根据监管层安排，世华科技（688093）将于9月18日在上交所科创板上市申购，公司本次发行前总股本为1.29亿股，本次拟公开发行股票4300.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，其中网上发行1225.50万股，申购代码787093，申购价格为17.55元，发行市盈率为41.12倍，单一账户申购上限为1.2万股，申购数量为500股的整数倍，顶格申购需持有沪市市值12.00万元。

 

　　公开资料显示，世华科技一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。产品主要包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料。目前，公司产品已广泛应用于苹果公司、三星公司等多家知名消费电子品牌产品，并与其产业链企业建立了长期稳定的合作关系。

　　随着5G技术的兴起及网络通讯技术的升级，智能手机市场将迎来新一轮置换热潮，叠加OLED等多个下游应用领域的快速增长，复合功能性材料市场景气度处于上升期，行业内包括世华新材在内的企业在进一步开拓市场份额，实现进口替代方面保有较大的发展潜力。

 

　　世华新材表示，根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料。目前美国的3M公司、日本的Nitto公司、德国的Tesa公司等占据行业龙头地位，掌握电子复合功能材料的生产、加工制造技术。世华新材已在应用于消费电子行业的复合功能性材料领域实现突破，与上述国际化品牌展开竞争。

 

　　2017-2019年，世华科技实现营业收入分别为2.34亿元、2.56亿元、2.40亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为9265.32万元、5477.78万元、8158.42万元。

 

　　招股书显示，世华科技的功能性材料主要应用于苹果终端的生产制程和产品中，报告期内，公司产品应用于苹果终端的销售收入分别为2.17亿元、2.39亿元和2.11亿元，占公司营业收入的比例分别为92.91%、93.27%和87.65%。公司产品应用于苹果终端的销售毛利分别为1.36亿元、1.48亿元和1.30亿元，占营业毛利总额的比例分别为94.20%、96.27%和90.47%。公司的产品销售在客观上形成了对苹果公司的依赖，并在可预见的将来仍将持续，

 

　　2017年―2019年，世华科技研发投入分别为962.23万元、1568.55万元、1621.63万元，占当期营业收入比重分别为4.12%、6.12%、6.73%，整体呈现上升态势。

　　值得一提的是，公司基于较强的研发能力与工艺技术实力，获得了“苏州瞪羚企业”、“吴江经济技术开发区科技创新奖励”等奖励或荣誉。公司共取得各类授权专利共52项，其中发明专利20项、实用新型专利32项。

 

　　至于本次上市募集资金，世华新材公开发行拟融资8.04亿元，其中1.8亿元用于补充流动资金，1.24亿元用于研发中心建设项目，另外5亿元重点用于功能性材料扩产及升级项目。扩产项目达成后预计增加年均收入6.34亿元，项目建设期为2年。

 

　　世华科技称，公司通过引进高端产线及配套设备，有效提升在多个领域的技术能力，为生产高洁净、高性能的产品奠定基础，同时，研发能力作为未来公司发展的重中之重，公司通过进行技术升级和产品升级，拓展新的研发方向、市场热点和前沿产品，为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的研发响应服务。此次上市后，公司有望依托资本市场，在国家重点鼓励发展的功能性材料领域实现新突破。