2015年2月,中国国产手机市场在售机型数量达到917款,较上月增长了20余款,但参与竞争的厂商数量未发生变化,仍为61家。从竞争格局来看,目前华为依旧保持着显著的领先优势,其他品牌暂时难以超越。其他国产品牌间的竞争则十分激烈。
报告要点
·品牌关注格局:华为以大优势领跑市场,品牌格局集中;酷派取代联想跻身前三,TCL榜上有名。
·产品关注格局:魅族魅蓝Note系列稳居榜首;魅族魅蓝Note(移动4G)独占鳌头。
·产品特征:千元以下国产手机关注度突破四成,5.5英寸以上超大屏机型关注度微涨0.4%,四核机型关注度微涨0.7%。
·主流品牌分析:华为小幅下降,魅族稳中有升,华为、酷派、联想产品数量丰富。
一、品牌关注格局
华为以大优势领跑市场,品牌格局集中
2月国产手机市场上,华为以25.4%的关注比例高居榜首,也是唯一一家关注比例超两成的品牌。魅族以15.8%的关注比例获得亚军。酷派与联想可谓并驾齐驱,酷派微幅领先0.1%。其他上榜品牌关注比例均在10%以下。整体来看,前十国产品牌累计占据九成以上关注度,用户关注集中。
酷派取代联想跻身前三,TCL榜上有名
与上个月相比,本月国产手机市场品牌关注格局整体稳定,前十品牌仅有四家品牌排名波动。其中酷派取代联想位居第三,联想则退居第四。TCL本月则新晋跻身榜单,且超越努比亚位居第九。
排名 | 2015年1月 | 2015年2月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 华为 | 27.1% | 华为 | 25.4% |
2 | 魅族 | 15.3% | 魅族 | 15.8% |
3 | 联想 | 10.6% | 酷派 | 10.1% |
4 | 酷派 | 10.5% | 联想 | 10.0% |
5 | vivo | 7.2% | vivo | 8.4% |
6 | OPPO | 6.1% | OPPO | 6.4% |
7 | 中兴 | 5.8% | 中兴 | 6.0% |
8 | 小米 | 5.1% | 小米 | 5.2% |
9 | 努比亚 | 2.3% | TCLnew | 2.4% |
10 | 金立 | 2.1% | 努比亚 | 2.1% |
— | 其他 | 7.9% | 其他 | 8.2% |
二、产品关注格局
(一)产品系列
魅族魅蓝Note系列稳居榜首
从产品系列来看,2月国产手机市场上,魅族售价不足千元的魅蓝Note系列自上市首月便稳居榜首位。华为的两个系列产品荣耀6Plus和Mate7系列分别位居第二、第三。整体来看,华为产品系列优势显著,本月共有四大系列产品榜上有名。魅族目前在售的三大系列产品均上榜。
(二)产品型号
魅族魅蓝Note(移动4G)独占鳌头
从产品关注来看,本月魅族魅蓝Note(移动4G)以6.0%的关注比例独占鳌头,魅族另外一款2014年产品魅族MX4Pro(双4G)位居第二。华为荣耀6Plus(PE-TL20/移动4G)排在第三位。整体来看,魅族产品包揽冠亚军,产品优势突出。
本月产品榜上的十款产品分别来自魅族、华为、联想、vivo、酷派旗下,其中华为上榜机型数量最多,达到四款。
表2015年2月中国国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 处理器核心 | 摄像头像素(万) | 2月28日报价 |
1 | 魅族 魅蓝Note(移动4G) | 2014年 | 5.5 | Flyme 4.1 | 真八核 | 1300 | ¥999 |
2 | 魅族 MX4 Pro(双4G) | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.4 | 真八核 | 2070 | ¥2,499 |
3 | 华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G) | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.4 | 真八核 | 800 | ¥1,999 |
4 | 华为 Mate 7(标准版/移动4G) | 2014年 | 6 | EMUI 3.0 | 智能八核 | 1300 | ¥2,999 |
5 | 联想 乐檬K3(K30-T/移动4G) | 2014年 | 5 | Android OS 4.4 | 四核 | 800 | ¥599 |
6 | 华为 荣耀6(移动4G) | 2014年 | 5 | Android OS 4.4 | 真八核 | 1300 | ¥1,699 |
7 | 华为 荣耀畅玩4X(全网通) | 2014.10 | 5.5 | Android OS 4.4 | 四核 | 1300 | ¥1,299 |
8 | vivo X5Max(移动4G) | 2014年 | 5.5 | Funtouch OS 2.0 | 八核 | 1300 | ¥2,998 |
9 | 魅族 MX4(双4G) | 2014年 | 5.36 | Flyme 4.0 | 智能八核 | 2070 | ¥1,799 |
10 | 酷派 大神X7(8690/双4G) | 2014年 | 5.2 | Android OS 4.4 | 真八核 | 1300 | ¥1,699 |
(三)不同价格段产品结构
·千元以下国产手机关注度突破四成
从价格结构来看,本月售价在千元以下的国产机型仍为用户关注的主流,关注比例达到41.3%,较上月增长1.4%,这是2015年以来首次突破四成。1000-2000元价格段机型关注度则较上月下降2%,但仍在30%以上。2001-3000元以上价格段机型关注度也较上月出现1.5%的上扬。
(四)不同屏幕尺寸产品结构
·5.5英寸以上超大屏机型关注度微涨0.4%
从屏幕尺寸来看,本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型获得45.2%的关注比例,较上月微幅下滑0.6%,但仍为用户关注的主流。4.6-5.0英寸机型关注度也较上月微幅下滑0.6%。其他屏幕尺寸机型关注度则均出现不同幅度上扬。5.5英寸超大屏手机关注度微涨0.4%。
(五)不同核心数产品结构
·四核机型关注度微涨0.7%
从核心数来看,本月搭载四核心处理器的机型关注度呈微幅上扬走势,涨0.7%,为用户关注的绝对主流。八核机型关注度本月小幅下滑近1个百分点。整体来看,受价格及实际性能影响,目前四核机型仍最受用户青睐。
三、主流品牌分析:
(一)五家主流品牌关注比例走势
·华为小幅下降,魅族稳中有升
ZDC监测数据显示,2014年12月至2015年2月,国产手机市场上,华为关注比例在经过两个月的平稳走势后,2月出现小幅下降。魅族则稳中有升。联想与酷派关注比例处于胶着状态,但酷派最终在2月将联想反超。vivo关注比例整体呈稳中有升的态势,2月关注比例达到8.4%,较2014年12月涨1.2%。
(二)五家主流品牌产品结构分析
·华为、酷派、联想产品数量丰富
ZDC监测数据显示,2015年2月国产手机市场五家主流品牌中,华为产品数量相对最多,其次为酷派与联想,vivo与魅族相对较少。从产品结构来看,华为产品线相对均衡,高中低端产品完善。酷派与联想则以千元以下机型为绝对主流,占比均在八成以上,不均衡。vivi与魅族均主打1000-2000元价格段,但vivo在2001-3000元价格段的实力要比魅族强得多,甚至强过华为。
ZDC总结:
本月国产手机市场走势相对平稳,但随着3月MWC的到来,华为、金立等品牌已经做好了新品的准备,预计3月国产手机市场格局将发生大的变化。