以“智能化”为主题的汽车革命带动汽车产业大洗牌，行业数据显示2025年中国L2及以上智能汽车销量破千万辆,对应中国智能汽车渗透率达49.3%，平均五年复合增长率高达42.7%，智能汽车市场潜力巨大。

随着智能化技术的不断普及，汽车不再仅仅是交通工具，将扩展成为日常生活的第三空间，用户对乘坐体验要求更高，智能座舱将加速普及。根据ICVTank数据显示，2022年全球智能座舱行业市场规模达到461亿美元，平均CAGR达8%。

• 智能座舱是汽车智能化的先锋

相较于其他汽车技术，智能座舱的实现难度较低，带给消费者的体验也最为直接，性价比较高，已经成为汽车智能化主线上率先落地的场景。受益于市场消费升级和人们对乘车体验要求的提高以及消费电子产品应用场景的逐步迁移，智能座舱将迎来加速普及。

智能座舱对中控显示、仪表盘等需求也在持续增加，带动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及显示技术多元化趋势蓬勃发展，市场规模不断成长。显示屏作为智能座舱最主要的交互界面也迎来了巨大的市场机会，车载显示屏功能日益完善，显示屏数量/面积提升，车载显示逐步向大尺寸、多屏化方向发展，带动显示面板、触控显示模组、背光模组、玻璃盖板等核心部件需求不断增长。

显示屏联屏化+多形态化也让车载显示大屏化进一步催生了一体化需求，未来汽车前排将不再是多显示器分开放置，而是一个屏幕从驾驶贯穿至副驾驶，目前座舱内多联屏加速渗透。从趁势上看高端车型则正在引领异形多联屏潮流，中低端车型，则积极导入联屏设计。另外显示技术升级也是行业热门的话题，TFTLCD已经是当前车载面板的主流，在“高清化+曲面感”趋势下，OLED和Mini LED等新兴显示技术也有望进一步在汽车中渗透。

• 中国仍霸占车载TN-LCD显示屏全球第一位置

自从上世纪80年代中国开始切入LCD面板制造后，一些外资企业也开始在中国内地设厂经营，车载显示屏也成了是国内面板厂商的重要产品品类。自上世纪90年代开始中国内地的面板厂商慢慢承接国际市场的TN-LCD面板代工，其中深天马、精电等多家实力厂商的车载TNLCD面板出货量汇总起来正式超越日本和台湾，成为全球第一大出货的产能基地，而且随着海外的TNLCD面板产线纷纷关转并停，进入2000年后全球车载面板出货量基本上由中国内地产能支撑，近九成的TNLCD车载面板都是由中国内地的面板厂商提供。

直到海外的5代、6代TFTLCD面板产线快速崛起，4.5代以下的TFTLCD面板产线慢慢转型生产TFTLCD车载面板，国内面板厂商的销售金额占比才重新落后于海外厂商。

• 中国TFTLCD车载显示屏迅速崛起

而进入到2010年以后，国外多条4.5代以下的TFTLCD面板产线要么服役到期退出，要么出售给了正在扩产的中国内地面板企业，要么由于竞争力不足主动关闭了产能，导致4.5代以下的TFTLCD面板产能大部分集中到了台海两岸，因而出现了中国内地厂商在保持TNLCD车载面板的绝对优势同时，在TFTLCD车载面板领域的竞争力也迅速增强，而TFTLCD车载显示屏模组产能则又快速上升到了全球第一的位置。

虽然面板行业在8代高世代TFTLCD面板产线建设完成后，又有一批5~6代TFTLCD产线也开始承接TFTLCD车载面板订单，LGD、友达、群创、华映等传统TFTLCD面板大厂也成为了车载面板的主力供应商。甚至在华映台湾工厂停产之前，曾一度占领了TFTLCD车载面板后装市场8成以上的市场份额。

不过随着中国内地TFTLCD面板产能的快速释放，国产汽车品牌在中国内地迅速成长，中国内地的车载显示屏市场需求迅速超过海外市场，成为全球的车载显示屏产能需求中，中国内地的面板生产企业和显示模组加工企业，在市场的拉动之下纷纷在TFTLCD车载面板领域扩产，中国内地也再次从出货数量上成为全球产能供应中心。

这期间深天马、京东方、华映科技、龙腾光电、莱宝高科、精电等企业借市场东风，迅速在TFTLCD车载显示屏领域追上海外企业，其中深天马多年占据汽车仪表显示屏出货量第一位置，京东方在合并精电后，则成为了TFTLCD车载显示中控屏的出货霸主。

其中国内的深天马车载业务一直是公司重点开拓的关键业务领域，公司车载产品应用于车载领域已有二十几年的历史，主要通过仪表总成商（Tier1）供货，到现在为止其中全球国际客户（Top24 Tier1）覆盖率达92%，获得Continental，Visteon，Bosch等全球知名汽车电子厂商的高度认可；中国自主品牌（Top10）覆盖率100%。

京东方精电在车载TFT/TP显示模组制造业务领域布局中国、欧美、日本及韩国多地，客户基本覆盖主流Tier1、OEM、新能源车厂。

而自2019年起便进军车载屏市场的TCL华星，在不断加码的技术创新支持下，也呈现出蒸蒸日上地发展态势。目前已与奔驰、比亚迪、吉利等知名汽车品牌开展了联合创新项目，推动新应用、新产品的开发落地。

除了TFTLCD外，目前面板行业中也在积极推动OLED面板上车，其中海外企业肯定是LGD为主，由于布局较早，曾经很多年都是市场上的独供厂商。

不过近年来中国内地的OLED面板产业也在迅速成长，目前包括在京东方、深天马、TCL华星、维信诺等，都有开发车载OLED面板。

• 车载显示屏竞争格局相对稳定，中国技术不输海外，产能还将爆发

从当前的市场竞争格局来看，LTPS TFTLCD车载显示屏主要由LGD、友达、群创、夏普、JDI、京东方、TCL华星、深天马等主要供应，深天马是市场份额最大的厂商，a-Si TFTLCD车载显示屏则主要由京东方、深天马、华映科技、龙腾光电、彩晶等厂商提供，京东方是其中的霸主，IGZO车载显示屏则主要由LGD、夏普、友达、群创、京东方等提供，LGD和夏普的供货量较大，而OLED车载显示屏，LGD仍是出货量主力。

由于智能汽车和新能源汽车的普及速度加快，车载显示屏正在往更大尺寸、异形切割、高清智能显示、节能方向发展，因此行业判断超高清高亮的IGZO LTPSLCD车载显示屏和OLED车载显示屏将会成为主流。

为了适应行业变化，现在多数面板生产企业都在把车载显示屏产能往8代以上高世代产线上迁移。而深天马和TCL华星为了争夺未来的新能源车载显示屏市场，还各自投建了一条高规格、新技术的8.6代面板产线，都是以IT、车载、工控等市场为目标。

相信这两条产线成功量产之后，全球车载显示屏的霸主地位将会被中国内地显示企业长期占领，从TNLCD车载显示屏，再到TFTLCD车载显示屏，中国显示行业均站上了巅峰。