随着苹果的一众直接供应商的相关运营数据陆续对外批露，有关苹果近期的运营状况也渐渐明朗起来。尽管在iPhone和iPad的旺季拉货带动下，多数供应商的表现普遍好于去年，但苹果在其所主宰的高端消费类电子市场中，基本上暂时终止了原来那种野蛮的高速增长，进入了一个相对的调整期。
苹果金属机壳厂可成 (2474.TW) 公布的2016年 12 月营收为76.27 亿新台币，环比减少 7%，同比增长 10%；第四季营收为 240.2 亿新台币，环比增长15.8%；累计2016 年全年营收为 791.14 亿新台币，较上一年减少 4%，中止了此前6 年连续成长的纪录。可成表示苹果iPhone 7 销售状况不如预期可能是影响的变数。
苹果的触控面板厂TPK-KY （3673.TW）公布的2016年12月份营收为新台币87.37亿新台币，环比增长13.9%，同比长11.9%；第四季营收247.24亿新台币，环比减少5.5%，同比减少28.2%；累计2016年全年营收为892.16亿新台币，较上一年衰退了26.49%。
宸鸿表示，衰退主要是因为2016年苹果iPad出货衰退，iPhone7出货成长动能也不如过去几年，使得供应链相关企业的表现普遍衰退。宸鸿是苹果iPhone 3D Touch、iPad触控面板、以及MacBook Pro的Touch bar的供应商，营运表现也是随着苹果产品拉货时程波动。
苹果的另一触控面板厂GIS-KY业成(6456.TW )公布的2106年12月营收95.71亿新台币，环比增加7.20%，同比减少0.75%；累计全年营收793.61亿新台币，较上一年衰退了15.28%。而苹果的触控面板保护玻璃厂蓝思（300433.SZ）针对近期有消息称“苹果削减了2017年一季度的订单”问题，在3日接受机构调研时表示，因大量新产品集中在第三、四季度放量，每年的一季度较前年第四季度，产品价格和出货环比会有所下滑。
2016年苹果的重要产品线中，iPad出货量预计减少20％——25％，销售大幅衰退，苹果2016年的新品智能手机iPhone7出货增长放缓，也让很多纯粹依赖苹果的上游供应商少了新的增长来源。而部分转移产能给中国国产手机品牌的供应商，也因为拿不到与苹果相应数量的批量订单，在运营成本上达不到供应苹果产品的低水平，可能营收会有所增长，但获利能力并不见得有所改观。
2017年第一、二季度是传统的消费类电子淡季，苹果今年计划推出的智能手机又将首次采用AMOLED显示屏，给消费者预以更多的期待，迟滞了市场的换机意愿，市场预期上半年iPhone 7╱7 Plus销售表现会更疲弱，苹果拉货动作也会更加保守，相关供应商出货会明显衰退。
另外虽然第一季苹果有多款iPad产品发布，除低价版本的9.7寸iPad、改款的12.9寸iPad Pro之外，还会有全新的10.5寸iPad，都将在2月起陆续量产，但iPad的产品线在市场上的增长早已陷入停滞状态，只能希望iPad一定程度上能补足因iPhone 7/7 Plus销售减缓给苹果供应商营收下滑速度。
2017年苹果的触控面板厂商中，业成借助搭配夏普，下半年有可能加入MacBook供应链，以Megasite形式出货获得较高单价。宸鸿是则MacBook Pro的Touch bar独家供应商，2017年苹果各款笔记本的新机种都可能开始采用OLED Touch bar的设计，有实际量产经验的宸鸿将成为供货首选。
而苹果的触控面板保护玻璃厂蓝思则表示，除了原有的国际一线品牌客户订单支撑外，在vivo、华为等国产品牌出货量持续增长态势下，其前期准备3D曲面玻璃的出货量持续增长；总的来说，2017年一季度的形势会比2016年一季度要好。
蓝思表示其现在2.5D玻璃的年产能约4-5亿片，预计今年智能手机会大量采用前后盖双面玻璃的设计，蓝思的产能正在扩张，近期参与了联胜公司的破产重整，以获得其土地、建筑物等配套基础设施及机器设备，为在华南地区的产能布局奠定了基础。
目前蓝思的3D曲面玻璃主要供应华为、小米、vivo等国产品牌，月出货量约150万片。资料显示，蓝思早在2015年开始布局3D曲面玻璃，目前公司已有玻璃热弯机400多台，满足2700万片/年的产能，达到了设计产能的一半左右。
而2017年所有新款iPhone均有可能会配备玻璃机壳，预计金属机壳供应商——业成将受到影响，由售价较高的金属机壳供应商，转换为售价较低的金属边框供应商，成为iPhone新款机型设计更改的输家。
苹果自从推出iPhone以来，2017年是其10周年的关键期，新款iPhone将采用三星显示器(SamsungDisplay)独家供应的OLED显示面板，所以整个显示触控面板供应商还面临洗牌的危险。
市场消息指出，苹果为避免三星显示器的OLED面板出现生产良率不佳，可能搭配外挂式(out-cell)触控方案，把OLED触控面板的触控和全贴合作业制程，重新分配回原来的供应商手上。
其中新款iPhone的OLED面板触控感应器，则由日本触控厂、iPad供应商日本写真 (Nissha)切入iPhone供应行列，宸鸿和业成等仍将维持既有的供应链角色，继续承担显示触控面板全贴合加工业务。
另外苹果对原iPad的显示面板前端供应商基本维持不变策略，但后端的触控面板与全贴合加工业务，则有意引入中国大陆厂商欧菲光（002456.SZ)，希望能在日本写真之外，准备好其它的拉货产能。
苹果产品单一订单的批量之大，已经成为全球供应商都难以拒绝的巨大诱惑，因为可以用相对简单的管理和成本，复制产能就能获取平稳的利润，并稳固自己在行业里的地位。但任何东西都有其两面性，也就是一旦苹果的产品设计更改，那么原来为苹果所准备的巨大旧工艺产能，也很难在行业里找到新的客户，基本上没有了行业意义。
李星
2017-01-06 17:16
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