深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”）主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

 

　　9月27日消息，申请在科创板上市的深圳传音控股股份有限公司，已发布上市公告书，宣布公司股票将于9月30日在上海证券交易所科创板上市。

 

　　传音控股股票代码为688036，本次共发行8000万股新股，发行完成后总股本为8亿股；上市初期无限售条件的流通股为7156.285万股，占本次发行后总股本的8.95%。

 

　　传音控股股票的发行价格为每股35.15元，募集资金总额28.12亿元，承销、审计、验资等发行费用1.373439亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为26.746561亿元。

 

　　传音控股科创板股票发行上市申请文件，是在3月29日获得受理的，保荐机构是中信证券股份有限公司，会计师事务所是天健，律师事务所是上海市锦天城律师事务所。从申请文件获得受理，到9月30日上市，历时186天。

 

　　科创板上市申请文件获得受理之后，传音控股经历了3轮审核问询，在7月23日上午召开的2019年第16次审议会议，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意传音控股发行上市，证监会9月6日批复同意了传音控股首次公开发行股票的注册申请，上交所9月9日在官网披露了其注册生效的消息。

 

　　据悉，传音控股成立于2013年，主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。旗下产品线为TECNO、itel和Infinix三大品牌，销售区域集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场国家。

 

　　作为最早进入非洲的中国手机品牌厂商，传音控股在非洲手机市场展现了强劲的发展潜力，有“非洲手机之王”这一美名。据公开数据显示，2018年传音控股手机出货量1.24亿部，全球市场占有率达7.04%，排名第四；非洲市场占有率高达48.71%，排名第一；印度市场占有率达6.72%，排名第四。

 

　　赛迪顾问曾撰文称，传音作为手机企业“出海”的新亮点，创新企业“走出去”商业新模式，具有重要的借鉴意义。一位分析人士对财经网表示，传音避开竞争激烈的国内市场，以相对较少的投入换来了不错的销量和利润。其研发的功能机直击非洲用户痛点，单凭根据非洲人脸型研发美颜和滤镜这一本地式创新，就奠定了坚实基础。

 

　　根据披露的招股书显示，传音控股2016年-2018年及2019年1-6月的营业收入分别为116.37亿元、200.44亿元、226.46亿元和105.04亿元，扣非净利润分别为5.58亿元、6.29亿元、12.24亿元和6.90亿元。

 

　　实际上，需要指出的是，如今国内手机厂商出海战略盛行，不少企业已经将下一目标市场锁定非洲，下沉的华为和小米突围之际，传音控股能否持续盈利也备受关注。

 

　　面对国内品牌的强势竞争，传音控股表示，科创板上市正是其谋求资金、积极转型的关键之举。通过本次发行上市融资，有助于进一步扩大公司经营规模和业务领域，提升产品自主研发和生产能力。

 

　　根据招股书，传音控股本次科创板募资除用于生产基地、新增产能建设外，还将投向智能手机研发中心、生产基地和移动互联网平台建设等多个项目。