高伟电子（1415.HK）正演绎着资本狂欢。上周五刚刚涨了19.1%，9月4日又是一根太阳线直冲天际，高伟电子最近几天可谓是量价起飞，截至昨日收盘，高伟电子报5.16港元，涨幅21.7%，创下两年以来新高，成交量也突破了两亿，创年初以来新高。而这一上涨的背后和苹果直接挂钩。
外界称，背后的因素很简单：苹果的秋季发布会马上就要到来，而高伟电子，正是苹果摄像头的主要供应商之一，故此导致股价大涨。
苹果“影子股”高伟电子
自2009年起，高伟电子与苹果便产生了密切联系。当时高伟电子与苹果公司就iphone和ipad的前置摄像头展开合作。而此次苹果秋季发布会时间的最终确定，则成为了点燃高伟股价的导火线。
上周四凌晨，苹果公司正式对外发布邀请函，宣布将于美国当地时间9月12日上午10点正式召开发布会（北京时间13日凌晨1点），活动届时将在苹果刚刚建成的乔布斯剧院中举行，虽然苹果官方仍未透漏过具体细节，但外界普遍猜测苹果届时将同时发布iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone 8三款机型。
iphone8作为一款自带“十周年纪念意义”且颇具“变革性”光环的手机，它的一举一动都承载着全球无数“果粉”的热切期待。
而就在这一消息发布后，苹果公司的股价也再度创下了历史新高，戒指当地时间9月1日，收盘报164.05美元。
在此次苹果新机临近发布之时，作为手机眼睛之称的摄像头自然也成为关注的焦点之一。对于后置镜头AR功能的支持以及前置镜头3D人脸识别的支持，均足以让苹果手机的摄像头成为另一大市场热点。
作为唯一一家同时向苹果供应前置和后置摄像头模组的供应商，高伟获得在今年依然如约而至的拿到了iphone 8前置摄像头订单，而目前其员工也正在加班加点生产应用于苹果新产品的摄像头。
今年上半年，高伟电子生产的产品量价齐升，尤其是利润更是增长了2倍以上，得益于经营情况的良好表现，在香港上市的高伟电子今年股价上涨了80%左右。
对此，有人笑称，“2港元的时候叫大家不买高伟电子，现在人家都已经飙升至5.16港元了。”
对于高伟电子上半年股票上涨80%左右的市场表现原因，主要来自于两大方面，其一，得益于金融市场的回暖，另外一方面来自于企业自身经营情况积极向好。
今年以来，高伟电子的产品呈现量价齐升的势头。对此，高伟电子相关人员早前便曾表示，一方面企业从苹果手中获得订单量增加，另一方面，目前的主打产品主要应用于苹果新产品，技术含量提升，价格也所有上涨。
水能载舟也能覆舟。笔者获悉，在摄像头模组领域，高伟电子是所有苹果概念股中，占其收入最高的公司，竟高达78%。
早在2015年下半年以来高伟电子已经累计下跌超过70%，一方面受股价影响，另一方面受苹果销量影响所致。2015年高伟业绩同比增长172%，主要归功于iphone6/6+的大卖，然而与其他苹果的供应商一样，下半年iphone 6S需求的疲软导致2015年11月起订单削减，这严重影响了高伟电子的销售，并且由于一季度订单的减少和去年的高基数效应，高伟电子估值被持续杀跌。
对单一客户的依赖性一直是高伟电子锁面临的问题，2016年股价的持续低迷也与苹果去年全球的销量有很大的关系，所以若iphone 8销量不佳，高伟电子这个苹果“影子股”的股价同样会遭受影响。
投资类的狂欢
谈及苹果概念股，当然不能不提台股苹果概念巨头—大立光（TW.3008）和深交所上市的欧菲光（002456.SZ），这两家苹果产业链中两大模块的供应商自今年六月份以来便快速上涨。
以大立光为例，大立光从6月1日的4715台币每股上涨至9月5日的5930台币每股。自6月份至今涨幅接近26%；全球摄像头模组出货量第一的巨头欧菲光，这次也出现在了iphone 8的摄像头模组供应链中，从六月份至今涨幅已接近40%。
再来看高伟电子的股价涨幅情况，从今年6月30日的2.09港元每股上涨至5.18港元每股，涨幅近148%。
在摄像头市场除了上述三家苹果股外，国内两大摄像头模组厂商舜宇（02382.HK）和丘钛（01478.HK）自今年六月份以来同样呈现大幅增长态势。
笔者查阅发现，舜宇光学从今年6月底的61.35港元每股上涨至9月5日的113.5港元每股，涨幅近85%。
另观丘钛科技的股价，同样出现大幅增长态势。丘钛科技从2017年1月4日的4港元每股上涨至9月5日的18.7港元每股。
有意思的是，近半年来，受双摄、高像素等影响，国内一线摄像头模组厂商受益颇丰，一度引起广泛关注，而在非摄像头领域，受苹果新品发布影响，瑞声科技（02018.HK）自今6月份以来涨幅至65%。
客观的说，近期iphone 8最新供应链曝光后，和其相关的上市公司股价均一路呈现狂飙之势，自今年6月份以来，瑞声科技上涨65%、欧菲光上涨40%、高伟电子上涨148%、大立光上涨26%。此外，值得一提的是，受益于摄像头市场的产能放量，和双摄的单价提升等多重因素影响更是诞生不少牛股，而未来伴随着摄像头市场的技术提升，它的红利空间更是难以估量。
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孙俐俐
2017-09-06 14:55
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