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内存供应商为保利润严格控制内存供应

手机报 2017-07-14 17:39
手机厂商 内存市场 内存供应商 阅读(3591)
导语内存市场的高周期性将原先市场上的30名玩家整合到了3家：三星、SK海力士和镁光。这三家公司严格遵守供应纪律，防止出现供过于求而导致利润受损。
 　　随着我们向万物互联的世界迈进，内存在很多设备如汽车和可穿戴设备上都有使用，每个设备的内存内容也随着每次升级而增加。内存市场是一个商品化市场，一家公司的存储芯片可以与另一家公司的内存芯片轻松替换。由于没有技术优势，需求和供给决定内存价格，使内存市场具有高度的周期性。内存市场的高周期性将原先市场上的30名玩家整合到了3家：三星、SK海力士和镁光。这三家公司严格遵守供应纪律，防止出现供过于求而导致利润受损。
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　　但是，虽然内存制造商可以控制供应，但它们无法控制需求。因此，镁光等公司将继续面临技术衰退的考验，这可能会大大降低内存需求。然而，由于内存终端市场从PC扩展到移动设备、汽车和嵌入式设备，内存终端市场呈现多样化趋势，因此衰退的严重性正在缓解。

　　由于内存芯片在众多设备上的使用，内存市场需求正出现强劲增长。目前，整个半导体市场价值3850亿美元，其中内存市场价值1100亿美元。预计2017年内存市场增长速度将高于整个半导体行业。预计整个半导体市场将同比增长12%，而内存市场将同比增长40%。

　　内存主要分为俩个主要部分：DRAM和NAND闪存，三星、SK海力士和镁光这三家公司兼具DRAM和NAND业务，三星以45%的市场份额排在第一，紧随其后的是SK海力士和镁光。

内存供应商为保利润严格控制内存供应
　　图表1  DRAM主要厂商的市场份额情况

　　数据来源：DRAM exchange、旭日大数据整理

　　在NAND方面，有四个主要的IP持有者：镁光—英特尔合资企业、东芝—西部数据合资企业、三星和SK海力士。

内存供应商为保利润严格控制内存供应
　　图表2  NAND主要厂商的市场份额情况
　　数据来源：DRAM exchange、旭日大数据整理

　　内存市场的整合导致利润集中在少数几家企业，同时内存市场也在进一步多样化，早些时候,内存的销售在很大程度上是由于PC的销售，后来又扩展到智能手机厂商，现在AI革命将内存的客户群扩展到了车载和可穿戴设备上，还催生了图像内存和高端内存等专业内存芯片。

　　随着内存需求的多样化和供应商的整合，内存市场变得越来越有利可图。在最近的技术会议上，镁光首席财务官Maddock谈到了内存周期的动态变化和供应规律对周期的控制作用，随着内存周期的缩短，这些周期对企业营收的影响越来越小。早期，市场上众多内存企业采取价格战来抢占市场份额，随着时间的推移，三星、SK海力士和镁光引领市场，遵循着强大的供应规律。2015和2016年，内存行业面临着DRAM供应过剩，对三家企业的利润产生了严重影响，三星和SK海力士因此在2016年下半年停止了DRAM的生产供应。

　　遵循供应规律不仅有助于供应商维持高价和现金流的循环，同时也加快了他们在经济低迷期间的技术转型。

　　上述数据由旭日伟业大数据中心（简称旭日大数据）提供，最终解释权归旭日大数据所有，如需转载，亦请载明出处。如有疑问可发邮件至research@shoujibao.cn。
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