2018年对于中国的智能手机面板厂商来说，虽然没有经历了缺货、涨价的2017年风光，但在全面屏的普及下，不但把扩产的产能给积极消化掉了，并且价格的降幅速度也得到了一些抑制，远低于往年的年减三成价格行情。

 

　　2018年全球的智能手机出货基本上没有什么增长。其中在全球市场上三星、苹果、LG等国际品牌的出货量上仍然保持着同样的规模，富士康旗下品牌的出货增长，则差不多把台湾品牌手机交出的市场份额给填补，因此中国国产智能手机的整体出货量，在全球市场下也基本上没有什么增长。

 

　　但是中国品牌手机的市场集中化，却给中国的整个显示行业带来较大的改变。

 

　　首先是市场集中化后，显示行业的服务成本显著下降；同时，品牌集中采购后，虽然品牌的议价能力增强了，但是相对的来说，价格与成本倒挂的现象，或者说价格战的力度也有所降低。

 

　　另外，品牌集中后，可拼的赛道也集中到了中国本土供应链上，这样本土供应链的技术与研发溢价慢慢开始体现出来，以前那种为了在市场上圈地的盲目价格战，今年在面板企业间也出现得越来越少了。

 

　　最后是，随着国外的面板企业逐步退出全球的智能手机LCD市场，除了与苹果共建了产线的几条日本、韩国LTPS LCD产线外，整个市场的交锋完全集中了到中国内地与台湾企业间的竞争上。

 

　　事实上，今年的手机LCD面板市场竞争却变得更加残酷，主要的得益于LTPS工艺的成熟，让深天马、华星光电、友达的新产线良率得到了保障，特别是在产品转为超窄边框全面屏后，还能保持与传统16:9产品差不多的良率水准，变相的为这些厂商赢得了较好的收益。

 

　　其中深天马借助产能与技术积累的优势，不但在非苹果阵营里保持了出货量与营收第一的位置，还在今年新品挖孔全面屏的产品上，保持领先同行一步，成为出货量最大的一家，产品占据该品类的市场份额超过八成，仅这一品类的产品，年出货量达到了千万片的规模。

 

　　深天马原来LTPS-LCD的主要客户，是JDI产能供应不足，以及价格服务跟不上的索尼、华硕等日资与台资品牌，还有国内的联想、小米、锤子等。但在参与了2016年、2017年的行业价格战后，日资与台资品牌手机基本上在市场败下阵来，与老牌的安卓机皇“HTC”一样，逐步退出历史舞台。

 

　　不过今年由于JDI的新产线忙于苹果iPhone XR的产品生产，不再混供华为手机显示屏，让华为不得不把订单转移给深天马，并导入台湾技术的TDDI产品，一下子成为了深天马的主要客户。

 

　　事实上，小米的很多机型也跟华为一样，由于JDI的产品布局变动原因，全部把高阶LCD机种的订单，也转移到了深天马的产线上，再加上原来深天马在小米中端机型供应上的传统地位，小米今年对深天马的出货贡献仍然很明显，可以说小米今年新增出货所带来的订单需求，有一半进入到了深天马的手里。

 

　　同样，为了重新平衡业务与技术重心联想，今年也开始努力重建联想的手机业务，虽然机型设置明显有以价格来圈地的嫌疑，但在LCD面板的配置上，并没有降低标准，也成了深天马稳定LTPS出货的重要助力厂商。

 

　　友达则是紧接着深天马在市场上获利的厂商，友达不但跟小米、华为一起开发新的全面屏产品，还是OPPO、vivo的传统供应商。2018年OPPO、vivo的主要增长，多数来自于采用三星OLED显示屏的中高端机型，但出货量增长最快的中端机型，则基本上是采用友达屏幕的LCD机型。

 

　　深超和深超转卖给群创的LTPS产能，一直是小米的重要采购对象，如果不是两家的产能分配有限，相信小米所有的LCD机型，放在两家身上。

 

　　小米今的出货量持续增长，特别是印度等海外市场的增长，背后的面板供应配套，都是由深超和群创支持，因此今年深超的低端a-Si LCD面板和中、高端的LTPS LCD面板，在小米和富士康旗下的诺基亚拉货下，反而成了行业紧缺资源。同样，深超跟群创的中小尺寸面板线，也成了鸿海内部最稳定盈利的部分。

 

　　随着LTPS全面屏手机产品的不断开出，加上华为今年的出货量快速增长的机型主要以LTPS LCD为主，让华为在京东方的LTPS面板采购上也加大了力度，并且一度影响到了三星在京东方的采购份额。这样一来，三星开始与原来并不打算合作的武汉华星合作，从武汉华星采购LTPS LCD屏幕。

 

　　武汉华星原本是想为TCL手机模组配套服务的产线，准备供应TCL手机、乐视手机、酷派手机三个主要品牌。不过由于TCL手机、乐视手机、酷派手机三个品牌都在2016年和2017年两年内，因为经营错误与市场定位不准，三个品牌基本上算是从市场上消亡了。

 

　　这就导致了武汉华星从一开始，就处在十分尴尬的地位，其它品牌手机不太搭理它，自己还因产品线与技术的原因，又被原来的合作伙伴深超和三星所顾忌，所以武汉华星一直不太被业内所看好。

 

　　武汉华星在品牌客户那拿不到订单的情况下，开始跟友达一样，把LTPS的规格做低，同时也压低全线的产品价格，行业角色也成了两年前的京东方与深天马。

 

　　不过今年华星还是遇到了一个好的时机，2018年由于中国市场的LTPS面板需求增加，三星也开始回过头来扶持老搭档华星光电，把部分LTPS面板订单下给武汉华星。

 

　　刚刚提到，友达一直是OPPO、vivo的LTPS重要供应商，但两家的采购量并不能完全满足友达的产能需求。所以一直以来，友达的LTPS价格都不是很高，都是以保住产能稼动率，维护整体的运营稳定为主。

 

　　友达也跟武汉华星一样，有很多低规格的LTPS产品，其主要的目的也是为了把价格做低。因此，友达的手机显示屏除了在OPPO、vivo那占有较大的份额外，也是深圳市场高端机型的主要货源。

 

　　不过，今年的全面屏行情火热，加上华、米、O、v的出货增长速度继续，友达的LTPS产能也跟京东方的一样，被华为开始抢占。华为订单的充实，也刚好让友达从深圳市场的衰退泥潭中抽身出来。

 

　　武汉华星和友达的产能，虽然有三星与华为的新增订单消化了一部分，不过其中一部分产能，还是靠其低规格的LTPS抢夺原来的a-Si市场份额而来，这就导致了低端a-Si市场开始更加艰难。

 

　　全球的LTPS产能除了中国内地与台湾的这些后建的产线外，剩下的就是几大面板厂与苹果共建的产线，以及鸿海新近在美国投建的一条6代线。相比中国内地的几条新建6代LTPS面板产线来，这些围着苹果手机需求而建的产线，除了满足苹果手机需求外，不是经营困难，就是转而生产OLED手机面板去了。

 

　　这些产线里，三星的LTPS面板线几乎全部转换去了生产OLED手机面板，夏普的LTPS面板线前几年由于运营困难，实际上开工并不足，苹果分配的iPhone手机面板订单也常常无法完成。

 

　　夏普并入鸿海后，也只拿到了苹果的售后维修订单，供应富士康的太原基地。同时，夏普的LTPS面板线还供应自己夏普手机的LTPS显示屏。另外，随着智能手机对OLED面板的需求也开始明朗，夏普从2018年开始，也开始改造LTPS面板产线来生产OLED面板，并已经供货给自己的夏普手机。而夏普这些OLED面板量产经验，很可能会快速的复制到鸿海美国新建的6代线上去。

 

　　这些年来一直较为稳定给苹果手机供货的LTPS面板线，就LG和JDI建的LTPS产线比较正常。LG由于运营力度较强，一直是苹果的手机面板的出货大户，如果苹果不是为了保住JDI的那点LTPS技术与专利，说不定LG会一直是苹果LTPS手机面板的最大供货方。

 

　　LG除了在苹果手机面板上保有一定的出货规模外，它还是最大的笔电LTPS面板供应商，实际上，LG的LTPS面板能够有所赢利，跟它生产看似不赚钱的笔电LTPS面板有着很大的关系，只是没有引起行业的关注而已。

 

　　另外，LG跟中国的面板厂商一样，在获得了三星的RGB OLED手机面板技术专利授权后，也开始应苹果的要求，转换生产手机OLED面板，并与苹果一起共建了新的OELD手机面板线。不过与LG此前正常生产W+RGB智能手表面板的情形不一样，LG在拿到了三星的RGB OLED手机面板技术专利授权后，同样在一些量产技术细节上受阻，迟迟未能克服一些量产技术指标，产品到现在仍未满足到苹果手机产品的正常出货标准。

 

　　JDI真正的LTPS产能，也都是与苹果共建的，因此JDI想在苹果产品的获得较高的利润肯定很难。而JDI继承索尼、日立和东芝的旧a-Si面板线，根本就是越做越亏的过时产能，不管是产能规模还是价格，都被台资企业和后起的中国内地企业压着打压，JDI在运营了不到两年后，就把所有的旧线关停掉了。

 

　　JDI在日本产业革新机构与银行财团的协助下，经过了多轮减轻负担、减少亏损的动作，包括关停旧线、关掉变卖台湾和中国内地的模组产能，缩减日本境外的运营机构，专注苹果手机业务等。然而，到目前为止，当同样与苹果共建产能的LG还可能从苹果手机面板上赚钱的背景下，JDI在各种势力的纠结下，仍然没有走出亏损。

 

　　实际上，JDI在把中国国内的模组产能变卖以后，中国国内的手机品牌企业和面板企业也多次有意投资JDI，以获得JDI的面板技术。不过随着苹果在手机上转向OLED显示屏，一下子把中国国内手机品牌企业的热情给打消了。

 

　　而中国的其它面板企业，则受益于苹果说服三星开放期手机OLED面板量产专利技术，并在三星技术人员的协助下，也开始把手机面板资源转向了OLED显示屏。

 

　　由于JDI长期亏损，因此近三年来，每到年中或年底，总会在苹果的供应链巡察中，有不同的企业对苹果表示出了愿意接手JDI面板的意思，一来为了巩固自己在苹果供应链里的地位，二来则是想借JDI的面板技术与产能，促进自己的产品与技术升级，从供应链的中、低端位置向中、高端位置上攀爬，特别是前两年在中国A股市场上获得了大量资金中国国内上市公司企业。

 

　　2018年，苹果开发了新的齐刘海LCD机型，采用的是兼容子像素的JDI超窄边框显示屏。兼容子像素的技术应用，是由于前期开发的齐刘海LCD显示屏在苹果手机上的亮度达不到要求，苹果只能让日亚和JDI分别开发新型的背光源系统和液晶面板技术，在不改变显示效果的同时，把光通量提升。

 

　　受亮度事件影响，苹果今年搭载新型齐刘海LCD显示屏的iPhone XR手机上市时间推迟了约一个半月。而且为了让苹果手机的LCD显示屏供应有保障，JDI新建的6代线本来是可以混切苹果手机屏和华为手机屏的，也因为苹果订单的需求全部砍掉了华为手机的配额，让华为不得不转向一直不愿采用的中国国内面板企业生产的LTPS产品。

 

　　而JDI的产能配额调整，也让JDI不再是全球最大的LTPS面板出货方，让产能满产后的深天马取而代之，成为全球的LTPS出货王者。