手机和车载赛道的超级内卷，让光学厂商将战略眼光瞄准了未来最牛终端XR。虽然相对来说，其体量目前还少得可怜。
市场数据统计，包括增强现实（AR）和虚拟现实（VR）在内，今年第一季度中国XR头显出货同比下滑37.6%，全球市场出货同比下降33%。
尽管出货量下滑，2023年仍被视为下一代XR头显推出的重要节点。除了苹果，索尼的PSVR2与Pico推出的Pico 4，以及HTC的Vive XR Elite都是较为亮眼的XR新品，当前的XR头牌meta也发布了Quest 3。
潮电智库认为，这是产业正常理性发展阶段。苹果出手后，meta一家独大的行业格局将被打破。在苹果Vision Pro正式发售之前，大家都会更谨慎的提升产品体验，因为首战成败的意义重大。
中国某一线摄像头模组厂商高管杨先奇（化名）表示，苹果首款头显12颗摄像头+5个传感器的配置，其标杆作用会整体提升XR设备摄像头的搭载量。
根据潮电智库从供应链处调研，当前XR平均摄像头搭载量约为3颗，预测2025年将增加至5颗以上。
即便苹果、谷歌、微软、华为、小米、高通、联发科等明星企业入场，不争的事实是XR离成熟应用还比较遥远。为了节省算力，目前除了主摄高配为50M之外，其余用于环境跟踪、动作捕捉，手势识别等信息输入的摄像头像素在1M和2M之间。
XR时代终将开启，光学摄像头供应链已经打响卡位赛。
根据潮电智库了解，目前舜宇、欧菲光、瑞声科技、联创电子、丘钛、联合光电、同兴达、合力泰等八家上市光学上市公司都进行了XR的业务布局，不过除了舜宇连续取得具体营收，其他实现规模量产的寥寥无几，更多在于技术研发与客户导入层面。
舜宇：XR业务年收超20亿
毫无疑问，舜宇行业最早吃到XR规模红利的大厂，目前在公司的八大业务中AR/VR已经进入前三。
据市场公开报道，舜宇是meta、Pico等VR产品供应商。当前舜宇的AR光机投影镜头已完成研发，新一代VR空间定位镜头已实现量产。
潮电智库掌握可靠消息，舜宇与某算法公司已达成合作，共同建立了VR/AR整机制造工厂。
年报数据显示，舜宇AR/VR业务2022年实现营收20.6亿元，同比增长 53.3%。舜宇表示，业务增长较快得益于公司在客户端的开拓。
舜宇对于XR的投入还在不断加大。今年2月，公司拟投资108亿元，在上海建设舜宇半导体光学研制基地项目，布局AR光波导片、AR光机及光传感器等核心零部件的研发及生产。
欧菲光：已合作Pico、YVR等品牌
在2015年布局VR/AR领域，并于2022年4月宣布整合元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等业务。
光学镜头方面，欧菲光可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品；在影像模组方面，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组；在VR/AR光机方面，公司对LCOS光波导模组、BirdBath双目光机模组、LED光波导模组和Pancake光机方案等技术路线进行布局。
对于要求更高的VR/AR眼镜和头戴式设备整机组装制造服务，欧菲光也进行了相关布局。
据悉，欧菲光已有多个VR/AR项目处于定点开发中，并有部分项目成功实现转量产，客户与合作伙伴涵盖Pico、YVR等国内外知名品牌。
瑞声科技：声光触解决方案出击
今年6月底举行的上海世界移动通信大会上，瑞声科技XR解决方案新产品新技术首次亮相。
根据潮电智库了解，VR方面，瑞声科技3P Pancake光机模组已实现量产。多镜片的组合，可以支持0-800度的屈光调节；搭配2.1英寸Fast-LCD屏幕，FOV可以达到95度。整个光学模组，Eye-box为10mm，eyerelief为12mm，光路总长为19mm。
AR方面，瑞声科技推出了基于单层全彩衍射光波导的AR显示模组。FOV范围为30度-50度，eyerelief为16mm，Eye-box为12.5×8mm，MTF值为40%@16lp/deg，透过率为82%。
行业观点认为，这标志瑞声科技XR核心光学技术从多年的实验室走出，面向行业开始正式落地与应用，是其核心感知技术的再次延展，以及寻找新的业务增长曲线的具象化表现。
联创电子：具备MR全栈研发制造能力
联创电子表示，公司一直致力于VR/AR领域产品的研发、设计、生产和销售。
在AR/VR产业领域，公司依托多年沉淀的光学技术优势拥有成熟的AR/VR的关键核心技术，比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等，拥有完整的产业链及丰富的生产经验，积累了众多高端客户等优势，具备向客户提供MR产品及智能穿戴装备的研发、制造能力。
据了解，联创电子的XR模组产品具有总长短、支持屈光度可调功能等优点，生产良率高，成本优，应用于VR设备元件；相关镜头产品具有大视场角、高像素等优点，具备红外可见光双通技术，通用性高，应用于VR头戴式设备。
此外，联创电子在官网上展示了自己的VR Pancake模组和镜片产品。
丘钛：AR/VR跨界行动提速
7月8日，丘钛科技影像技术实验室在昆山揭牌，其中面向领域包括XR。
最近十年手机行业的潮起潮落中，不少光学厂商在业务上都患有较为严重的“手机依赖症”。丘钛比较突出，手机业务占比总营收超过90%，因此跨界需求尤为迫切。
根据发展规划，丘钛将依托现有资源，着力国内头部客户，同步拓展海外机会， 并同步关注细分领域的DJI FPV眼镜光学技术演绎的机会点，丘钛已研发出2P/3P的Pancake方案。
潮电智库获悉，今年丘钛将有多款VR/AR产品列入研发或推广计划。
今年2月有报道称，丘钛微电子计划投资9亿美元布局AR/VR整机镜片模组，但此消息并未得到官方证实。
根据了解，丘钛针对ARVR领域进行重点布局，基于光电领域的技术积累可支撑OEM/ODM等合作类型，已获得头部终端如pico、HTC、爱奇艺、OPPO、影目等客户VR眼镜项目订单，可承接VST/6DOF/Projector/Pancake等产品开发量产。
除了上述五大摄像头模组厂，联合光电、同兴达、合力泰等公司也纷纷表示，公司的相关光学产品已经少量用于XR。
另据潮电智库了解，目前XR全产业链路已经蓄势待发，如镜头新锐厂商中蓝电子、Pancake光机厂商爱幕创新、ODM厂商江西瑞声、专业AA设备制造商康泰达、安普瑞等都已进入XR领域，以创新型产品和技术驱动，并与部分头部客户达成合作关系，形成了市场先发优势。
写在最后：
根据之前较为乐观的预测，2026年XR全球出货量将超过5000万台。
虽然市场现存对XR种种诟病之声，如应用场景太少，内容不够丰富，设备笨重，体验感差，价格高昂等问题，但由于元宇宙将成为互联网的下一个阶段，以XR为代表的高沉浸度交互模式是最重要的接入口，风口效应依然可见。
不难预见，头部XR品牌企业的发力较劲，会让产品应用加快走向成熟。根据潮电智库预测，未来3-5年内，XR会迅速逼近千亿美元市场。
作为XR重要的供应链环节，光学厂商纷纷对积极布局，表示长期看好。卡位战背后，其实是新技术不断迭代升级，利好整个行业的幸事。
