2020年，苹果镜头供应链端迎来了新进入者。

 

　　今年7月份，韩国发布的一份新报告称，三星电机已加入到苹果相机零件供应商名单中。该报道称，苹果之所以选择三星电机作为新的相机镜头供应商，是为了稳定其供应链并降低成本。

 

　　对此，观察君从供应链处获悉，三星电机今年确实进入了苹果镜头供应链体系中，不过其主要做苹果较为低端的镜头。

 

　　业内人士均了解，一直以来苹果的镜头供应商主要大立光、玉晶光和Kantatsu。那么三星电机的进入是否会对供应链端造成影响呢？

 

　　一位资深业内人士在与观察君沟通时指出：“目前玉晶光的产品良率出现问题，三星电机的进入或对玉晶光造成冲击，而明年舜宇光学的进入又将加大苹果镜头竞争。”

 

　　三星电机的进入对谁的订单冲击最大？

 

　　2019年受多摄驱动，国内手机品牌厂商们在供应链端的选择显得更为开放，也因为此，国内TOP级手机品牌厂商新增了供应链厂商名单。

 

　　2020年苹果也如此，不过这一次最新增的是手机镜头端。早在今年7月份知名分析师郭明琪曾预测韩国最强镜头供应商三星电机将自2020年下半年进入苹果镜头供应链；随后不久韩国发布的一份报道称，三星电机已加入到苹果相机零件供应商名单中。

 

　　带着疑问，观察君从供应链处获悉，截止目前三星电机确实已进入苹果镜头供应链，不过其主要为苹果供较为低端的镜头产品。这也就意味着在原有的供应商名单中，新进入者的加入，必将分食其他镜头厂商的订单。

 

　　那么三星电机的进入对谁的订单冲击最大呢？有业内人士认为，冲击最大的是玉晶光和Kantatsu，而对大立光的影响有限。

 

　　业内人士也均了解，苹果的3家手机镜头供应商主要是大立光、玉晶光和Kantatsu。在高端手机镜头领域，苹果的镜头供应商主要以大立光为主，而对于苹果而言，第一次进入的新进入者不太可能直接为其供应高端镜头。

 

　　基于此，三星电机的进入对大立光不会造成影响，不过其他两家却未必。在近期的报告中，知名分析师郭明琪曾预估，三星电机的iphone 12 6p镜头出货比重约10%，既有供应商Kantatsu的供应比重因此下降。同时其认为，三星电机的进入除了会取得玉晶光订单份额外，也意味着即便Kantatsu退出，玉晶光也没有机会生产更高阶的长焦镜头，不利该公司规格升级展望。

 

　　舜宇光学的进入将加大苹果镜头市场竞争

 

　　除了今年的新进入者三星电机外，业界也普遍认为光学镜头大厂舜宇光学明年将进入苹果手机镜头供应链。

 

　　分析师郭明琪在近期的报告中曾预测，舜宇光学自2021年下半年开始大量出货ipad与少量Mac镜头，对玉晶光造成直接负面影响，若出货顺利，则舜宇光学预计将在2021年下半年开始出货iphone镜头，不利玉晶光长期展望。

 

　　在观察君看来，三星电机和舜宇光学的进入，将会对苹果镜头产业链的格局造成一定的影响，首先可能会蚕食其他镜头厂商的订单，同时多家厂商的竞争或将使价格战出现。

 

　　而郭明琪也曾明确指出，明年舜宇光学进入苹果镜头供应链，Kantatsu可能自2021年或2022年开始退出苹果供应链，同时也意味着玉晶光将有价格战。

 

　　因为玉晶光是ipad 5P镜头主要供货商，所以其出货比重会直接被舜宇光学成为供应商影响，同时若舜宇光学在2020年第四季度验证流程顺利，则舜宇光学也很有可能会影响玉晶光的订单。