1、项目背景及意义

 

　　VCM马达市场规模持续上升，2016年全球手机音圈马达消费量14.9亿颗，预计2020年将达到28亿颗，2016~2020年年复合增长率17.1%。

　　虽然市场规模在不断扩大，但VCM马达厂商普遍面对毛利率水平较低，市场格局变化快，新兴技术落地量产受阻的问题。本报告希望能够从全球专利角度剖析VCM马达市场的过去，洞察VCM马达市场未来。

 

　　2、项目及分析内容

 

　　本报告涉及检索全球19个国家的专利库信息，通过对VCM相关专利的数量，地理分布，技术路径等方面进行梳理从而做出分析和推测。（受时间限制影响，本报告检索语言仅为中文和英文，在日韩地区的受保护的专利信息可能有所遗漏）

 

　　二、检索策略及主要检索数据库

 

　　检索区间：2010年1月1日至2020年11月11日（VCM最大的应用领域智能手机从2010年开始逐步普及）

 

　　检索目标：涵盖了VCM,音圈马达，闭环马达，OIS马达的相关专利（其中剔除模组厂制造专利及其他干扰专利）

 

　　检索数据库范围：全球专利数据库

 

　　检索语言：中文&英文

 

　　1、总体趋势分析

　　音圈马达主要应用于手机、平板、笔记本电脑等移动设备的摄像头模组。音圈马达制造企业直接服务于摄像头模组厂，而移动终端设备对摄像头模组的需求直接影响音圈马达行业发展。随着消费者对摄像功能的要求不断提高，摄像头的对焦速度的提高、拍照录像的稳定性、拍照效果的优化等，需要音圈马达企业对产品技术的改进和加强创新，与之对应VCM专利数量也是逐年增长。

 

　　截至2020年11月11日，音圈马达（VCM）相关专利申请已公开专利2888件，其专利在2018年达到了申请量的阶段性顶峰，该年专利申请量为历年之最共计476件。

 

　　2、主要保护地域分析

 

　　从专利保护地域来看，中国的专利申请量最多，占全球68%（其中实用新型1123件，发明专利829件）。这代表着该地区的技术创新活跃度较高，市场竞争也比较激烈。

　　3、重要专利申请人分析

 

　　从专利的数量维度来看，专利拥有者可以分成三个梯队：第一梯队是VCM马达的生产厂商，数量不多但是专利量高。第二梯队是各大手机厂商，可见主流品牌皆有相关布局，且专利数量较为接近。第三梯队以VCM马达的上游供应商和非手机终端应用厂商为主，参与者数量众多但专利集中度不高。

 

　　从中国VCM专利申请量分布趋势上看，专利总量top5分别是厦门新鸿洲精密科技有限公司，宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司，河南省皓泽电子有限公司，贵鑫磁电高科技有限公司，新思考电机有限公司。

 

　　如上大部分专利的积累开始于2012年，并在2018年达到增长峰值。2019年VCM马达专利新增量开始有所下降，其原因可能是市场上需求的马达和生产厂商的技术已经有了较好的匹配，企业迎来获利期。也可能是进一步的技术突破出现瓶颈，市场分化在即。但在如此事态下，江馨微，中蓝，新思考依然保持了较高的专利产出。特别值得注意的是新思考，在今年疫情的影响下进行逆向操作：公示了大量专利。其中有不少专利涉及到价值量较高的OIS马达，SMA马达。

 

　　另外随着VCM马达市场的增长，可能会吸引一部分有技术实力和制造能力的玩家入场，如LG就进行了一定量的专利布局。其战略目的值得中国厂商注意。

　　4、专利技术布局分析

 

　　总体来说，目前通过统计专利技术分类情况了解到：领域内的专利申请热点主要集中于电机设计，而对自动聚焦、马达驱动、算法专利申请量相对较少，当前该领域的技术的创新稍显薄弱。

 

　　中国马达企业专利技术战略布局分析

 

　　中国的VCM马达企业在过去几年里实现了快速的崛起，目前已经占据了约40%的市场份额，但随着技术升级的到来，这些企业也将面临大考。从专利申请分布的来看，企业的战略路径主要有三条，分别是：强化生产优势，攻坚高端技术，横向拓展光学领域的其他赛道。具体分析如下图。

 

　　5、VCM马达技术发展推动力

　　VCM马达技术发展的推动力主要集中在轻薄化，更大推力，抗磁干扰，防抖能力，光学变焦等方面。

 

　　随着终端产品的功能日益丰富，体积日趋轻薄，电子元件不断向高精密度方向发展，性能也在不断提高。如随着像素不断提高的消费诉求，镜头尺寸也逐渐变大，需要更强推力的马达才能完成镜头的对焦过程。而音圈马达精密度的提升对产品设计、生产工艺水平的要求更高，需要音圈马达制造企业加大研发投入，提升产品技术水平，完善工艺流程的一体化全自动水平。

 

　　VCM马达市场格局分化已箭在弦上，企业技术研发所带来的优势将会在未来市场竞争中逐步显现。