泰国印刷电路板(PCB)行业正在全球PCB市场新的高地。
根据泰国媒体报道,2024年7月,泰国PCB出口额为1.2亿美元,同比增长9.16%;进口额为2.9亿美元,同比增长99%。
潮电智库数据显示,仅中国大陆PCB行业上市公司就有30家宣布在泰国建立生产基地,由于工厂建设周期的问题,绝大部分泰国工厂要在今年底或明年上半年才能投产。
最关键的是,中国大陆PCB厂家的泰国工厂产能主要是应对欧美客户的订单。因此,明年泰国PCB出口额将大幅增长。
持续出炉政策支持
泰国媒体报道,泰国工业部工业经济办公室(OIE)宣布,2018年至2023年PCB产品组获得投资支持的项目数量和项目投资额持续增加,尤其是来自中国台湾、中国香港和日本的投资。
2018年,泰国共批准6个PCB项目,总投资17.1亿泰铢。
2019年,共批准10个项目,总投资109.7亿泰铢。
2020年,共批准15个项目,总投资76.2亿泰铢。
2021年,有21个项目,投资额152.4亿泰铢。
2022年,有20个项目,投资额217.7亿泰铢。
2023年,项目数量增加到45个,投资额为921.7亿泰铢,增长了323.32%。
而2024年,正是中国大陆PCB厂家投资泰国的高峰期。
基于此,泰国投资促进委员会(BOI) 持续出炉了对涉及印刷电路板(PCB)生产的一系列新投资促进优惠政策,涵盖了PCB生产必需的原材料和PCB制造服务,以及生产用于PCB制造的材料等PCB生产的所有环节。
而泰国PCB行业的就业人数也从2018年不到千人,逐年增长至2023年的1.6万多人。
以上所有都让泰国成为东盟主要的PCB制造基地,也符合BOI将泰国定位为全球市场领先的电子PCB制造中心的目标。
近200家PCB工厂
泰国投资促进委员会和工业工程部数据显示,截至2024年7月,泰国共有163家PCB工厂。其中包括83家大型工厂,16家中型工厂和64家小型工厂。
而这个数字显然没有涵盖即将投产的中资PCB工厂。
潮电智库统计,截止2024年8月底,30家中国大陆PCB上市公司投资泰国,总体投资额已经超过175亿元人民币。其中21家为PCB生产厂家,9家为相关配套的PCB供应链厂家。
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由于绝大部分都是去年和今年才决定在泰国投资建厂,所以截止到2024年8月底,只有四会富仕和威尔高的泰国工厂已经投产,其他大部分都处于工厂建设过程中。
初步估计到2024年底,会有接近10家中国大陆PCB厂家投产;到2025年底,30家中国大陆PCB上市公司的泰国工厂都将投产。
事实上,在中国大陆PCB厂家进军泰国之前,台湾的定颖、欣兴、臻鼎、华通、泰鼎、竞国、敬鹏、圆裕、燿华、金像电、汇和、精英、高技,以及日韩的PCB巨头旗胜、三星电机等,均早已在泰国设立工厂。
潮电智库初步统计,全球PCB行业排名百强的企业均已布局泰国。
目前泰国PCB产业在全球市占仅4%,泰国官方预期,泰国PCB的全球市占率,有望上升至10%。
快速发展的泰国PCB行业,也表现出对人才的渴求。
泰国玛哈那空理工大学(MUT)校长Phanavee Phokaiyudom表示,未来两年泰国PCB行业将需要超过7万名工人,其中包括5万名技术工人和2万名工程师。
因此,MUT正在与泰国印刷电路协会(THPCA)和微电子技术中心 (TMEC)合作,通过专注于技能提升和再培训的短期计划对这些工人进行培训。
该项目不仅限于电子或电气工程专业的毕业生,工业工程或机械工程等相关专业的毕业生也可以参加MUT的短期课程。