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64.97亿元！闻泰科技完成巨额募资

手机报在线 2019-12-18 10:40
闻泰科技 阅读(7875)
导语之前闻泰科技的募资方案中募资上限为70亿元，发行股份数量不超过1.27亿股，对应的底价为55元/股，因为当时其股价不到30元，一度被市场认为无法完成交易。此次以77.03元/股的相对高价完成90%以上的募集计划，堪称A股奇迹。
 　　12月17日，闻泰科技发布《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票83366733股，募集资金总额为人民币6496769502.69元，对应定增价格为77.93元/股。
 
　　募资用途：1、支付收购安世半导体尾款43.37亿元2、偿还借款、补流，支付中介费用和税费21.60亿元。
 
　　公告披露，上述募集资金已于2019年12月16日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(2019)第7261号”《验资报告》。闻泰科技已开立募集资金专项账户，该专户仅用于甲方支付境内外GP对价及支付境内LP对价项目、偿还上市公司借款和补充流动资金项目、支付本次交易的相关税费及中介机构费用项目配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
 
　　之前闻泰科技的募资方案中募资上限为70亿元，发行股份数量不超过1.27亿股，对应的底价为55元/股，因为当时其股价不到30元，一度被市场认为无法完成交易。此次以77.03元/股的相对高价完成90%以上的募集计划，堪称A股奇迹，也反映出投资人对闻泰科技此次收购安世半导体之后双方协同发展的强大信心。
 
　　在今年定增募资的上市公司中，大多数实际募资额都少于预计募资额，比如韦尔股份计划募集20亿元，实际只以底价57.68元/股的价格勉强募集到约4亿元，实际募资占到预期的20%，但更有甚者，该比例少于20%甚至低于10%。
 
　　Wind统计显示，此前通达股份（002560.SZ）预期募集5.5亿元，实际上只募集了0.8亿元，实际募集额为预计募集额的14.5%；红相股份（300427.SZ）预计募集7.68亿元，但实际上只募集了0.58亿元，比例为7.5%。
 
　　天风证券近期发布闻泰科技的研报指出，持续坚定推荐公司，看好公司客户结构优化+5G换机终端销量提升+自主采购提升+收购安世协同效应下业绩弹性表现。目前公司已经完成并交割安世半导体境内部分58.37%的股权，本次事项顺利推进后，将收购境外部分安世21.61%股份，完成境外部分收购后，公司将合计持有安世79.98%股权。上调目标价155.82元，维持“买入”评级。
64.97亿元！闻泰科技完成巨额募资
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