不过，国资委同意本次资产重组和配套融资方案还只是开端。公告进一步披露，深天马本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

 

　　根据本次资产重组和配套融资方案，深天马拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马100%股权，向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马 有机发光60%股权。

 

　　其中厦门天马全部股东权 益的评估值为 1,045,250.68万元；天马有机发光全部股东权益的评估值为109,483.43万元，对应天马有机发光60%股权的评估值为65,690.06万元。根据协议的约定，厦门天马100%股权作价1,045,250.68万元，天马有机发光 60%股权作价65,690.06万元。

 

　　本次交易完成前，深天马未持有厦门天马股权，通过全资子公司上海天马持 有天马有机发光40%股权；本次交易完成后，深天马将直接持有厦门天马100% 股权，直接持有天马有机发光60%股权，并通过上海天马持有天马有机发光40% 股权。

 

　　同时深天马拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配 套资金总额不超过190,000万元，募集配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马第6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线建设项目。

 

　　今年以来，受终端产品与技术升级对面板需求增加等因素影响，中小尺寸面板市场供应偏紧，面板厂商市场供应持续紧俏。其中天马微电子股份有限公司（简称“深天马”）上半年产线满产满销，并在布局AMOLED和全面屏产品，有望赶上手机全面屏的浪潮。

 

　　今年上半年，深天马实现营业收入62.04亿元，同比增长24.83％；净利润2.65亿元，同比增长69.15％。在量产技术应用方面，深天马a-Si技术的产业化应用已十分成熟；托管的厦门天马第5.5代LTPS产线继续保持满产满销，第6代LTPS产线产能和良率持续提升；联营公司上海天马有机发光第5.5代AMOLED产线FHD产品已实现量产交付；武汉天马第6代LTPSAMOLED产线于2017年4月20日实现全线贯通，并成功点亮5.5寸刚性和柔性AMOLED产品。

 

　　深天马表示，公司聚焦以智能手机、平板电脑为代表的消费品市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场，在LTPS、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、ForceTouch等方面取得了不少成果。其中TEDIn-cell内嵌式单芯片触控显示解决方案已大量导入终端客户；在全面屏方面，将于年内实现量产。