2026年上半年，国内高阶智驾渗透率持续上行，激光雷达加速向 15 万级家用车型下沉，叠加多雷达配置方案逐步普及，行业整体出货和装机规模保持高速增长。依托量产能力、客户结构与技术路线差异化布局，禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通构筑国内车载激光雷达第一梯队，四家厂商合计占据绝大多数市场份额，海外厂商几乎没有生存空间。

结合潮电智库厂商原厂交付数据与乘用车上险装机数据交叉验证，不同统计口径下的排名分化，也直观体现各家业务结构的显著差异。原厂出货统计包含乘用车 ADAS、商用车、海外交付以及机器人感知产品，而上限量数据仅统计国内乘用车终端装车量，剔除非车载业务、渠道备货与出口订单，更贴近国内 ADAS 真实落地节奏。

从传统的 ADAS 车载激光雷达出货维度来看，2026 年上半年禾赛科技最大，以 68 万台的装车规模市场。华为依托自有智驾生态稳定释放订单，以 45 万台车载出货量位居第二位。速腾聚创车载业务稳步攀升，上半年 ADAS 雷达交付 43.66 万台，紧随华为之后位列第三，比亚迪、智己、极氪、小鹏等车企定点车型持续量产，成为车载增量主要来源。图达通车载出货 40.25 万台，随着灵雀低成本系列落地岚图等客户，逐步摆脱过去依赖单一车企的发展局面，客户多元化转型初见成效。

2026年1~6月ADAS车载激光雷达出货排行榜：

1. 禾赛科技 68.00万台

2. 华为 45.00万台

3. 速腾聚创 43.66万台

4. 图达通 40.25万台

在具身智能方向，机器人3D激光雷达市场中，速腾聚创展现出无可争议的龙头地位，上半年相关产品出货 28.26 万台，占到自身整体出货规模近四成，阶段性形成与车载业务并驾齐驱的增长曲线。依托E平台系列固态激光雷达产品，公司拿下多家全球头部割草机器人厂商长期大额订单，百万台级框架订单持续落地。禾赛科技机器人相关雷达出货 19 万台，产品主要面向 Robotaxi、园区无人车与工业感知场景；图达通仅实现 5 万台小规模交付，集中在无人配送车辆领域；现阶段华为暂无规模化对外供货的机器人激光雷达产品，仅有少量内部项目试点。机器人赛道的差异化布局，也成为速腾聚创区别于同行最鲜明的特征，有效对冲乘用车行业周期波动风险。

2026年1~6月机器人激光雷达出货排行榜：

1. 速腾聚创 28.26万台

2. 禾赛科技 19.00万台

3. 图达通 5.00万台

技术路线层面，各家企业的产品迭代方向持续明晰。

禾赛科技坚持成熟的 905nm+SiPM技术路线，完成发射、接收芯片自主研发，跟进数字化SPAD-SoC方向，产品覆盖全价格区间车型，得益于对爆款车型的带动，目前在ADAS市场占有最高。同时同步布局商用感知、低速无人设备，实现车载与非车载业务均衡发展。

速腾聚创第一家完成关键技术路线升级，2025年已全面告别传统 MEMS 振镜方案，所有产品全面采用全数字化硬件架构搭配SPAD-SoC 芯片的技术路线，拥有全球首款VGA像素自研大面阵SPAD-SOC芯片“孔雀”、全球首款支持2160线窄面阵SPAD-SoC芯片“凤凰”。车载端 EM平台系列千线主雷达、机器人场景 E平台固态产品系列构成两大产品支柱，方案小型化、高集成度、高线数化的特点，既适配乘用车隐藏式安装需求，也能够满足割草机器人、移动机器人户外复杂工况要求。车载业务凭借全球领先的性能与自研技术其扩大市占率的底牌；机器人赛道持续巩固领先优势，目前双线并行的发展框架已经成型。

图达通采取1550nm与905nm并行策略，1550nm 光纤雷达猎鹰系列被蔚来车型搭载，支持单车多雷达高阶感知方案；全新灵雀 905nm SPAD 低成本产品瞄准 20 万级主流市场，打开增量空间。但短板同样显著，机器人、商用车领域仍处于试点阶段，第二曲线尚未形成规模化收入，增长高度依赖乘用车订单释放。

华为选择自研 SPAD 纯固态路线，但产品仅配套自有 MDC 域控与 ADS 智驾系统，硬件不单独对外销售，客户池局限于问界、智界、阿维塔等合作整车品牌。封闭生态模式能够保障更高的单车综合毛利，但也限制订单边界，错失大量外部车企定点机会；同时公司暂无规模化机器人雷达出货业务，增长上限直接绑定合作车企终端销量。

梳理行业竞争逻辑可以发现，不同商业模式长期发展潜力逐步拉开差距。禾赛科技通过统一产品平台，实现低成本低价格的大规模出货，在成本敏感的车载市场获得更大市占率。速腾聚创采取自研核心数字化策略，同时深耕乘用车市场与机器人、商用车第二赛道，充分享受智驾渗透与服务机器人产业扩容双重红利。图达通正在从单一车企依赖转向多客户布局，增长稳定性有所改善。而华为一体化封闭生态模式短期盈利表现优异，但客户拓展存在天然天花板，在行业渗透率快速提升阶段，份额持续面临压力。

展望下半年，多重行业催化有望持续释放潜力。L3 级高阶智驾相关法规落地预期升温，车企推动多雷达搭载方案普及；L2渗透率和安全性需求均持续提升，15 万级车型批量搭载成为常态，车载大盘有望进一步扩容。与此同时，家用割草机器人、人形机器人、商用清洁设备需求持续爆发，非车载赛道将持续贡献增量。长期来看，能够实现全价位车企覆盖、同时打通车载与机器人双赛道的供应商马太效应将持续强化，仅依靠单一赛道、客户范围受限的企业竞争压力不断加大，于此同时，物理AI与机器人产业的快速发展成为行业的最大机遇。