由于缺MTK芯片和屏的触控IC，手机上下游产业链不少厂商都无奈下调其出货量，而这也成为整个手机上下游厂商面临的一个重要问题。

 

　　据观察君从供应链处获悉，由于缺套片，三星O2项目被暂停，同时，由于上游晶圆吃紧，摄像头领域5M、8M的摄像头芯片也颇紧。

 

　　知名的摄像头模组厂商中的一位中层人士表示，“其实，目前高端市场的摄像头芯片并不紧张，而紧张的是5M、8M的摄像头芯片，但是也没紧张到供不了货的情况。”

 

　　“从本质上看，新计划会导致缺货，而三星O2项目暂停可能是拿下意外市场下的产物”旭日大数据孙燕飚分析称，“从整个终端市场情况来看，华为在欧洲率先发布旗舰机Mate 40x系列，随后其在中国也进行了该系列的新品发布，以上可以看出华为站稳高端市场的良苦用心。”

 

　　“而华为中低端这一市场的占比较高，因此在其力保高端市场之时，低端市场自然也成三星争抢的一大战地。”

 

　　手机市场遭遇缺屏少芯危机

 

　　“缺屏”、“少芯”正成为业界常谈的话题，而根据供应链的最新消息显示，自2020年11月起，液晶显示面板产能更加紧张，个别型号甚至无法投产，原厂的品牌客户的正常供应均无法满足，加之显示屏驱动IC缺货状况可持续到明年2季度。

 

　　在此现象之下，有厂商发布消息称，从11月3日起暂停接7寸到10.1寸部分订单。由此可见缺屏的程度。

 

　　当然，除了缺屏以外，目前整个手机市场套片也较为紧缺。观察君从供应链处获悉，目前MTK、高通的套片都非常紧缺。

 

　　对于紧缺的原因，有业界资深人士判断称：“苹果之前用的是intel的芯片，而今年苹果在面临安卓厂商推广5G手机的压力，其让iphone12系列支持5G网络，这一次苹果用的是高通的芯片。”

 

　　“而苹果、华为的大批量备货占用了不少的套片产能。”

 

　　事实上，缺货潮已影响整个手机产业链。根据供应链的消息显示，由于缺套片，三星无奈将其O2项目暂停。

 

　　不过，观察君从供应链处获悉，三星其他低端项目的量还在增加，由此可见这是在面临缺套片情况下的战略决策。

 

　　旭日大数据孙燕飚表示，华为在力保高端市场之时，三星无疑成为低端市场的最大受益者，所以缺货导致的项目暂停只是新计划导致的，而这也足以说明其拿下了意外的市场。

 

　　摄像头市场连锁反应凸显

 

　　当“缺屏”、“少芯”现象出现后，产业链其他连锁反映也已陆续凸显。根据旭日大数据的反馈，由于缺套片、晶圆等核心器件，从10月份开始，摄像头芯片厂的产能出现明显下滑，而这一现象并非仅限于1、2家，由此可见缺料的问题已逐步被凸显。

 

　　同时，观察君还从供应链处获悉，由于上游晶圆产能吃紧，目前市场上5M、8M的摄像头芯片出现偏紧的情况。

 

　　据摄像头供应链的人士反馈，从今年9月份开始，OV的部分型号摄像头芯片开始紧张，而目前8M的摄像头芯片尤其吃紧。

 

　　当然摄像头芯片端吃紧的原因便是晶圆产能不足导致。据报道，最近一段时间，受多因素的驱动，加速了业界备货，再加上5G、Wi—Fi、车载电子等市场升温，这些芯片并不需要最先进的12寸晶圆产能，所以8英寸晶圆产能吃紧。

 

　　也因为此，全球8寸晶圆代工厂中，台积电、联电、世界先进等代工厂商第四季度订单全满，大陆的中芯国际业绩也是大涨，部分公司的产能都排到明年上半年。

 

　　那么产能吃紧，业界是否会借此机会扩增产能呢？其实晶圆代工厂新厂建设往往都需要两年以上，即使是把建厂供需压缩到极致的台积电，最快也要一年半以上，为了应付这波需求而扩产其实是来不及的。

 

　　此外，也有人称，目前5G手机电源IC消耗的晶圆面积，是4G的2.5倍，电动车也要消耗大量的电源管理IC，把这些因素列入考虑，明年晶圆代工产能紧缺的情况，恐怕难以解除。

 

　　值得一提的是，事实上，当芯片端出现系列反应外，手机镜头端的供应问题也被凸显出来。旭日大数据分析师梁先生向观察君透露，从10月份开始，国内多家手机镜头厂的产能也迅速下滑，其中有5家镜头厂单月出货量下滑2KK左右，同时月出货量下滑最高的甚至高达4—5KK左右。

 

　　据观察君获悉，其实总的需求量并未下滑，只是由于零部件的紧缺，进而导致提货放缓所致。