“嘉兴制造”，全球最大手机ODM工厂探秘
无人机俯拍全景，两条河流交汇环绕着闻泰嘉兴南湖厂区，这里提供着闻泰每年将近四成的出货产能，剩余产能由英华达、光弘等EMS代工厂商承接。
浙江嘉兴，地处江河湖海交汇之处，与上海、杭州、苏州、宁波等城市相距均不到百公里，全球最大的手机ODM公司闻泰的制造基地就设立于此处。这里先后诞生了小米红米1/2/2/3/4系列、华为畅享6/6S、联想乐檬K3/K4/K5/K6系列、魅族魅蓝Note2/3/5和魅蓝E2系列以及中国移动A1/A1s/N2系列等明星机型。
在国内市场，闻泰的客户主要有小米、华为、魅族、联想、中国移动等，目前出货机型均在畅销，而正在研发中的机型均是各家的主打产品。在海外市场，闻泰的客户主要有华为、联想、TCL、华硕、Micromax、INTEX、TECNO等。除此之外，闻泰嘉兴南湖工厂也通过全球各大运营商的认证，成为为世界顶级的品牌商和运营商供货的工厂之一。
2016年，由“嘉兴制造”的魅蓝Note3、红米3S凭借426万以及408万的销量分别占据ODM品牌单款产品销量前两位。
探秘全球最大ODM，从“制造”到“智造”没那么简单
凭借研发，品质以及供应链管理和交付方面的明显优势，闻泰2016年行业占有率达到13%，出货量达到6550万，已成为2016年全球出货量最大的手机ODM厂商。根据调研机构赛诺的预测，2017年闻泰出货量将达到7400万。
2017年春，笔者来到了闻泰的嘉兴南湖厂区进行实地考察，探寻全球最大手机ODM背后的秘诀。
闻泰嘉兴厂前台
在厂区入口显眼位置，是一棵小米创始人雷军于2015年亲手种下的一株香樟。如今，红米产品线已经成为对小米至关重要的一张王牌。
这是闻泰的员工服务中心。目前整个嘉兴厂区工人超过一万人，平均薪资4500元/月。而相对于物价更高的上海及苏州，嘉兴具有更高的人力成本优势。
如果你以为今天的ODM还是人海战术的低端制造业，那你就错了。从创立之初，闻泰董事长张学政的目标就不是做低端的技术含量低、劳动密集型的加工厂，而要将闻泰嘉兴南湖工厂打造成为全球领先的手机ODM行业模范工厂。为了实现目标，闻泰逐渐把公司资源向嘉兴南湖工厂倾斜。截至2017年底，闻泰共投入资金10余亿元，用于4G/3G智能移动终端研发、智能终端生产线、主板PCBA智能制造、器配件智能制造、智能移动终端成品制造等研发设计和技术改造项目，以及新材料、新工艺、新技术、新自动化设备的研发和采购。
通过张学政不断加大对闻泰研发设计和技术创新的投入力度，现在中国所有手机ODM工厂中，只有闻泰嘉兴南湖工厂同时拥有模具、注塑、喷涂能力，并且闻泰的贴片、组装产线也是国内EMS工厂里面自动化程度最高的。
图中的自动贴辅料机已经取代了以往的人工贴辅料流水线
改造之前，人工的帖辅料线人工操作1个班需要18个人，每小时产能700台。在导入自动贴辅料机后1个班只需要8个人，产能翻一番。
在器配件车间可以看到，全自动注塑机械臂不仅可以将外壳准确取出并切割毛边，还能自动进行组立操作，员工也从28人急剧缩减到4人。以往人工操作注塑机，每台需要1人，成型周期长，每小时产能240台。采用自动放钢片设备后每2台注塑机1人，节省1人，成型周期短，每小时产能400台。
机械臂24小时毫不停歇，精确到毫米的精准度大幅提升了品质和产量；图中的四轴机械手打磨机以前的产能大概是每人每小时200pcs，喷涂后良率80%。采用自动化的喷涂流水线可以在2-3名员工的操作下完成外壳的喷漆工作。现在的产能可达到每台机每小时1000pcs，每班2人操作5台机器人，喷涂后良率85%。
走进闻泰工厂内部，随处可见自动化的智能生产测试设备。图为机器人智能测试设备，可以实现手机测试无人化。
在组装车间，笔者看到全自动的机器人智能测试设备已经取代了传统的人工操作测试，这里的测试包括MMI和音频测试、电流测试等。其中MMI和音频测试如果采用人工，单班就需要8人，同时还需要培训及前期适应；而自动化测试只需要2个人，防呆、降低漏测，故障检出率都得到相对提升。
在以往手机测试中电流测试环节需要通过人工操作，其中的插拔USB、供电及手动点击测试命令，动作繁琐、效率低、损耗高。改为自动电流测试后，人工只需要取放产品，剔除掉了多余动作，每测一台节省6秒作业时间，机台通用、大大的提高了效率、降低损耗。
进行跌落测试的自动跌落机自动跌落机将压合与跌落合并在一个机台实现，以往人工操作需要2人，无法保证作业一致性，且员工疲劳度高。现在只需1人操作，保证作业一致性，大大降低员工疲劳度。
以往的人工检测每条线需1人，检测项多，视觉疲劳容易漏失。图中的三维logo测试仪无需人员操作，一次可检测3个面检测项，还有自动报警和剔除功能，进一步的降低漏失风险，提高品质。
对于手机来说，射频信号是至关重要的。闻泰采用自主研发的校准射频的自动化设备可以在保证每小时300pcs不变的同时，原一条产线需3人操作，现仅需一人，射频校准准确率更好。
图为闻泰为手机主板进行点胶的自动点胶机。采用全套自动点胶机后，可以很明显的提高点胶效率和点胶精度，可以比手动点胶提高30%的效率，同时保证点胶质量，避免手动出现的漏胶、粘胶、溢胶风险。此外点胶重量也可控，胶量误差控制在0.01MG之内。
以往人工打螺丝的产线也被自动螺丝机取代，采用自动螺丝机后，基本上不会出现漏打，效率提升一倍，并且扭力完全一致。
电池盖水口冲切，通过自动化操作可以1出2并且省掉1个人。
以往手机打标人工操作需要1个工人，并且需要熟练才能保证效率。采用激光打标机无需人工操作，且显著提升生产效率。
以往人工贴膜操作每条线需要4个熟练工人，采用自动贴膜机只需要1个人，并且对操作熟练度没有要求。
手机外壳打磨人工打磨效率低，新员工培训周期长，每小时产能30。导入自动化打磨机，操作简单，打磨效率高，每小时产能160。
在包装车间，闻泰自主研发的自动写号系统已经上线，相对于之前的人工扫描写号，人工操作需插每组4个工位、4个工人以及16台电脑。工作时需要手动插拔USB、手动扫描、手动写号。自动写号系统每组仅需1个工位，由一个工人操作2台电脑。现在的自动写号不仅人力减少3/4，电脑设备减少7/8，而且错误率为零，大幅提升产品品质，提高客户满意度。
这个步骤主要为PCBA分板，可以减少因人工分板手动取放造成撞件导致的报废。在使用自动取放板分板机后每台机器每小时700pcs，一个人可以操纵多台机器，人力成本减少50%，产能提升70%。
以前工人手动盖屏蔽盖，每人每小时550pcs，劳动强度较大，岗位离职率高；同时在手动盖屏蔽盖过程中容易出现撞件、天线变形，漏盖等品质隐患。现在通过设备自动盖屏蔽盖，可以直接连在点胶过炉固化制程的后面，每台设备每小时800pcs左右，效率高，不存在撞件等品质隐患，节省人力。
值得一提的是利用磁导航引导技术的搬运机器人，可根据设定好的路线，将物料及时准确地运送到生产线，最高承载300kg，配有安全感应器，节省大量人力。在以前KT仓发料到产线，由人工完成，每个班需要投入人力2人完成此动作，不间断的给产线配送所需物料。现在使用AGV自动发料，产线需求物料直接通过点料系统提前报缺，由AGV负责配送产线所需物料；导入后每个班可节约2人。
在生产的最后环节，包装看似不起眼，但也是影响到整体的出货效率。采用自动塑封机后，每台设备每小时300pcs，良率98%左右，操作员由原来的18人缩减至2人，大幅节省人力成本，提高产品质量。
这是闻泰存放各种辅料和器件的智能仓储部门，可以实现仓库的信息自动化、精细化管理，可以节约用地、减轻劳动强度、避免货物损坏或遗失、消除差错、提供仓储自动化水平及管理水平、降低储运损耗多优点。
当然，目前手机还无法所有的生产环节都完全自动化，还有一些工序需要采用人工来做。比如图中的屏蔽罩人工检测包装。闻泰工作人员表示，“并不是买一个机械臂就叫智能制造，针对一些简单的生产制造环节根本不需要用机械手臂，感觉是杀鸡用牛刀。”事实上，闻泰会将自身的生产工艺进行分解后，与生产设备厂商一起仔细论证哪些环节进行自动化改造。闻泰凭借自身生产经验改造的自动化机器，不但生产效率大大提高，同时改造成本也远远胜过很多机械化手臂。
人工半自动包装。
人工盖屏蔽盖。
还记得当年富士康流水线上那个iphone girl吗？这位小姑娘手上拿着的闻泰今年的重磅产品华为畅享6。据介绍，她手中这台手机也是闻泰创办以来下线的第4亿台手机。
参观完工厂后，在强烈要求下，工作人员带我们参观了员工食堂，看起来工人们的生活很不错。
从供应链到生产交付，ODM的核心竞争力来自哪里？
作为中国最大的手机ODM，闻泰并非一个个案。近几年，随着中国千元智能手机的普及和崛起，各大手机品牌中由ODM厂商自主设计、研发的比重也越来越高，华为、OPPO、VIVO、小米、金立、魅族、联想、乐视……几乎你能叫得上名字的中国排名TOP10的手机品牌背后，都有一群“隐形推手”——手机ODM在背后提供默默的支持。
2016年全球手机出货量达14.7亿部，预计到2018年全球手机出货量达到15.5亿部。2016年中国ODM厂商的智能手机出货量达到5.2亿，约占全球手机出货量（含功能机）的四成（36%）。预计2017年ODM的整体出货还将上升。其中主要的原因是2017年全球供应链价格上涨、缺货，品牌厂商迫切需要与ODM合作来分担风险。
2016年华勤（华为畅享5S）、龙旗（红米Note3）单品销量分别占据1、2位，3——6位都由闻泰机型占据，涵盖魅族、小米、中移动的主力出货机型。
2016年手机品牌厂商出货量，以及闻泰出货量在其中占比，其中魅族的魅蓝Note系列和小米的红米系列都由闻泰制造，这两个销量火热的千元机型对于魅族和小米都具有非常重要的意义。
2017年，华为畅享6/6S系列、荣耀畅玩6A系列迭代机型、红米迭代机型、魅蓝NOTE和E系列迭代机型、联想K系列迭代机型、MOTO G/C系列迭代机型、中国移动A/N系列迭代机型以及华硕、360、保千里部分机型都选择由闻泰操刀研发，而三星、LG、SONY等国际品牌也纷纷在与闻泰商讨合作的可能性，所以无论是在品牌客户资源，出货量，生产能力、产业链布局等方面，相比同行闻泰都具有全面的领先优势。手机市场分析
从山寨功能机时代，笔者就开始长期接触手机方案公司。对于中国手机产业来说，独立方案设计公司(IDH)的出现可以说是一个分水岭。从2001到2002年之间，包括龙旗、德信、中电赛龙、禹华在内的一大批IDH公司开始出现，随之而来的是国产手机品牌的第一波爆发。
随后在2006年到2008年之间，国产手机品牌进入低潮，但山寨机却又蓬勃兴起，这背后IDH起了非常重要的作用。在整个手机产业链发展过程中，IDH处在一个中间的位置，它为手机整机公司提供快速的研发服务，同时对手机产业链进行整合。
随着行业的不断发展，由于以白牌为主的中小客户急剧减少，而大客户崛起。传统的IDH模式导致行业低价、同质化竞争，不再适应行业的发展，ODM模式开始成为主流。
ODM模式由于量大，有利的分摊了人工和采购、研发费用。而随着消费升级，各大厂商普遍采用精品化策略，客户向大品牌集中，因此单品价格和收益也上升。特别是随着2016年底整个供应链成本上升以及元器件缺货，导致各大手机厂商必须与ODM联手来分担风险和压力。
笔者认为，2017年，ODM的出货量将继续向TOP10的手机品牌集中，千元智能机仍将是ODM主要的出货量及应收保证。而ODM行业本身订单还是会继续向闻泰、华勤在内的大ODM集中。之所以如此，主要是因为大型ODM的订单量大，而且持续稳定，比如闻泰一款机型就是几百万上千万的出货量，而且生产周期非常久。几乎所有的工厂都喜欢这样的订单。
对于工厂来说，生产一款机器需要经历产能爬坡，如果出货量不够，或者生命周期过短。很容易出现的问题是，一款机器工人还没熟练，产线还没磨合好，就已经退市了。而闻泰由于拥有稳定大量的出货，这样工人对一款产品越来越熟练，生产效率会越来越高。对于ODM来说，可以有足够的时间和出货量来分担由于自动化、工艺调整带来的生产成本。
从此次对闻泰嘉兴工厂的参观来看，闻泰是目前ODM中极少数的制造能力完善，具有全套注塑和冲压设备，以及模具开发、喷涂，SMT贴片能力的工厂。由于相对同行早一步实现工艺自动化，闻泰能够针对某一款机型单独进行智能化流水线生产。
由于富士康这样的代工厂，本身的生产线都是标准化的，很难根据客户的机型来单独调整一条流水线。因为大型设备大多是固定的，要调整起来很麻烦。这个时候闻泰可以通过在嘉兴工厂的制造来验证自己的设计，在试产过程中找到一条成本最低、效率最高的生产方式流程。
“这个时候我们会进行检验，第一部分和第二部分流水线是否需要调整？第三和第四部分是否可以合并？甚至把第三个取消掉，直接让工厂做。比如在麦克上贴一个泡棉，是不是直接把泡棉让麦克厂商贴好再送过来？就减少一个人工，让供应商帮我们来做。”闻泰工作人员表示，一般类似于富士康这样的生产环节标准化的成本是非常高的，而闻泰这样自行调整生产环节的成本远远低于标准化。因此闻泰的单机制造盈利是远远高于富士康这样的纯代工厂商的。
2017年，闻泰的月产能有望增长到450万台/月。据介绍，目前闻泰嘉兴工厂产线属于满负荷运转，保持24小时不间断生产，其余的多余产能外包给富士康、英华达、光弘等代工厂。之所以将四成产能放在嘉兴工厂，而将其余产线外包，是因为一般代工厂的产能都会根据淡季、旺季呈现波峰、波谷，而闻泰的嘉兴工厂由于只满足40%产能，所以不会有波动，可以保证全天24小时，全年365天，满额产线运作。而剩余的产能可以通过较低的成本找到代工厂来承接，产能波动也会由代工厂来承担。
这种时候非常考验ODM的供应链能力，能否在质量、进度、交期、成本四个维度都做得非常好，任何一个维度出错都将造成重大后果。比如如果质量出现问题，那么口碑会做烂，后续的产品也就没了；如果第一批产品质量不错，但是第二批产能迟迟无法跟上，这个时候竞争对手的新产品马上就出来了。互联网时代，消费者的注意力很快就被吸引过去。由于卖手机如同卖海鲜，一旦出现产品断档很可能就错过商机。
同时也是由于嘉兴工厂的存在，使得闻泰能够保证产能稳定，拥有极强的交付能力。因为电子元器件的备料长达6个月以上，在第一批产品还没上市的时候，就必须备第二批货。这个时候就必须考验厂商的预判能力，以及能否确保一旦发生缺货供应链能否优先支持？
据了解，给闻泰供货的元器件分销商，普遍要比市场价格便宜15%左右。这个情况并不仅仅因为量大，关键是闻泰的订单非常稳定，并且基本不会有太大的砍单的几率。闻泰与华为以及少数供应链公司和主要器件厂商都签订了年度协议，基本上已经将今年的主要器件产能包了。“很多公司没有意识到这个问题，其实1季度价格涨得这么厉害，是因为60%的器件主要产能被我们包掉了。”
对于闻泰来说，早在去年年中就已经判断出去年下半年到今年供应链缺货涨价会非常严重。因此很早就开始布局，因此涨价对于中小公司是一个灾难，而对于闻泰这样具有供应链优势的ODM来说是一个非常好的机遇，客户都希望ODM来一起分担研发和生产压力。“我们2017年整个的项目都已经规划好了，2017年订单经大局已定了，基本上不会有大的变化了。现在谈新项目都已经2018年的了。”实际上，近日三星半导体就派出了多达20人的代表团访问闻泰总部，鼎力确保闻泰芯片、AMOLED屏、内存、电池等重要器件的供应。
资本加持之下，手机ODM行业将呈现集中效应
闻泰与中茵股份年报已经部分合并
2017年1月11日，中茵股份完成对文泰通讯的股权交割手续，这也意味着闻泰通过地产股中茵股份实现借壳上市。5月15日，中茵股份发布公告表示，公司变更名称为“闻泰科技股份有限公司”，公司证券代码不变。根据中茵股份有限公司于4月29日披露的《2016年度利润分配预案》，2016年度公司实现净利润为4,798.15万元。当然这个年报仅合并了闻泰通讯51%的利润。
从2016年中国ODM市场的TOP5来看，闻泰、华勤、龙旗、与德、天珑分居TOP5之列。
从中国ODM的发展方向来看，智能手机的出货量正在走向集中化。强者越强，大者恒大。以2017年3月ODM出货量前五名为例，其中闻泰、与德、华勤、龙旗、海派出货量分别为5.8KK、4.0KK、3.6KK、3.2KK、3KK。市场的集中化导致ODM面临转型，而这种转型也离不开资本的支持。除了闻泰之外、德景电子、天珑移动等出货量靠前的几家ODM都在筹划上市。
“中国制造2025”，闻泰的转型与升级
中国作为全球手机制造业的中心，一直以来都垄断了手机相关的研发、设计以及制造配套产业链。然而近年来，随着人力、生产成本的不断攀升，以及中国面临人口老龄化的问题，国内制造业正面临转型升级的问题。而随着印度、东南亚、拉美等新兴市场制造业的崛起，凭借低廉的生产成本，不少手机制造企业开始向这些地方转移。特别是印度政府凭借贸易关税政策要求手机等电子产品必须在印度本土生产，否则将征收高关税，这直接导致手机配套的供应链企业也开始在印度等地设厂。
在这种情况下，“中国制造”将被“印度制造”、“越南制造”、“菲律宾制造”取代的声音甚嚣尘上。“中国制造”的出路在哪？2014年12月，“中国制造2025”这一概念被首次提出，其根本目的是改变中国制造业在全球经济秩序下的“大而不强”的局面。希望通过10年的努力，使中国迈入制造强国行列，为到2025年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。而在“中国制造2025”所提及到的十大重点领域中，新一代信息技术产业也被提到了重中之重的位置。
目前行业内有一个误区，认为多引进几台自动化生产线，或者增加几个机械手臂，就是转型工业4.0，变成高端制造业了，其实这是一种误解。
如何判断实现“中国制造2025”所提出的目标呢？这里有两个量化的指标：一是规模以上制造业研发经费内部支出占主营业务收入比重。为与国际具有可比性，该指标的预测，使用OECD的统计数据。未来十年，以OECD统计的1999-2012年我国制造业研发投入强度年均增速5.9%进行测算，2020年和2025年指标将分别达到1.26%和1.68%。
二是规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数。据统计，2006-2013年，我国规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数从0.16件增加到0.36件，年均增长12.4%，平均每年增加约0.029件。未来十年，按照12.4%的年均增速测算，2020和2025年指标分别达到0.83件和1.48件；按照年均增加0.029（件）测算，2020和2025年分别达到0.57件和0.71件。为提高指标预测的准确性，取两者均值，2020和2025年指标分别达到0.70件和1.10件。
如果从上面这两个指标来看，以闻泰为代表的中国手机ODM企业正在逐渐向这一目标靠拢，并开始布局可穿戴、虚拟现实、机器人、汽车电子等高技术附加值的制造产业。虽然有些人经常将闻泰与富士康这样的公司相提并论，但是两者性质完全不同。
实际上，闻泰从来就不是一家单纯的“代工厂”，从成立第一天开始，闻泰就是一家研发设计公司，它的生产制造主要目的是为了验证自己的设计可行性和可量产性。
现在已经很难简单的将闻泰这样的ODM简单定义为设计公司或者生产制造公司，因为从芯片到设计、生产制造，甚至到大数据平台，除了自己不做品牌外，闻泰都有布局。
从产业布局来看，闻泰在IoT领域的布局值得期待
物联网是一个新的蓝海，手机行业进入物联网领域是大势所趋。据了解，闻泰在VR、车联网、5G等物联网等新兴领域的布局正在加强。5月18日，中移动终端公司董事长李连贵就访问了闻泰科技上海研发中心，双方就未来如何在移动终端、智能硬件、VR、车联网、NB-IoT等领域的的合作展开交流。而根据笔者了解，目前闻泰已经通过资本运作提前布局IoT，并且切入到了上游芯片领域。
2017年将是闻泰转型IoT的关键一年，通过投资公司与建广资本的合作，闻泰先后参与了NXP标准器件和分离器件事业部的收购案，6个月前还收购了NXP的RF射频部门。同时闻泰还入股了摄像头芯片厂商豪威科技（OV）；而在汽车电子领域，闻泰投资了主要做汽车智能中控平台的车联天下。除此之外，闻泰未来还将考虑继续投资芯片、模组厂商，以打造自身在手机和物联网领域的护城河。
以强大的电子制造产业链、创新研发能力和雄厚的资本市场为基础，在“中国制造2025”的国家级战略推动下，相信类似于闻泰这样的中国企业将在物联网等新兴领域带给我们更多惊喜。
李坚
2017-06-09 10:59
