三星目前已经证实了印度政府的决定，三星在致函印度政府时称，三星已经根据此前的PMP时间表在对印度进行投资，在2020年3月31日前在印度生产相关零部件。但时间表的突然提前，意味着三星仍然需要进口零部件，并被征收进口关税。这可能迫使三星削减在印度的手机产量，停产旗舰机型。

 

　　三星在去年对印度加大了投资，准备在印度建全球最大的智能手机生产基地，并把2019年从印度出口手机的比例由15%提升至40%。不过由于印度政府的政策变化，三星认为在三星的零组件工厂也一起在印度建设起来之前，印度制造的手机在成本上将无法与越南等低成本经济体竞争。

 

　　据旭日大数据统计的数据显示，2017年全球共生产手机25亿部，其中中国地区手机产量19.2亿部，占全球手机产量的77%，下降了3个百分点。印度2017年手机产量超过2亿部，占比约9%，占比提升2%。而越南去年手机的产量大约是3.3亿部，占比约13%。

 

　　不过与印度相比，越南生产的手机，绝大部分都是三星的旗舰机型，据李星从行业中了解的信息显示，如果按产值来算，越南的手机产值已经超过了全球的四分之一。

 

　　仅管如此，印度的发展，其实还是给中国本土的品牌手机企业提供了市场和很好的比较优势。中国的智能手机，相对印度当前的情形来说，仍属于物美价廉的性价比产品，十分有竞争力。因此对于中国的手机制造业来说，以后印度肯定是一个大市场。

 

　　实际上，随着我国智能手机市场进入饱和状态，中国各大手机厂商纷纷在印度设立工厂，作为全球第二人口大国，13亿的人口红利及快速增长的经济实力，4G网络兴起促使手机市场需求量快速增长。印度凭借独特的人口红利和制造业优势，早已成为各大手机厂商眼中的“香饽饽”，并呈现快速发展的态势。

 

　　据旭日大数据显示，2018年中国手机的市场份额已经占据了印度市场近67%，2018年小米在印总出货量约2888万部，vivo全年在印总出货量约1327万部，OPPO在印总出货量约1022万部，华为在印总出货量约363万部。

 

　　与三星在印度扩产一样，伴随着小米、OPPO、vivo、华为、传音等国内品牌在印度市场份额的提升，手机企业为了避免20%的高额关税，降低人工成本，中国手机厂商在印度建厂的速度明显加快，同时带动了ODM和零配件企业的产业聚集效应。

 

　　其实早在五、六年前，中国手机产业开始越过东南亚，包括品牌商、代工商、零件配套商（电池、充电器）、包装商、材料供应商等等，纷纷开进印度。品牌商包括OPPO、vivo、金立、小米、华为、联想。手机ODM代工商包括中国的闻尚、财富之舟、海派和与德等，以及台湾的富士康、纬创、和硕，美国的伟创力等。

 

　　印度市场已成为全球第三大彩电市场和第二大手机市场，因此成为了不少中国家电企业和手机企业投资的重要战略地。实际上，在经历了产能扩张到产能过剩的急剧逆转行情后，中国家电业和手机业的企业，都在今年开始急剧衰退。而与之相对，印度企业则在飞速发展的快车道中，不管是股市市值、业务规模、盈利规模，都让中国企业相形失色。

 

　　据李星从行业中了解到的信息显示，在手机显示屏制造的产业链中，随着后段模组加工设备的自动化程度越来越高，模组加工环节的人员需求与以往相比太有改观。而这种情况的进一步改善，进一步影响到模组加工企业希望能在中国以外的市场扩建后段模组加工产能，让就近服务当地手机终端工厂成为可能。而模组加工厂的外迁，同时也将带动一部分上游的零组件及材料厂商跟进。

 

　　以李星从过往的显示产业发展轨迹变化来看，接下来印度将会是中国模组加工商身份抢先布局的重要市场，因为按照目前的发展情形来看，印度2019年的智能手机销售市场规模，或将达到1.5亿台以上，另外还有约2亿部的功能机和低端准智能机市场。

 

　　此外，由印度辐射出去的南亚市场，同样是一个人口超过18亿的大市场，这个市场除了印度外，其它国家与地区的经济活力并不比印度差多。也就是说，如果把印度的手机制造给辐射出去，不管是智能手机，还是功能机，都要在印度市场的基础上再增加至少1亿部的规模--相当于一个智能手机2.5亿台，功能机3亿台的大市场。这或许表明2019年将是中国显示模组加工厂迅速往印度转移的最佳时机。

 

　　在经历了2018年中国市场智能手机市场快速萎缩的情形后，2018年年底中国几大一线品牌手机厂商都把业务重心往印度市场转移。其中华为表示将从明年开始将向印度投资超过1亿美元，同时扩大当地制造业，在印度生产手机，并计划开设1000家品牌门店，以通过其华为、荣耀双品牌战略赢得印度市场，以确保公司能在印度市场立足。

 

　　而同期小米也表示小米集团截至10月底已在印度开设500多家门店，并计划到明年底将其在印度的门店数增至5000多家，拓展农村线下销售。也就是说，小米将在印度市场一年内扩张10倍的门店。

 

　　随后vivo在印度的负责人NipunMarya称，拟在其"印度制造"的第二阶段继续投资400亿卢比（约合39.8亿人民币），主要用手机整机制造和零售品牌企业建设。这次vivo在印度的智能手机制造基地规模将接近其在中国两个工厂的规模，并在印度亦名列前茅。也就是说，不出意外，vivo下一步的业务重心，也开始往印度市场倾斜。

 

　　而与这些品牌厂商一起进退的，除了闻尚、财富之舟、海派和与德等ODM、OEM手机组装厂商外，还有就是中国的显示与触摸模组生产商。

 

　　2018年8月6日，合力泰(SZ:002217)就宣布将在印度安达拉邦建厂，成为印度本土第一家生产相机模块，薄膜晶体管(TFT)，电容式触摸屏模块(CTP)、柔性印刷电路(FPC)和指纹传感器的制造商。

 

　　合力泰发言人表示，合力泰的零部件制造工厂将在安得拉邦蒂鲁帕蒂市占地75英亩，可能会在明年第一季度开始生产，预计三年内将创造6,000个工作岗位。每月可生产5000万个零部件。而此次在印度设厂也是合力泰在中国以外的第一次大规模扩张。目前合力泰在中国大陆和中国台湾拥有16家工厂。

 

　　在继合力泰对外宣布在印度设厂之后，同为江西触控大厂的欧菲光随后也表示将在含印度在内的海外建设生产基地，以就近服务走出中国市场的中国手机制造企业。2018年12月19日欧菲科技(002456)在全景网互动平台上回答投资者提问时表示，公司正在研究在印度或海外其他地区设厂的方案。

 

　　同时，刚刚宣布剥离家电业务的TCL也表示，将以华星光电的名义，在印度投资建设电视液晶模组后段工厂及ODM\OEM电视整机工厂，同时把产品线延伸到手机显示模组领域。2018年12月20日上午，TCL集团印度模组整机一体化智能制造产业园(简称"TCL印度产业园")，在Andhra Pradesh邦Tirupati正式动工建设。与以往不同，TCL这次不是产品输出，而是把从屏到整机的产业链能力输出。这也是华星光电的模组业务首次进军海外，为下一步面板业务输出印度打下基础。

 

　　2018年1月2日，同兴达(SZ:002845)也对外发布了《关于投资设立控股孙公司的公告》，公告内容称：深圳同兴达科技股份有限公司全资子公司香港同兴达拟使用自有资金与Vsun（闻尚）Mobile Private Limited共同在印度设立公司印度同兴达，注册资本为12,000万人民币。印度同兴达将打造成印度本土具有高影响力的液晶显示屏模组及摄像头模组工厂。

 

　　然而，不管是三星也好，还是中国的手机产业链企业也好，大家都是基于根据此前的PMP时间表在对印度进行投资，在2020年3月31日前在印度生产相关零部件。因此印度政府近决定把要求手机厂商在本地生产显示模组、触摸模组的时间由2019-2020年提前到2019年2月，否则将会被征收11%的进口关税的决定，同样对中国的品牌手机厂商和显示与触摸模组厂商影响极大。

 

　　从行业数据来看，2018年在印度市场上销售的中国品牌手机将近3亿部，印度本土品牌约有超过1亿部的手机销售，这些手机所装置的显示与触摸模组，超过九成以上，都是由中国本土的模组厂商生产。

 

　　也就是说，印度提前增加征收关税，将对中国的模组企业或者品牌手机企业等制造厂商，每个月带来约1.5亿人民币的关税成本增加。