TP行业重大喜讯，江西联创28.5亿借壳汉麻成功上市
李星
2015-12-11 09:43
TP行业
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导语2015年12月10，汉麻产业（SZ.002036）发布了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的交易公告，根据汉麻产业与联创电子全体股东金冠国际、江西鑫盛等22家机构、汉麻产业实际控制人李如成签署了《重组协议》和《重组协议补充协议（一）》，汉麻产业置出资产的交易价格为6.155亿元，联创电子100%股权为置入资产作价为28.5亿元。
其中汉麻产业的6.155亿元资产分为两部分，一部分由联创电子股东江西鑫盛支付1.255亿元现金购买，另外4.9亿元与联创电子的全体股东持有的股权进行等值资产置换。置入资产价格扣除置换资产价格后的差额23.6亿元（置入资产交易价格28.5亿元-置换资产价格4.9亿元），由汉麻产业向联创电子全体股东非公开发行股份购买。
联创电子全体股东承诺标的公司2015年、2016年、2017年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益，以下同）分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元（"业绩承诺净利润"）。如果业绩未能达到标的公司股东承诺的截至当期期末累积净利润数额，则由标的公司回购应承担补偿责任的联创电子全体股东所持有的上市公司股份。
交易完成后，雅戈尔集团持有上市公司的股份比例将下降至13.18%；金冠国际、江西鑫盛以及吉融投资合计占总股本的28.10%，陈伟和韩盛龙将替代李如成成为上市公司的共同实际控制人。联创电子成为汉麻产业的全资子公司，联创电子成功实现借壳上市。这是江西省继合力泰借壳联合化工成功上市后，又一家利用借壳模式成功上市的触控显示行业企业。
另外为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，汉麻产业计划非公开发行股份募集资金共计2亿元，用于联创电子年产6000万颗高像素摄像镜头产业化项目，其中VR光学镜头概念也意味十分浓厚。
2014年11月22日，汉麻产业完成历时一年多的配股计划，募资2.93亿元用于汉麻纺纱项目。2015年初公司出于对汉麻产业前景的看好，名称从"宜科科技"更名为"汉麻产业"，并对外宣布剥离传统纺织业务，向汉麻新材料领域转型升级的发展，汉麻成为空壳上市公司。1月20日，汉麻产业筹划重大事项而停牌。
2015年5月24日，汉麻产业发布重大资产重组公告，其拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金的一系列交易，实现联创电子借壳上市。汉麻产业改头换面，由传统的纺织业成为热门的电子产业。
联创电子主要从事光学镜头和触控显示组件的生产，主要为智能可穿戴设备研发制造高品质的光学镜头，以及为移动智能终端提供触控显示一站式解决方案。主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等，目前已供应触控产品给中兴通讯、华硕、TCL、三星、京东方、海信等手机品牌客户。2014年实现收入14.57亿元，实现净利润1.40亿元，净利率9.63%，近三年收入复合增长率达43.55%。
联创电子联创电子还是全球运动相机镜头行业最大供应商，在高清广角运动相机镜头领域优势明显，近三年该领域的收入复合增长率达54.64%，将是联创电子未来增长的主要动力，也是行业视为蓝海的VR领域重要概念题材。VR/AR将使虚拟现实成为下一代科技创新的基础性技术，在消费者端和产业端有巨大应用前景，国际电子消费品行业巨头都在布局之中。
联创电子在光学镜头和触控显示领域拥有较强的自主研发创新能力，截至目前，已获得5项发明专利及37项实用新型专利，同时尚有多项发明专利及实用新型专利正在申请中。
此外联创电子有拥有非常充足的触摸屏产能，是大陆主要的GF1电容屏产品供应商。2014年底与三星集团的战略合作伙伴，触摸屏IC芯片与触摸屏模组厂商美法思结盟，共同投入1.5亿美金设立合资公司江西联思触控技术有限公司。联创电子在得到上游IC技术后，再引入资本市场的助力，将会是继合力泰借壳上市后，充当另一匹触摸屏行业黑马的角色。
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