在贸易战的影响下，全球手机产业和半导体产业受到的冲击在日益扩大，尤其是华为禁令事件，不仅仅对华为造成影响，对于其供应链同样造成了冲击。但从目前的不少信息看来，外界对华为的状态则过于乐观。除去华为，日前据路透社等外媒报道称，日本半导体设备厂商东京威力科创将停止为被美国拉入黑名单的中国企业供货。
传日本东京威力科创等将停止为中企供货
据海外媒体报道称，一位不具名的高阶主管透露，全球第三大半导体制造设备供应商东京威力科创(Tokyo Electron Limited，TEL)将比照应用材料(Applied Materials)与科林研发公司(Lam Research Corp)的作法、停止向被美国放慢列入黑名单的中国客户供货。
上述人员表示，被美国政府和业界视为是一家诚实企业、对TEL来说是一件相当重要的事。知情人士透露，另一家日本主要芯片设备供应商也正在考虑停止向被列入黑名单的中国企业出货。战略与国际研究中心(CSIS)指出，中国目前使用的芯片当中只有16%是在境内生产、其中约有半数是出自中国企业。
据了解，东京威力科创成立于1963年。资料显示，东京威力科创是东京证券交易所一部上市公司，主要产品为半导体成膜设备、半导体蚀刻设备和用来制造平板显示器液晶的设备。同类产品比重在日本占第一位，在世界上占第二位。
东京放送（Tokyo Broadcasting System，TBS）曾是其大股东之一，东京电子设备（Tokyo Electron Device，TED）是其重要子公司。东电旗下有东电AT、东电东北、东电山梨、东电九州和东电软件技术五个主要的子公司。
从业务层面来看，东京威力科创半导体生产设备主要包括感光涂层和显像设备、热处理成膜设备、蚀刻设备、表面洗净设备；平板显示器制造设备包括平板显示器制造感光涂层设备、表面洗净设备等，但由于日本显示产业整体不景气，平板显示器制造设备基本停产。
2013年9月24日，美国半导体设备和服务供应商应用材料（Applied Materials）计划透过换股方式作价90亿美元收购东京威力，合并后的新公司市值约290亿美元，应材将持新公司68%股权、东京威力持其余32%股权。但因合并案未获得未获得美国司法部认可，已于2015年4月终止。
此外，据路透社报道，日本最大、世界第三的半导体成膜、蚀刻设备公司东京威力科创（Tokyo Electron）的高级官员透露，他们同样决定不与美国商务部“黑名单”中的企业做生意。该官员还指出，与东京威力科创业务类似、同时也是世界TOP2的美国应用材料公司和泛林半导体（Lam Research）已经被迫中断了和名单中中国企业的商业关系。不过，后两者尚未予以置评。
他表示：对于我们来说，最重要的是，美国政府和工业界会将我们视为一家公平的公司。鉴于此事的敏感性，他不想暴露姓名。据知情人士透露，另一家日本主要芯片设备供应商也在考虑停止向中国黑名单公司发货。这位不愿透露姓名的人还表示“这个问题超出了我们自己可以决定的范围。”
由于海思无晶圆厂，分析人士称东京威力大概率断供的是存储器厂商福建晋华。而福建省晋华集成电路有限公司目前被美国列入出口管制实体清单。中国海关总署6月10日公布的数据显示，2019年1-5月集成电路(IC)进口金额报7667.8亿元人民币高于原油的6629.8亿元。
科林研发财报新闻稿显示，2019会计年度第3季(截至2019年3月31日为止)17%营收出自中国、低于台湾的23%占比。而中国市场占应用材料第2季营收比重为28%、高居当季各市场之冠，与一年前同期的比重相同。欧洲最大半导体设备供应商艾司摩尔(ASML Holding NV)2019年第1季的系统设备销售额有15%的比重是来自中国市场、低于2018年第4季的18%。
早在4月11日，厦门三安光电科技被美国政府列入“未经核实名单”后，美国应用材料公司宣布停止向厦门三安光电供货。针对该事件，厦门三安光电立即组织包括美国律师在内的工作团队，与美国应用材料公司就相关设备进出口合规性问题，进行共同的法律论证。
根据美国法律规定，在厦门三安光电签署声明并承诺不会把厂家设备用于美国进出口法律禁止的用途后，美国供应商仍可发货给厦门三安光电。此次双方针对美国进出口法律规定的论证，最终获得了美国应用材料公司的理解和支持。在厦门三安签署相关声明后，美国应用材料公司开始恢复向厦门三安光电的供货与合作。
4月22日，三安光电（600703）有关人士向中国证券报记者表示，经近期双方有效沟通，美国应用材料公司(AMT)已恢复向三安光电公司的供货与合作，4月22日AMT技术人员已恢复在三安光电的设备安装调试工作。
华为事件：台湾供应商影响多大？
华为受美国双杀影响范围延烧，除了美国企业已宣布不采购华为，也禁止美企业供货华为，再加上连Google也加入未来不支援华为手机等多重夹击下，恐怕也影响到华为PCB供应链，尤其是今年以来，在美系手机销售量下滑之际，不少PCB厂都明显可见国内手机厂商的出货量占比拉高，而在华为风暴持续扩大下，对PCB相关产业的影响性以及应对又是如何？
PCB产业今年以来，都明显可感受到国内手机促进澳门公司占订单比重增，一方面是因为苹果去年底新机销量不佳，另一方面也可见国内手机在全球手机市占率的提升，包括全球第一大PCB厂商臻鼎在国内手机的渗透率也有持续提高的趋势。
以PCB产业来看，跟华为供应链相关者，包括欣兴、南电、景硕、健鼎(3044)；铜箔基板厂商联茂、台光电；软板厂商臻鼎、嘉联益等。
近两年来，全球PCB产业都维持高个数位的年成长趋势，但2019年在美系手机销售不佳、贸易战纷扰、英特尔芯片等等大环境影响下，今年产值推升具有挑战；全球第一大软板业厂商臻鼎则表示，在广义的中美贸易战下，目前有急单效益，而中长期的策略则是分散产地与优化，而需求面则要持续观望。
景硕则表示，目前台厂在华为双杀这个事件中，大多是处在被动的角色，还是要看两大强国的谈判状况，目前的立场都是被动观望，而客户目前则告知要有点耐心，不需要太调整脚步先观望，也因为美国有给华为所谓的90天宽限期，目前短期则没有看到客户订单修正的状况。
而针对华为被美国封杀，台湾光通讯产业被外界认为是影响最大的产业之一，相关的供应链业者包括联亚、联钧、光环、上诠、昇达科、华星光等，据业界人士表示，华为并非主要客户，所受影响不如外界所想这么大，且可能因此消彼长的效应，订单转到其他客户，而有转单效益。
微波元件大厂昇达科发出声明表示，营运方面不受美国对华为禁购令及禁售令制裁影响。昇达科主要供应华为微波类产品，华为占公司营收比重为11.86%，如果华为需求减弱，预期将有其他客户的需求增长来弥补，并预估市场需求量不会有总量的差异，且产品均价因少了价格竞争的关係，反有机会拉高，对公司营运有正面影响。
光通讯元件厂联亚则表示，华为非主要直接客户，华为占其营收比重约为5-10%，营收占比小，影响有限。除此之外，联亚位于产业链上游，主要生产光通讯元件-雷射二极体(LD)及检光器磊晶片。公司认为，如果美国封杀华为，订单可能转至其他客户，预估未来将有转单效应。
因应中美贸易战，光通讯元件厂上诠去年调整完产线，将美国订单转回台湾生产，目前台湾产能满载，并在苗栗厂增加产线。对于华为事件的影响，上诠回应，因不是主要客户，且主要市场位于欧美、东南亚等地区，而非中国，因此目前造成的影响不大，不过中美贸易后续是否影响整体市场需求，仍要观察。
光通讯器件OEM/ODM厂波若威去年因应中美贸易占的影响，已在采购上做了调整，增加当地采购量，避免加关税产生的费用，且客户多在欧美，目前营收占比亚洲约为5%，因此贸易战影响不大。至于华为事件，则因不是直接客户，并没有造成太多的影响。
而主要制造薄膜滤光镜的统新，前10大客户产品交货的设备商就包括华为及中兴，因中兴受到美国封杀，导致去年订单量有减少，今年则开始逐渐恢复。对此次华为事件，目前对统新并未造成太大影响，且华为出货到美洲占比不大，如果美国严格实施禁令，对华为的冲击应没有外界想像的大。统新认为，如果华为受到美国禁购令制裁，订单可能转到其他供应商，对于公司而言，并不会有太大的影响。
旭日大数据
2019-06-13 10:55
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