9月17日晚间，TCL科技（000100.SZ）发布公告表示，中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过审核对TCL科技的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

　　其实，早在今年4月28日，TCL科技就召开董事会审议通过了本次重组预案及相关议案。同日，上市公司与武汉产投签订了《TCL科技集团股份有限公司与武汉光谷产业投资有限公司之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》，与珠三角优化发展基金、恒阔投资签订了《TCL科技集团股份有限公司与广东珠三角优化发展基金（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司之股份认购协议》，与恒会投资签订了《TCL科技集团股份有限公司与广东恒会股权投资基金（有限合伙）之股份认购协议》。

 

　　5月29日，TCL科技发布公告，拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权，交易作价为42.2亿元人民币。

 

　　公告称，公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26亿元，资金将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。

 

　　据TCL科技在9月17日的公告上表示，本次交易，TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。

 

　　同时，TCL科技拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过26.00亿元，不超过本次交易中以发行股份及可转换公司债券的方式购买资产的交易价格的100%。

 

　　本次募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。本次募集配套资金用于偿还上市公司债务及补充流动资金的金额不超过交易作价的25%，或者不超过本次募集配套资金总额的50%。

 

　　2018年度、2019年度及2020年1-3月，武汉华星分别实现营业收入48.27亿元、129.77亿元、21.93亿元；实现净利润分别为944.61万元、6.13亿元、1502.22万元；经营活动产生的现金流量净额分别为10.90亿元、30.19亿元、-3.86亿元；负债合计分别为129.27亿元、140.03亿元、129.00亿元。

 

　　据悉，武汉华星成立于2014年5月，主要进行TCL华星t3项目的开发运营。t3项目为第六代LTPS-LCD面板产线，采用FinePixel（鹰眼）、IEST（智能节电）、CPLP（圆偏光）、低蓝光等自主研发技术，主要生产高端手机或移动PC显示面板，总投资160亿元，目前产能50K/月，产品以19%的市场份额稳居全球第二，是全球最大的LTPS单体工厂，93%的良率远超国内标杆企业。截至2019年底，t3项目每月产能达五万大片玻璃基板。

　　TCL科技表示，收购武汉华星少数股权，有利于上市公司聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。此外，根据控股子公司TCL华星t1、t2项目的成功运营经验，未来一段时间内，武汉华星t3项目盈利有望较快增长，利于增厚公司净利润，提高股东回报。

 

　　“未来面板市场的格局将呈现“两超多强”局面（TCL华星为“两超”其中之一）。TCL华星的目标是在2023年成为TV面板市场的全球第一，手机方面做到全球第二，OLED手机方面聚焦高端产品和技术，做到技术领先。在差异化应用方面，细分市场中谋求做到份额领先和盈利领先。”TCL华星高级副总裁赵军表示。

 

　　TCL科技作为中国面板产业双雄之一，助力中国大陆打破“缺芯少屏”的产业困局。随着面板行业的发展，我们可以看到一个明显的趋势是，韩国厂商由于自身竞争力的原因，逐渐退出了LCD市场，行业整合正在加速，行业集中度在进一步提升，TCL华星也在快速崛起。

 

　　截止今日收盘，TCL科技收6.87元，与4月28日最低点4.03元相比，涨了70.47%，总市值929亿元。