作为CMOS图像传感器第一主战场，手机领域今年迎来最大变数，市场秩序和游戏规则甚至会被重新书写。

 

1月初，手机CMOS出货量多年稳居全球第一的格科微连发首款单芯片5000像素产品GC50E0，以及主摄级产品、基于1.0μm像素的大底5000万像素产品GC50B2。公司不仅正式转型为Fab-lite模式，而且成为了高端市场的重要力量。

 

去年10月有博主爆料称，已确认华为在自研CMOS图像传感器，涉及从晶圆到芯片全流程，而且在部分工艺上有所创新，可以与主流的背照式工艺(BSI)兼容。

 

中国某一线CMOS厂商高管匿名认为，“如果华为自研CMOS的消息属实，受影响最大的供应商是索尼。”有机构估算，这意味其每年向华为出售CMOS的收入将减少数十亿美元。

 

潮电智库从手机产业链处获得更为确切的信息是，将于一季度发布的华为P70系列主摄将采用国产CMOS传感器，预计是豪威新一代OV50系列传感器。该主摄方案由华为和豪威一起合创，规格或为近一英寸大底。

 

在去年底，传出豪威、三星等高端手机CMOS产品纷纷涨价的消息，幅度在10%-30%之间。

 

自从2000年夏普推出全球第一款搭载摄像头的手机J-SH04以来，至今移动影像已经历经了23年的发展，分别走过单摄、双摄和多摄时代。

 

手机镜头传感器从几十万像素的CCD进化至现在的2亿像素CMOS，帮助成像效果获得了质的飞跃，相应市场规模也急速成长。

 

潮电智库估算，近几年手机行业每年需要消化掉约60万颗CMOS芯片，约占整体市场出货量71.5%。

 

综合多家市场机构预测，2021年至2025年全球 CMOS出货量将继续保持 8.5%的年复合增长率，2025年接近120亿颗，销售额将超过2400亿元。

 

根据潮电智库了解，在智能化驱动下，汽车、安防、平板/笔电等行业逐渐成为CMOS需求大户，而且机器人、无人机、AR/VR等领域正在快速放量中。

 

但不会改变的是，因为产品特性、市场成熟度、规模化需求等多重因素，手机行业在未来相当长时间内仍是CMOS主赛道。

 

即，得手机者得天下。

 

从当前市场格局来看，索尼、格科微、三星、豪威、思特威这五家会成为强有力的竞争者，海力士和奇景等势力则在慢慢淡出。

 

索尼

 

苹果iPhone系列的独家供应商，现今手机CMOS之王。1996年索尼正式开始宣布开发CMOS传感器，多年来一直霸主高端市场。

 

 

不过自2020年之后，索尼手机CMOS的统治地位受到挑战，市场份额从接近六成的高峰开始往下，三星、豪威纷纷对其割肉。而且让其他主流手机厂商较为反感的是，索尼的产能和品质首要保证最大客户苹果，在交付和服务方面不及其他CMOS供应商。

 

格科微

 

1200万像素以下手机CMOS市场绝对的老大，出货量多年蝉联全球第一，竞争力突出。

 

以市场环境和客户需求变化为本，瞄准行业应用痛点，格科微在最近几年明显加大了中高端市场的突破力度，其3200万像素和5000万像素产品纷纷面市。

 

 

根据潮电智库了解，尽管GC50E0和GC50B2这两款5000万像素高端产品采用了不同的技术路径，但格科微采用的都是单芯片架构。这种独特的芯片结构是公司自主研发，与主流的堆栈式结构有着明显区别，对下游客户极致追求的“降本增效”战略有着积极意义。

 

三星

 

有每年2亿部左右的三星手机托底，而且是中国多家一线安卓手机品牌的主力供应商，三星CMOS的销量一直处于全球前三甲水平。

 

 

为了追赶竞争对手索尼，三星CMOS在大底和高像素技术创新方面做足文章，也是在手机界最早发布1亿和2亿等亿级像素产品的企业。

 

不过三星历来有独占的习惯，因此截至目前，除了Galaxy S23 Ultra之外，暂时还没有其他厂商的机型配备这款2亿像素旗舰CMOS。相较之下，三星旗下其他亿级像素CMOS除了像素数量外，几乎全面落后。

 

豪威

 

1995年，豪威(OMNIVISION)在硅谷诞生。成立短短5年时间就登录了纳斯达克，2007年拿到苹果的订单，一直到2010年市占率仍然高达50%左右。

 

 

但是不到两年时间，由于索尼的崛起，豪威就被彻底踢出了果链。之后几经易手，在2019年成为韦尔股份旗下子公司，披上了“国产芯片企业”外衣。不过在很多业内人士看来，豪威最多算是“混血”基因。

 

根据潮电智库统计，除了苹果，豪威目前几乎供应其他所有一线手机品牌，其中不少机型还是主供身份。

 

思特威

 

国产CMOS厂商思特威是这五家企业中最年轻的一位，从安防领域扩延至智能手机、智能汽车等赛道的速度非常迅猛。

 

 

在技术方面，思特威在智能手机CIS方面积累了SFCPixel®-SL专利技术、AllPix ADAF®技术等先进技术，应用于安防的暗光性能和HDR等可以跨领域叠加于智能手机。

 

在产品方面，思特威研发并量产了200-5200万像素的多款系列产品，其中新推出的SC580XS是思特威成功量产第一颗22nm HKMG Stack工艺的5000万像素产品后，基于该平台再度打造的的旗舰级主摄力作，目前思特威已拥有四款不同性能的5000万像素级超高分辨率的CIS产品矩阵，可赋能智能手机主摄、前摄、超广角以及长焦摄像头等应用。