抛弃的华清光学：投10建立2.5D/3D玻璃等结构件产业园
让时间回到一个月前，7月10日，据劲胜智能发布公告表示，公司参股公司东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）拟投资10亿元在安徽省安庆经济技术开发区投资建设消费电子产品零配件产业园项目，该项目主要从事2.5D/3D玻璃、复合板材/陶瓷及手机金属后盖等产品的研发、生产与销售。
据了解，东莞华清光学有限公司主要从事光学性能表面处理、光电子光学纳米膜层、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研发与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。主要客户有LG、三星、华为、DELL、HP、微软、中兴、小米等，2017年度产值约5亿元。
《投资协议》显示，该项目投资总额为10亿元，其中固定资产投资不少于7亿元。项目占地面积约为186亩，三期建设，其中项目一期于2019年12月31日前建成投产，实际完成投资额不低于4亿元，项目二期和三期分别于2019年和2020年动工建设，项目总体在2021年12月31日前全面建成投产。经济指标方面，预计该项目自2020年1月1日起五年内，前三年年产值将不低于10亿元，后二年年产值不低于30亿元。
资料显示，劲胜智能公司持有华清光学股份比例为49%，对应本次的投资额计算，公司应付投资金额为4.9亿元。公司表示，本次投资有助于华清光学扩大消费电子精密结构件产品的生产规模，增强参股公司的市场竞争能力，同时也有助于劲胜智能公司提高投资收益。
值得注意的是，其实华清光学在2017年8月份之前，还是劲胜智能全资子公司，2017年8月底，劲胜智能发布公告表示，因落实智能制造战略、优化组织结构、提高运营效率的需要，公司将华清光学51%的股权以5369.19万元的价格转让给东莞市源胜光学科技有限公司，转让完成后，公司持有华清光学股权下降到49%，华清光学不再纳入公司合并报表范围内！
据劲胜智能表示，公司通过建设国家智能制造示范项目积累自动化、智能化改造的领先经验，构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品与服务体系，打造智能制造系统解决方案服务能力，正在逐步向智能制造系统解决方案服务商转型。公司本次转让华清光学的控制权，有利于公司集中优势资源推进智能制造战略、优化组织结构、提高运营效率，从而增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司的整体发展战略。
事实上，据查询得知，华清光学在2016年-2017年上半年处于亏损状态，据数据显示，华清光学2016年营收为4.56亿元，但净利润亏损2855万元，到了2017年上半年，其营收为2.65亿元，净利润为亏损451万元！纵观其2017年全年，其营收为5.74亿元，净利润也转亏为盈达到了613万元！到了2018年第一季度，劲胜智能实现营业收入12.75亿元，同比下降21.91%；归属于上市公司股东的净利润714.44万元，同比下降95.16%。
到了2018年4月27日，劲胜智能再次发布公告表示，公司参股公司华清光学因经营发展的需要，拟将注册资本由15000万元增加至17250万元。根据公司的战略布局和经营计划，为重点发展智能制造相关业务，公司拟放弃本次华清光学增加注册资本的优先认缴权。公司本次放弃华清光学增资的优先认缴权将导致公司持有华清光学股权的比例由49.00%下降至42.61%。
而那次拟参与华清光学增资的增资方为王建（以下称“增资方”）。王建先持有公司控股股东劲辉国际企业有限公司30%股权，担任公司副董事长兼总经理，系公司关联自然人。公司本次放弃华清光学增资的优先认缴权构成关联交易。增资方对标的公司的增资金额为6,000万元人民币，其中，2250万元计入注册资本，3750万元计入资本公积；本次增资完成后，增资方持有标的公司的13.04%股权。
创世纪“借壳”劲胜智能上市：夏军成为董事长
5月17日晚间，其再次发布《关于第一大股东与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告》的公告：劲胜智能控股股东劲辉国际为公司引入具备相关行业丰富经营管理经验的股东作为战略合作伙伴，以促进公司主营业务发展和战略目标实现，于2018年5月17日与袁永峰先生签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给袁永峰先生，占公司总股本的5.00%。
本次股份协议转让后，劲辉国际所持公司股份由301736000股减少至230151700股，持股比例由21.08%下降至16.08%；劲辉国际及王九全先生所持公司股份合计由305046000股减少至233461700股，持股比例合计由21.31%下降至16.31%。
根据公司2015年度发行股份及支付现金购买资产交易对方出具的相关承诺函，公司持股5%以上股东、董事夏军先生及其配偶凌慧女士、由夏军先生实际控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。截至本公告日，夏军先生及其一致行动人合计持有公司21,409500股股份，持股比例为15.33%，为公司第二大股东。
劲辉国际本次股份协议转让完成后，公司第一大股东劲辉国际及王九全先生与第二大股东夏军先生及其一致行动人的持股比例差额将为0.98%，小于5%。
5月21日，劲胜智能再次发布公告表示，因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务，为更好地落实经营战略并提高决策效率，王九全先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。王九全先生辞职后拟任公司名誉董事长，不再担任除名誉董事长外的公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
王琼女士因投资教育产业，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。王琼女士辞职后将继续在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。值得注意的是，王琼与王九全为叔侄关系！
吕琳女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。吕琳女士辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
张国军先生致力于智能制造事业发展，因个人工作较为繁忙，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。张国军先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
乐嘉隆先生因已到退休年龄，申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，乐嘉隆先生辞职后将不再担任公司任何职务。
随后，其发布《关于公司选举新任董事长、聘任名誉董事长及补选监事的公告》，公告内容表示，选举创世纪董事长夏军为劲胜智能董事长，聘任王九全为劲胜智能名誉董事长，选举王琼为劲胜智能第四届监事！
据了解，早在2015年，劲胜智能以24亿元的高价收购了夏军的创世纪，2015年8月，劲胜智能公告表示：公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)、钱业银、贺洁、董玮非公开发行股份并支付现金，购买其持有的深圳市创世纪机械有限公司100%股权。
创世纪100%股权交易对价为24亿元，其中5亿万元以现金支付，19亿元以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为23.60元/股，共计发行80508469股。此次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集，配套资金总额不超过15亿元。
补偿义务人(夏军、凌慧、何海江、创世纪投资)做出业绩承诺。如在2015年度内完成本次收购，补偿义务人承诺创世纪补偿期间2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润不低于22638.96万元、25189.11万元、27142.20万元；如在2016年度内完成本次收购，补偿义务人承诺创世纪补偿期间2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润不低于25189.11万元、27142.20万元、29242.40万元。
交易对方中的夏军、凌慧及创世纪投资视为一致行动人，交易完成后(不考虑配套融资)，夏军、凌慧及创世纪投资合计持有的公司股票以及何海江持有的上市公司股票均超过公司此次发行后总股本的5%，按规定，夏军、凌慧、创世投资以及何海江均视为上市公司的关联人。因此，此次交易构成关联交易。
据了解，创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，目前主要为消费电子、通信、汽车制造、轨道交通等行业提供以高速精密CNC加工中心机为主的各类高档数控机床等先进智能数控装备。
通过上述我们可知，首先是原来被劲胜智能收购的创世纪的董事长夏军成为了劲胜智能的董事长，劲胜智能内部子公司进行大整合，整合后的劲胜智能主要分为三部分：母公司精密结构件业务、劲胜精密电子、创世纪以及其他子公司。事实上，其中华清光学原本是劲胜智能旗下子公司，其将51%股权转让给了源胜光学。对于精密结构件业务，在玻璃和陶瓷的影响下，该市场受到了很大的冲击，无论是劲胜智能还是东山精密，两者的运营都将不容易，在这种情况下，两者最终抱团走在了一起？或者说其中一方在剥离业务给另一方？
手机报在线
2018-08-31 11:05
李星
11-25
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