双摄市场引一线模组厂哄抢芯片产业或现新格局
在之前一期的盘点中，主要回顾了上半年发布的终端产品中，与摄像头产业相关的两大明显走向——双摄市场的兴起以及行业中形成的前置高像素热潮。
既然终端市场有明确的走向出现，那么摄像头供应链方面必然也有相关变化。其中最明显的一点，就是随着双摄像头在国内外一线终端品牌普及，市场开始有明显增量，几家具备双摄量产能力的模组厂也开始对这一市场虎视眈眈。
另外值得关注的，就是今年上半年的摄像头芯片行业。除了此前的产品调价事件，凸显了国产芯片厂商之间的激烈竞争；前不久发生的一起企业重大资产重组事件，极有可能让改写目前的芯片产业格局，故此，该事件也引发行业热议。
相比之下，镜头、马达两大产业行情相对来说较为稳定。本文主要针对上半年中，出现明显变化的摄像头模组、芯片行业进行简要分析。
一线模组厂瓜分双摄市场份额
由于双摄受到终端的热捧，国内双摄模组供应链市场空间增大。众所周知，目前最主流的双摄可以归为“大+小”、“大+大”两类。
“大+小”主要是指一颗高像素主镜头+一颗景深镜头的组合，昨天发布的红米Pro上正式采用了这样的模式。“大+大”则是指时下最火的“RGB+MONO”组合，最为典型的例子就是360手机、华为P9；除此之外，还包括两颗高像素平行双摄的组合模式，如华为荣耀系列的荣耀6plus、荣耀V8。
笔者了解到：基于“大+小”模式工艺已经趋于成熟，国内舜宇、光宝、欧菲、东聚、丘钛几家一线模组厂的生产直通率均能够达到90%以上。话虽如此，但对于余下的模组厂商来说“大+小”或许仍有些难度，而目前主要难点在于，模组的精确度调校。
相比之下，“大+大”模式在生产难度、算法以及制造成本上的难度都更胜一筹。据悉，目前国内（含台湾地区）模组厂商生产这类双摄的良率最高仅达80%。并且，这类具备双摄模组量产能力的模组厂商，也是屈指可数。
得益于华为在长久以来一直坚持双摄像头研发，其主力模组供应商光宝、舜宇在这一领域的生产经验日益丰富；东聚除了供应HTC的首款双摄，还参与了高通、MTK两大芯片平台的双摄参考设计的制造。而近日发布的红米Pro双摄模组则由丘钛、欧菲光两家供应。
不可置否，光宝、舜宇两大模组厂算是国内双摄模组制造业中的排头兵。而今年行业中出现的上述情况，使得目前几家具备双摄量产能力的模组厂纷纷开始抢食国内双摄市场大蛋糕。
国内（含台湾地区）几家行业巨头除了面临彼此之间的竞争，短期内将再遇强敌——三星电机。据笔者了解：三星电机制造的双摄模组将于今年8月份正式量产；而双摄模组也将作为其今年下半年最主要推行的产品之一。
据介绍，如今三星电子方面在三星电机模组出货总量中占比60%，余下40%则是由三星电子自给自足，为发展更健全的客户体系，三星电机对于国内终端品牌客户十分重视。毫无疑问，国产终端也将成为其双摄模组产品的主要推广对象。
不过让对方有些担忧的是，国内模组市场常见的“低价策略”。随着业内的双摄制造良率提高，这一状况也逐渐显现。
在此之前，双摄模组的产品毛利一直不错。然而好景不长，根据笔者了解到的消息：随着双摄的普及，终端厂商已经开始对产品单价进行打压，一颗“RGB+MONO”的双摄模组由原来的30元美金/组，压低至25元美金/组。
一颗“RGB+MONO”的双摄模组，制造成本几乎达到单摄模组的两倍。如果生产良率理想，或许眼下几家模组行业巨头尚且还有利可图。
随着双摄手机价格门槛被拉低、产品良率提高，供应链毛利势必受到影响，等到日后余下的模组厂商能够分食到市场订单时，或许这一产品的利润已经日渐西山。
芯片产业风云再起
比起模组行业来说，在上半年更引人关注的应该是摄像头芯片行业。
半年时间内行业大小波澜不断，其中最引人关注的算是前段时间的芯片价格战及昨日传出的知名芯片厂商OV、思比科或将被北京君正收购一事。
今年5月，国产芯片厂商格科微对其旗下一款名为GC5005的5M1/5”图像传感器进行大幅度调价。
据悉，为彻底打开国内5M芯片市场大门，格科微决定将一款台积电BSI工艺，且同时拿到展讯7731C，MTK35，高通8937三大平台的正式认证的5M1/5”芯片单价由0.82美金降低至0.73美金，此前其他厂商同规格芯片单价均在0.8美金以上。
在与原先形成0.09美金差价后，格科微方面还表示：“之后如果有必要，这款产品单价很有可能会再降低。
此事没过多久，同为国产芯片厂商代表之一的思比科也发出产品降价的消息。据其官方微信公布的消息称：“SP5506劲爆大降价直逼0.7美金”。该产品依旧是一款5M1/5”芯片。
此次思比科同规格的芯片降价幅度甚至比格科微再低0.03美金，其用意已经显而易见。
不仅国内两大芯片厂商在进行价格上的较量，来自韩国的芯片厂商海力士也意图加入中国摄像头芯片市场的“战争”。
虽然摄像头IC业务对海力士总业务量来说不过九牛一毛，但根据笔者了解到的消息，海力士一直没有止步在中国摄像头芯片中高端市场的耕耘。
据悉：海力士目前出货的主要摄像头芯片产品主要是2M、5M、8M三大类，其中2M约占总量20%，5M及8M各占40%左右。
目前在国内的中高端市场，三星、OV两家无疑对海力士形成了最大的阻碍，而5M、8M芯片生产制造已经较为成熟，相比之下海力士并没有非常明显的技术优势。
有国内同行对笔者表示：“眼下海力士想要抢到一杯羹，只有杀价格这一途径。更有甚者，对方价格会低过一些国产芯片厂商”。
除了单价混战外，昨日业内又传出了一件让人大跌眼镜的事。
北京君正（300223）昨晚发布了关于重大资产重组进展暨延期复牌公告。公告内容称：本次交易拟购买标的资产为“北京豪威科技有限公司”（以下简称“北京豪威”）100%股权及一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”，与北京豪威合称“标的公司”）100%股权。
简而言之，就是北京君正将通过通过发行股份及支付现金的方式收购芯片行业巨头OV及一家新三板公司100%股权。
目前交易结果仍未定论，北京君正购买标的资产范围可能还将有所调整。公告中提到的另一家新三板公司，业内纷纷揣测是思比科（833220）。
眼下的全球范围内的千位像素的高端摄像头芯片市场几乎被索尼垄断，而余下的芯片厂商主力战场则是5M、8M市场。
综上所述：假设文中提到的收购交易成功，日后OV、格科微、思比科三家之间国产芯片厂商之间的竞争势必会愈演愈烈。
如果OV、思比科同时被成功收购并整合，对于两者日后的发展又该怎样规划？“一高一低，分工明确”的想法是否能如愿以偿呢？除此之外，有了资本市场的介入，加上海外厂商的插足，日后的5M、8M芯片市场的价格之争是否会变得更加混乱？
过去7个月时间，摄像头行业虽然没有遭逢大变动，但身处激烈的竞争环境中，行业动向仍有值得关注的改变。
为协助企业更深入了解市场行情及行业资讯，《手机报》联合50家摄像头产业相关企业共同发起成立“深圳市摄像头行业协会”。今年10月20日，《手机报》将于《第二届全球摄像头&生物识别博览会》同期举办“深圳市摄像头行业协会成立大会”。
摄像头行业协会成立大会当日，欧菲光、格科微、凯木金、理念光电、日永光电、腾盛、奥坤鑫......等50家会员单位都将到场参加，还有华为、中兴、OPPO、vivo等多家终端厂商莅临，邀您对话整个摄像头产业链，共同探讨市场趋势，寻找行业新机遇！
闫莉
2016-08-04 15:15
旭日大数据
11-07
阅读(7102)
原创专栏
