Counterpoint Research的研究总监James Yan在评论竞争格局时表示，“2016年中国智能手机市场渐入佳境，年出货量同比增长8%，但与2016年相比2017年对厂商而言是艰难的一年，因为全球最大市场的出货量增长逐步放缓。2016年许多厂商为了平衡下半年巨大营销支出而加大出货，导致2017年需要清理去年累计库存。同时，一些在2016年表现不错的中小厂商市场份额也逐渐被Top蚕食，整体市场出货量呈下降趋势。”

　　

　　2017年第四季度，华为在中国智能手机市场出货量同比增长8%，全年出货量同比增长19%。这使得华为成为中国市场Top1厂商，全球市场Top3厂商，达到历史巅峰。

　　

　　图1:2017年第四季度和2017年全年中国智能手机市场份额

 

　　就华为市场表现情况，James补充道，“华为的业绩增长主要是由其子品牌荣耀推动的，荣耀出货量占据华为2017年总出货量的60%以上，使得华为领先于小米成为中国在线渠道的第一智能手机品牌。然而，母品牌华为在中高端市场面临来自OPPO和vivo激烈的竞争，在中低端又受到小米复苏冲击，因此增长缓慢。”

　　

　　如上图所示，OPPO和vivo是2017年第四季度和2017年全年中国第二和第三大品牌，占据了智能手机市场至少三分之一的市场份额。纵观2017年全年态势，OPPO和vivo的增长速度均快于整体市场，市场份额分别上升至18%和17%。然而，在2017年第四季度，他们面临来自小米和华为的激烈的竞争，使得OPPO和vivo的增长速度大幅放缓。

　　

　　2017年，小米凭借丰富的机型组合和积极的线下扩张，表现抢眼。2017年第四季度，小米的市场份额大幅度增至14%，成为中国第四季度增速最为强劲品牌，这也使得小米2017年市场份额达到12%，排名超过苹果。

　　

　　OPPO、vivo和小米的研究分析师张蒙萌在评论下一个三大品牌的业绩时指出，“2016年OPPO和vivo在中国三四线城市大力扩张线下销售网络，受这些城市强劲换机需求推动，OV成为2016年中国增长速度最快智能手机品牌。OPPO则在2017年放缓增长，专注打造品牌形象，计划在超一线城市打造品牌旗舰店，扩大发达地区品牌形象。同时打造多款高端机型，为品牌带来更多光环效应。”

　　

　　图2:2017年中国畅销智能手机型号

　　

　　对于小米方面，张蒙萌认为，2017年小米出货量在2017年得以回弹，红米系列成为了关键的销量驱动因素，跻身2017年中国最畅销智能手机前十。小米的供应量相比2016年大大优化，线下渠道得到扩张，更好的满足了市场对高性价比低成本手机的需求。小米“双十一”表现抢眼，天猫排名第一，京东排名第二。有消息声称2018年小米将要上市，全球市场的销售成绩将影响小米上市估值，因此小米希望大幅度提升在中国市场份额，从而在上市前提高公司整体估值。

　　

　　虽然国产品牌占据中国市场Top4并控制了几乎三分之二的智能手机市场，但苹果依旧瞩目，市场对新款iPhoneX能否迎来iPhone6系列之后的另一个“超级周期”仍充满期待。

　　

　　苹果在中国的市场份额在2017年上半年下降，但在2017年下半年开始回升。苹果采取的策略是在推广新机型的同时，对旧款进行折扣处理，实行旧机型促销，比如为中国市场定制的iPhone 6 32GB。新旧机型的同步热销推高了苹果总体销量的增长。此外，虽然新款iPhone X和8系列机型售价很高，但第四季度销量仍开始上升。

　　

　　Counterpoint研究副总监Tarun Pathak评论道，“虽然12月份iPhone X在中国市场需求增长，但仍低于苹果预期，主要是因为供应和售价过高问题。2018年第一季度对苹果而言非常关键，iPhone X能否在中国节假日期间保持热销走势，将对其整个产品周期的销量表现有着深远影响。”

　　

　　此外，中国仍有大量消费者在使用老款iPhone 6/6Plus手机，这些用户可能会在今年购买新机。对于iOS用户的换机选择，James Yan补充道，“iPhone X高昂的售价可能会让苹果用户转而选择竞争对手的产品，或者选择相对便宜的iPhone 7/iPhone8系列。但苹果已通过降低iPhone X的渠道利润来拉低零售价格，因此我们预测苹果会陆续采取降低iPhone X售价的方式来吸引用户购买。如果iPhone X零售价格能在2018年降至7,000RMB之内，预计iPhone X在中国市场的销量将迎来爆发式增长。”(校对/小秋)