智能手机市场触底反弹，核心CMOS图像传感器供应商业绩集体飘红。
从上半年的成绩单来看，韦尔股份(603501.SH)旗下的豪威，以及格科(688728.SH)和思特威(688213.SH)均为营利双增，代表国产CMOS已经全面崛起。
有CMOS厂商高管表示，“华为和小米等手机品牌大厂已经率先在高端机型中搭载国产图像传感器，技术充分市场化与产业化后，会帮助我们进一步缩小与海外强企的差距。”
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国际权威研究机构Gartner预测，CMOS将成为第一批中国占据全球份额10%以上的半导体品类之一。
根据潮电智库了解，目前CMOS厂商阵营中，三星、索尼为IDM；豪威、思特威为Fabless；松下、格科是“轻晶圆厂”的代表。
多种经营与竞争模式可能会长期并存，但国产力量在手机、车载、安防等业务领域实现高端替代的大势已经更为明朗化。
豪威
8月19日，韦尔股份中期报告出炉，CMOS业务仍然是其主力担当。
2024年上半年，豪威CMOS解决方案业务实现营收93.12亿元，同比增长49.9%，占总收入比重77.15%，特别是来自智能手机及汽车领域的营收规模增幅较大。
报告期内，豪威手机CMOS营收48.68亿元，同比增长78.51%。第一大业务增速最高，简直是想不赚钱都难。
手机产业链去年底就传出消息，华为与小米等中国厂商将在未来的高端新机型中更多搭载国产CMOS，看来豪威已在这波风口中大收红利。
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豪威车载CMOS收入29.14亿元，同比增长53.06%。根据潮电智库了解，由于最大对手安森美的产能为了满足前视客户需求，战略性退出了环视市场争夺，让豪威成功登顶全球车载图像传感器出货量冠军宝座。
安防是豪威三大传统业务中滑坡的板块，期内实现营收7.08亿元，同比减少25.02%。韦尔股份表示，目前传统安防监控行业仍处于弱复苏阶段，市场需求后续会逐渐释放。
根据半年报信息，豪威在医疗成像及AR/VR等新兴市场也取得了不错的营收成绩，其中物联网/新兴市场贡献收入3.36亿元，同比增长77.62%；医疗市场收入2.64亿元，同比27.42%。
报告期内，韦尔股份研发费用12.55亿元，同比增长33.84%。
格科
8月15日，格科率先发布了年中报。期内实现营收27.9亿元，同比增长42.94%；净利7748.95万元，同比扭亏为盈。
细分来看，格科手机CMOS为公司第一大业务，收入15.64亿元，占比56.06%。
受客户需求驱动，上半年格科手机CMOS芯片销量4.56亿颗，同比大增40.69%。不仅如此，其中1300万及以上像素产品销售额6.06亿元(未经审计)，在安卓品牌手机主力出货机型的份额逐步提升，产品结构升级效果显著明显。
格科表示，公司单芯片高像素集成技术优势明显，报告期内已实现1300万-3200万像素产品全线量产，不同规格的5000万像素产品也在小批量产中。
其非手机CMOS收入6.42亿元，同比增长29.74%，占总营收比重23.02%。通过持续推广400万、800万像素产品并应用于智慧城市、智慧家居、会议系统等场景，格科的400万像素产品出货量持续提升，800万像素产品成功实现量产出货。
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值得关注的是，格科车载业务也有了实质性的新进展。
格科临港工厂正式量产一周年，就已成功通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系符合性证明，标志着公司在汽车电子产品设计、制造及客户服务等方面达到了国际汽车行业的高标准。格科表示，正在积极开发满足车规要求、适用汽车前装的CMOS产品，预计下半年实现客户端送测。
报告期内，格科显示驱动芯片销量2.38亿颗，收入5.84亿元，占总营收比重20.92%。其中TDDI产品获多个国内外知名手机品牌订单，部分订单成功量产；预计下半年开始将陆续推出基于可穿戴设备、智能手机的AMOLED产品。
思特威
8月24日，思特威披露的半年报业绩显示，报告期内实现营收24.57亿元,同比增长129.04%；净利1.5亿元,同比扭亏为盈。
从细分业务发展分析，思特威“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的战略布局非常清晰，而且在上半年均有亮眼表现，呈现全面开花之势。
智慧安防收入9.76亿元，同比增长50.36%，占主营收入的比例为 39.73%。思特威在报告中表示，公司新推出的迭代产品在性能和竞争力上再度提升。
智能手机收入12.49亿元，较上年同期激增295.46%，占比总营收比重达50.84%。根据潮电智库统计，这是智能手机营收在三大业务板块中首次排名第一，巩固了手机CMOS成为第二增长曲线高速发展的良好态势。
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特别指出的是，报告期内，思特威应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品已开始量产销售，而且在智能手机业务中的营收占比已超过50%。据产业链爆料称，思特威近两年成功进入了华为及其他安卓高端旗舰机型供应体系。虽然思特威从来没有公开对外释放相关信息，但如果爆料内容属实，则说明其技术与产品创新具备足够的市场竞争力。
报告期内，思特威汽车电子业务营收2.32亿元，同比增长115.19%。在车载摄像头行业极度内卷，多家供应商增速明显放缓的大环境下，这一成绩单堪称优秀。
报告中思特威表示，公司与多家主流厂商继续深化合作，覆盖车型项目数量大幅增长，行业解决方案能力进一步完善，应用于智能驾驶辅助系统(ADAS)的CIS产品首获商业量产订单，品牌影响力显著提升。
