不久前，乐视网官方发布公告，该公司获得了包括嘉睿汇鑫在内的乐然投资和华夏人寿等多家公司投资，其中嘉睿汇鑫的投资数额最大达到了150亿元，乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元。总计达到了168亿元。从此嘉睿汇鑫将成为乐视第二大股东，将与乐视建立长期战略合作关系，在业务合作、股权合作、资本市场合作。此外融创中国还拥有乐视的优先投资权，也就是若乐视方以债转股等形式处置股权，增加注册资本或发行新股，嘉睿汇鑫有优先认购的权利。
乐视网股票从去年12月15日开始停牌，公司、相关方已签署通过股权转让和控股子公司增资扩股方式引入战略投资者的相关交易协议，并已于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露了本次重大事项的相关文件和公告。将于2017年1月16日上午开市起复牌。
乐视网公告截图
附：部分公告原文：
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 复牌公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”）因筹划通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年12月15日开市起停牌。停牌期间按照相关规定披露了进展公告。
2017年1月13日，公司、相关方已签署通过股权转让和控股子公司增资扩股方式引入战略投资者的相关交易协议，并已于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露了本次重大事项的相关文件和公告。根据有关法律法规及规范性文件的规定，经申请，公司股票将于2017年1月16日上午开市起复牌。
终止非公开发行股票方式引入战略投资者事项具体如下：
1、终止非公开发行股票方式引入战略投资者事项的具体原因
经公司董事长、管理团队与战略投资者以及相关中介机构进行认真的商讨后，非公开发行方式引入战略投资者审核时间较长、不确定性较大。
2、终止非公开发行股票方式引入战略投资者事项的决策过程
为尽快促成本次交易，保护广大中小股东利益，各方经审慎研究论证后达成一致意见，决定放弃通过非公开发行方式引入战略投资者，采用股权转让和控股子公司增资扩股方式完成交易，交易达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的事项。
3、终止非公开发行股票方式引入战略投资者事项对公司的影响
公司终止筹划本次非公开发行股票事项，并承诺自复牌后一个月内不再筹划非公开发行事宜。终止筹划本次通过非公开发行股票对公司无重大影响。
公司将于2017年1月15日召开投资者交流会，具体内容请见公司同日披露
的《关于召开投资者交流会的通知》（公告编号：2017-010）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于公司重大事项暨引入战略投资者的公告
2016年12月7日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）发布《关于公司股票交易异常波动核查及筹划重大事项的停牌公告》，为了保护公司以及广大投资者利益，需就停牌前股票异常波动进行核查，同时正在筹划重大事项。2016年12月14日，公司发布《关于公司股票交易异常波动核查结果及继续停牌的公告》，公布了股票交易核查结果，同时拟通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者。
经本公司、贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）、
乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）、乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）以及天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“嘉睿汇鑫”）等共同协商，目前已确定了本次引入战略投资者嘉睿汇鑫的方案，各方签署相关协议。公司就本次引入战略投资者的具体情况公告如下：一、引入战略投资者方案
为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级，本公司及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者嘉睿汇鑫。本次交易分为贾跃亭先生转让乐视网股份（涉及金额60.41亿元）、乐视致新引入战略投资者（通过老股转让和增资扩股方式，涉及金额79.5亿元）、乐视控股转让乐视影业股权（涉及金额10.5亿元）三个部分。此外，在本次交易推进过程中，乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元。
综上，本公司及乐视相关主体将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过168亿元，其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。战略投资者在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭先生支付乐视网股份转让价款60.41亿元。
本次交易贾跃亭先生转让乐视网股份和乐视致新引入战略投资者及其他投资人的具体交易情况请见下文。乐视控股转让乐视影业股权的交易安排请见“乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展公告”。
1、公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生转让乐视网股份
（1）交易各方
股权出让方：贾跃亭
股权受让方：嘉睿汇鑫（嘉睿汇鑫详细信息见“二、战略投资者的基本情况”）（2）交易方案
贾跃亭先生与嘉睿汇鑫签署《贾跃亭与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司之股份转让协议》，将其所持有的170,711,107股（占上市公司总股本8.61%）乐视网股份以人民币60.41亿元（每股35.39元）的价格转让给嘉睿汇鑫。
（3）交易完成后乐视网的股权结构
前述交易完成后，嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权，成为乐视网第二大股
东。
乐视网具体的股权结构如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
贾跃亭 512,133,322 25.84%
嘉睿汇鑫 170,711,107 8.61%
其他股东（注） 1,298,835,698 65.55%
合计 1,981,680,127 100.00%
注：贾跃亭先生实际控制的乐视控股持有乐视网11,941,156股，占总股本0.60%
贾跃亭先生直接持有乐视网512,133,322股，通过乐视控股间接持有乐视网
11,941,156股，合计持有乐视网524,074,478股，占总股本26.45%，仍为乐视
网控股股东、实际控制人。
2、乐视致新引入战略投资者及其他投资人
（1）交易各方
股权出让方：乐视网、鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫乐资产”，为员工持股平台）
股权受让方及增资方：嘉睿汇鑫
（2）交易方案
在本次乐视致新引入战略投资者的谈判过程中，乐视致新完成了一轮股权融资，引入了宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐然投资”）和华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）两名投资者。
本次战略投资者投资乐视致新是在前一轮融资基础上进行的。
①乐视致新前一轮融资方案
乐视致新引入乐然投资和华夏人寿两名投资者，其中乐然投资以人民币14.3
亿元认购乐视致新新增注册资本12,633,573元，华夏人寿以人民币4亿元认购
乐视致新新增注册资本3,533,867元。该轮融资完成后，乐视致新具体的股权结
构如下：
股东名称 出资金额（元） 持股比例
乐视网 155,190,794 55.1873%
乐视控股 57,430,383 20.4228%
鑫乐资产 50,357,600 17.9076%
乐然投资 12,633,573 4.4926%
华夏人寿 3,533,867 1.2567%
北京贝眉鸿科技有限公司 2,061,224 0.7330%
合计 281,207,441 100.00%
②乐视致新引入战略投资者方案
嘉睿汇鑫投资乐视致新分为受让老股和认购新增注册资本两部分。受让老股部分，嘉睿汇鑫将分别受让乐视网及鑫乐资产所持有的乐视致新人民币29,235,435元（占乐视致新总注册资本10.3964%）和人民币44,178,251元（占乐视致新总注册资本15.7102%）注册资本，受让价格分别为人民币23.0176亿元和人民币 26.4824 亿元。后续，鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权，继续用于员工持股。
认购新增注册资本部分，嘉睿汇鑫以人民币30亿元认缴乐视致新新增注册
资本人民币31,245,271元，占本次增资完成后乐视致新全部注册资本的10%。
（3）交易完成后乐视致新的股权结构
前述交易完成后，乐视网持有乐视致新40.3118%的股权，仍为控股股东，
嘉睿汇鑫持有乐视致新33.4959%的股权，成为乐视致新第二大股东。乐视致新
具体的股权结构如下：
股东名称 出资金额（元） 持股比例
乐视网 125,955,359 40.3118%
嘉睿汇鑫 104,658,957 33.4959%
乐视控股 57,430,383 18.3805%
乐然投资 12,633,573 4.0434%
鑫乐资产 6,179,349 1.9777%
华夏人寿 3,533,867 1.1310%
北京贝眉鸿科技有限公司 2,061,224 0.6597%
合计 312,452,712 100.00%
TechWeb
2017-01-14 16:46
文/老喵
01-24
阅读(6329)
资本市场
