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江粉磁材拟17.5亿并购东方亮彩 迈向低风险多元化组合

ctplcd 2015-10-16 14:51
江粉磁材 东方亮彩 帝晶光电 阅读(3191)
导语江粉磁材今天披露定增及收购资产预案，公司拟以17.5亿元的对价收购东方亮彩100%股权，后者主营精密结构件的制造，主要应用于智能手机，客户包括小米、OPPO、金立等，原股东承诺东方亮彩2015至2017年净利润分别不低于1.15亿、1.425亿和1.8亿元。
　　昨日晚间，江粉磁材(002600)发布了重组预案称，公司拟以7.35元/股非公开发行不超过1.67亿股，并支付现金5.25亿元，合计作价17.5亿元收购东方亮彩100%股权；同时拟以发行底价7.35元/股非公开发行募集配套资金不超过11.75亿元用于支付现金对价、补充公司流动资金及标的公司投资项目。由于交易所将进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　市场分析人士指出，此公告利好公司股价无疑，通过本次交易，东方亮彩将成为江粉磁材的全资子公司，东方亮彩是国内规模较大的精密结构件生产企业，与江粉磁材现有磁性材料等业务在行业周期性、资产类型、盈利模式等方面存在较大差异，但也具备一定的互补性，有利于公司未来构建波动风险较低且具备广阔发展前景的多元化业务组合。

　　江粉磁材今天披露定增及收购资产预案，公司拟以17.5亿元的对价收购东方亮彩100%股权，后者主营精密结构件的制造，主要应用于智能手机，客户包括小米、OPPO、金立等，原股东承诺东方亮彩2015至2017年净利润分别不低于1.15亿、1.425亿和1.8亿元。

　　据披露，此次交易的70%将以股份支付，以双方协商确定的7.35元每股计算，江粉磁材预计需要发行不超过1.67亿股，另公司拟以不低于7.35元每股的价格向不超过十名其他特定投资者发行股份募集不超过11.75亿元的配套资金，其中5.25亿元拟用于支付本次交易中的现金对价，不超过1.5亿元拟用于补充上市公司流动资金，不超过5亿元拟用于标的公司投资项目。

　　东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，小米是其最大的客户，今年上半对小米的销售占到公司营收的48%。财务数据方面，到今年上半年结束，东方亮彩资产总计11亿元，所有者权益合计3.33亿元，今年上半年营业收入7.02亿元，净利润6836万元，2014年和2013年度，营业收入分别为15.8亿元和6.2亿元，净利润分别为1亿元和1591万元。

　　江粉磁材称，今年8月，公司完成对深圳市帝晶光电科技有限公司的收购，帝晶光电主要产品为液晶显示模组和触摸屏，广泛应用于手机等消费电子产品。东方亮彩的主要产品为精密结构件，主要应用于智能手机，相同的下游应用领域，使得两公司有着较强的协同发展基础。 
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