据韩联社7月24日的报道称，韩国6月OLED面板对日出口为1320万美元，同比大幅增加129.2%，创下单月历史新高，与2016年同期相比，韩国OLED面板对日出口大增60倍以上。消息称韩国OLED面板对日出口从今年5月起出现增加，环比增加近4倍，并首次突破千万美元大关，为1270万美元。
不过6月韩国显示屏面板全球出口额为15.9亿美元，同比减少26.6%，显示韩国的LCD面板出口下降很快。
分析人士认为，日本厂商在政府7月份出台制裁韩国，限制半导体与显示面板材料出口之前，应该采取了一些囤积上游LG生产的OLED面板，以应付接下来的生产，并消化其它配套零组件的库存。
但在LCD面板领域，日本除了还有夏普供货外，中国、台湾有竞争力的面板企业，可以分别同时满足日本终端厂商在中国市场和海外市场的需求，对韩国的LCD面板需求很少。
LG在刚刚发布的二季度财报内容也显示，当季营收5.4万亿韩元，同比减少5%，运营亏损为3690亿韩元（约21亿人民币），去年同期为2280亿韩元（约13亿人民币），净亏损达到了5500亿韩元（约32亿人民币），而上季度净亏630亿韩元（约3.6亿人民币），去年同期净亏3010亿韩元（约17亿人民币）。
LG表示二季度的面板需求比预想的差很多，供过于求的行业造成了价格急剧下跌。因此销售额对比上季度5万8788亿韩元（约343亿人民币）和去年同期5万6112亿韩元（约327亿人民币）分别减少9%和5%。
LG二季度电视用面板销售占比为41%，由于LCD面板价格下降造成了整个面板业务不佳，但是因OLED电视面板销售额增加，整个电视面板销售占比对比上季度增长了5%。
不过LG的面板业务困境，不仅在于日本对韩国的原材料管制政策，还有来自于产业链产能更新换代带来的业务成本问题。
据李星了解，由于中国的面板厂商大量引入新型的设备与自动化技术，在LCD面板的量产上，不但产能上升速度，快过了业内旧产线产能淘汰速度，而且在综合经营成本上，已经逼近韩国与台湾厂商。
同时在LCD的上游原材料加工业务层面，中国境内的企业同样依赖于成熟的技术与更先进的设备，开始明显占据产业协同优势。
如LG的偏光片业务在去年就出现了亏损状况，为了摆脱LCD面板业务对集团的推累，LG决定在淘汰旧LCD产能之前，能够把相关的LCD上游配套业务先行处理。有消息称，LG化学准备出售LCD用偏光板和玻璃基板事业部，以图在LCD面板产业链产能更新变革之前，从中国市场甚至全球市场的LCD面板业务中止损退出。
目前LG在中国境内的面板业务主力全部转移到了OLED面板上，大部分资源都集中为广州OLED面板产线服务。因此LG除了加紧了广州OLED产线项目的推进外，还加快了配套的封装材料与OLED偏光片项目进度。
据产业链传出的消息显示，LG为了稳住包括日本厂商在内的电视厂商，放风称将会先把广州的OLED工厂暂时作为后续的供货主力，保证OLED面板的供应不会停顿，以规避日本对韩国的材料制裁，从而保住OLED电视市场份额。
LG准备从三季度开始将实现广州OLED工厂实现量产，让自己的OLED电视面板产能将扩大到目前的2倍。另外，LG也对外表示有意启动继续对本土的OLED电视面板产线进行追加3万亿韩元的投资计划，并称相信韩国突破材料技术后，LG将在中国和本土都继续保持产能领先优势。
另外，在小尺寸手机OLED面板上，LG表示坡州的第二条6代柔性OLED新工厂将正式稼动，这条产线原来是苹果专用产线的备用线，在意外解决了量产技术难题后，得到了苹果的旧款OLED手机面板订单，并有可能拿到苹果今年新机的部分订单。
同时LG还对第一条6代柔性OLED面板产线的龟尾工厂进行了设备升级，淘汰了原来导致品质异常的设备，在产品通过客户重新验证后，也将向多家客户扩大供应。
业界认为，如果LG只要解决了手机OLED面板的显示品质稳定性问题，原来的大客户小米、华为将成为其订单的主力来源。据了解，LG龟尾工厂至少有两台日本Canon Tokki的蒸镀机正式进行量产状态，月投片量能保证30K，每个月约可量产200万片成品柔性OLED显示屏。如果完全配套的另一台日本Canon Tokki的蒸镀机也开动起来，那么其产能的爬升速度还将更快。
相比起来，这对京东方可能不是什么好消息，毕竟中国国产手机用上柔性OLED显示屏的旗舰机型，在市场上的竞争力仍然有限，手机的出货量不一定能支撑起LG和京东方两家的产能分配。
LG另外也在车载用柔性OLED也将于下半年首次推出产品，产业链传闻LG将会同时提供原电视面板产线和新改进的柔性OLED面板产线产品给车载客户，以适应车载显示市场的不同需求，包括车灯、内饰氛围灯和车载显示屏等产品，巩固LG在OLED领域的竞争力。
目前日本对韩国管制出口的材料中，高纯氟化氢是OLED面板制造过程中工序用的蚀刻液材料，目前在全球市场中仍然可以找到部分替代的买家；而含氟聚酰亚胺则是OLED的防水封装材料，由于原材料的分子团设计模式会影响防水效果和成膜后的基材色相与光线透过率，目前的主要核心配方与合成工艺，都基本上掌据在日本厂商手里。
韩国政府24日向日本政府发送意见书，指出日方限制出口及试图将韩移出白名单的不正当性，敦促日方立即纠正。韩国政府强烈敦促日方立即撤销加大对3种半导体材料对韩出口管制力度的措施，使其恢复原状，试图将韩国移出简化战略性货品出口程序的友邦白名单的出口贸易管理令修正案也应立即作废。韩方表示已经做好随时随地与日方就面向未来发展关系进行对话的准备。
此前，韩日在经济领域很少发生矛盾，这是韩国政府第一次向日方以发送意见书的方式正式表态。意见书指出，日本误以为韩国对常规武器全面控制（Catch all）不充分，是因为对韩国的出口管制制度缺乏了解，考虑到没有引入全面控制的国家也在日本的白名单之内，日本只以此为由将韩移出名单的做法是违反国际规范、严重损害全球价值链和贸易秩序的歧视性措施。
另外，虽然美国政府没有明确表明接受韩国要求美方对日韩贸易纠纷的调停事宜，但美国白宫国安顾问博尔顿还是在20日到了日本访问，并于23日再到了韩国访问。消息称访日期间，博尔顿与日本外务大臣河野太郎就二战韩籍劳工问题及日本决定限制对韩出口制造手机、电视所需材料引发的矛盾交换意见，因此博尔顿此次出访日韩的目的，可能就是为化解韩日矛盾提供机遇。
韩国这个时候急于找台阶下，可能与对自己突破半导体和显示材料技术的愿望很难达到有关，因为在高分子领域，任何一个分子结构的细微改变，都可能导致材料性质发生不可预测的变化。而且这种高分子结构晶体单体，目前还很难有有效的方法，能通过光电手段，采取类似无机晶体的结构分析方式，逆向工程复制出来。
仅管如此，由于LG是全球唯一的OLED电视面板供应商，如果市场仍然选择OLED显示技术作为一个品类存在的话，LG在全球产业链供应安全上的量产技术与产能地位，并不比日本控制的上半原材料地位低。
因此有分析人士认为，此次日本制裁，或许对于LG的OLED面板业务来看，会是另一个真正突破市场份额的机会，从某种意义上来说，还会成就LG的OLED面板业务。
李星
2019-07-25 15:55
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