在移动互联网与4G发展的背景下，近期我国手机市场竞争呈现三个突出的特点，一是4G的发展速度超出想象，成为发展速度最快的换代手机，国产领军品牌抓住4G机遇，实力提升明显；二是智能机领军企业的加速发展，带动了总体市场集中度的进一步提升；三是国产领军品牌在中高端市场逐步站稳脚跟。
一、4G手机成为历史上发展最快的换代产品,国产4G手机的快速上量扩大了领军企业优势
4G手机是国内市场历史上发展最快的换代产品，3G手机从2008年底发牌后经历了42个月，产品出货量占比才超过50%，成为市场上的主导产品。而4G手机自2013年底发牌后仅仅9个月，产品出货量占比便超过50%，见图1。
图1：3G和4G手机占出货量比例的变化（从发牌后第一个月开始）
国产品牌在4G手机发展中的表现，与3G发展初期的低迷大不相同。3G时代，国产品牌占比在3G手机超过百万规模1后还经历了21个月才超过50%。而4G时代，华为、小米、酷派等国内领军企业在4G手机产品上的快速上量，使得国产品牌出货量占比仅花了4个月便超过50%，成为市场上的主导（见图2），4G用户的强劲需求也使得快速切入市场的领军企业竞争优势稳步提升。
图2：3G和4G手机国产品牌出货量占比（从发牌后第一个月开始）
二、国内智能机领军企业加速发展，带动市场集中度进一步提升
国内领军企业抓住了4G手机发展机遇，凭借技术创新和模式创新，在全球智能机市场中份额持续提升（见表1），企业竞争力的不断提升也带动了国内市场集中度的进一步提升（见图3-图4）。
1、国内智能机领军品牌在全球市场份额显著提升
近几年，华为凭借海思芯片、人机交互等技术创新优势，持续扩大全球智能机市场份额；小米则凭借互联网模式创新和生态模式打造，持续提升品牌影响力和市场份额。
表1：华为和小米2015年全球智能机市场份额变化情况
2、强者愈强，国内智能机市场集中度快速提升
自2012年以来，TOP5智能手机厂商出货量占比稳定提升，特别是2015年上半年出货量占比猛增13个百分点，接近60%，智能机市场集中度提升速度快于整体市场，智能机市场领军企业“强者愈强”状态明显，见图3。
图3：2012-2015年国内手机智能机和总体市场TOP5厂商出货量占比
三、国产品牌在中高端手机市场竞争力显著提升
国内中高端市场竞争厂商数量较少，竞争难度大，但国产品牌实力提升迅速。2015年上半年，从不同价位的TOP5厂商出货量看，价格越高，TOP5厂商出货量占比越高，且出货厂商数量越少，见图4。中高价位段市场竞争难度大，但是国内手机品牌在直面苹果、三星等全球高端品牌的竞争中，实力提升迅速。
图4：2015年上半年不同价位TOP5厂商出货量占比和出货厂商数量
近两年，国产品牌在中高端手机市场竞争力提升明显。2015年上半年，在2000-2999元价位段，国产品牌手机出货量占比提升22个百分点，达到81%；在3000-3999元价位段，国产品牌手机出货量占比提升30个百分点，达到54%。在4000元以上价位段，目前国产品牌占比较低，但也在提升。见图5。
图5：2014-2015年上半年分价位国产品牌出货量占比
四、未来国产品牌发展仍将面临诸多挑战
国产手机领军品牌通过红海市场的洗礼，实力增长迅速，也正在积极进行技术积累、高端市场拓展和前瞻产品储备。但是应当看到，当前国内手机市场需求进入平稳期，中国制造成本低廉的优势正在受到挑战，国内企业在手机核心元器件的关键技术上仍受到国外制约,核心专利大部分仍掌握在国外巨头手中，因此，未来国产领军品牌从大到强的发展仍将面临许多挑战，需要不断提升关键技术实力，做强产业集群。
中国信通院
2015-10-10 11:53
