对于手机摄像头来说，2023年不啻于一场修行。在经历涅槃之痛后，赢得重生之美。

 

过去的2023年，以年中为分界线，上下半场泾渭分明。去年上半年，无论是出货量还是营收指标直至冰点，手机摄像头行业悲观情绪空前弥漫；下半场以华为mate 60系列爆火点燃市场，终端新备货驱动，供应链重迎量价齐升。

 

 

过去的2023年，行业风云变幻有起有落，但具有典型代表意义的大事并不多，潮电智库从中选出十件，希望能够“一斑窥全豹，一砾见沧海”，以另外一种方式进行记录和铭刻。

 

过去的2023年，是行业2024年迎光而行的淬炼，也是触底反弹的新起点。

 

不堪亏损，供应商集体战略性减产

 

同业严重内卷，上下游极力挤压，让手机摄像头市场形成了“卖多亏多”的怪现象。尽管有个别供应商在前几年就提出了“不要再打价格战”的和平宣言，但几无响应者。

 

直到“杀敌一千，自损一千二”的卷刀缺口，为了有效止亏，不少供应商在2023年上半年以另外一种躺平方式自救，不惜弃单得罪品牌客户。

 

影像不“挤牙膏”，苹果iPhone首用潜望长焦

 

受到用户评价的不满以及安卓阵营竞争的压力，这些年苹果对于iPhone手机影像技术的创新动作空前频繁。

 

2023年9月13日，不过传言很久的苹果潜望式长焦镜头得以坐实，虽然只应用于最高端机型iPhone 15 Pro Max，为1200万像素，支持最高5倍光学变焦，等效焦距为120毫米。根据行业消息，在iPhone 16系列中，这一技术将全面下放。

 

 

有机构指出，苹果有望重燃手机潜望式镜头热度。据潮电智库了解，目前安卓供应链的潜望技术储备更为领先。

 

产能受限，镜头/模组/CMOS价格回调

 

根据媒体报道，传大立光已于第四季度对中国大陆市场高端镜头调涨价格，此外舜宇光学近期也宣布2024年一季度新品涨价。据悉，这是上半年高端镜头价格回调之后，出现的第二波好行情。

 

 

此外，手机摄像头模组、CMOS等核心件陆续出现了一波涨价潮。

 

涨价原因，在于上游光学供应厂商在控制规模和投资周期方面有所放缓，多家厂商主动限产，导致产品供货总量有所下降。

 

新备货战开打，下半年出货量全面反弹

 

2023年三季度之后，华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等品牌终端去库存工作基本完成。新一轮的备货本质上就是资源争夺战，摄像头各供应商的出货情况明显好转。

 

摄像头供应链谨慎认为，现在定论智能手机市场全面回暖仍然为时过早。2024年上半年的行情走势，将是对市场环境的实际验证。

 

华为概念股爆火，欧菲光喜提六连板

 

华为mate 60系列再次站稳手机高端后，引爆了沉寂多时的华为概念股，其摄像头核心主供商欧菲光成为最大的受益者之一。

 

2023年10月，欧菲光连续录得六个涨停板，被视为走出低谷的积极信号。

 

 

按照业内普遍预判，华为Mate 60系列出货量如果达到2000万部左右，欧菲光单机价值供应前/后置摄像头、指纹模组的营收就将超过百亿。此外，双方还在光通信模组、光纤传感等多领域有深度合作。

 

业绩低迷，夏普卖掉康达智

 

2023年11月14日，因为业绩低迷，夏普发布关于关联子公司调动的通知，宣布决定将旗下子公司康达智转让给永辉商事。

 

作为日系手机风格里较为著名的品牌，夏普曾于2000年发布了全球第一款能拍照的手机J-SH04。

 

 

此次是夏普第二次出售康达智的相关资产。2021年6月，夏普将989项日本康达智光学核心专利、日本福岛模具工厂，以及江苏连云港工厂等相关资产，出售给中国企业辽宁中蓝电子科技有限公司。

 

多P受限，玻塑混合镜头崛起

 

2023年11月29日，天风证券分析师郭明錤发文称，华为、苹果和其他品牌的高端机型未来可能会跟进玻塑混合镜头，这是手机摄像头产业的关键新趋势。

 

 

手机空间受CMOS芯片、防抖马达等结构件挤压，同时注塑成型技术难以快速突破，多P塑料镜头性能提升将受限。在这一关键节点，玻塑混合逐步走向成熟，可作为主流镜头产品路线的有力补充。

 

经潮电智库不完全统计，过去三年时间，市场上应用玻塑混合镜头的智能手机将近15款，其中包括小米、索尼、vivo、传音等多家知名品牌。

 

没有获得新订单，闻泰光学退出果链

 

2023年12月1日，闻泰发布公告称，基于与特定客户最新业务进展情况并结合市场环境变化以及公司业务规划，决定停止生产特定客户光学模组产品。2023年11月30日，得尔塔光学模组业务向境外特定客户出货的产品完成了现有订单生产工作，且目前未再取得新的订单。

 

 

尽管闻泰科技未披露具体名字，但外界普遍认为“特定客户”指的是美国苹果公司。

 

09

持续冲击高端

格科微推出5000万像素CMOS

 

2023年12月22日，格科微发布两款单芯片5000万像素CMOS新品GC50E0和GC50B2，，其中GC50B2采用1.0um像素，实现1/1.56"大底5000万像素拍照，支持4k视频拍摄。

 

 

据格科微披露，对于高像素产品，公司已成为韩系品牌供应商，并通过持续技术创新赢得客户认可。

 

这表明在5000万像素手机CMOS领域，国产厂商已集体取得突破，将挑战两家国际厂商，尤其是索尼的霸主地位。

 

中国影像给力，华为新机摄像头全国产化

 

2023年12月26日，华为发布了Nova 12系列手机新品。据潮电智库从产业链处了解，Nova 12系列摄像头核心件实现了100%国产化，这也是中国品牌手机摄像头供应链首次组建真正的“全华班”阵容，具有标志性的意义。

 

 

具体来说，华为Nova 12系列摄像头模组主要供应商为欧菲光/丘钛/三赢科技；镜头主要供应商为欧菲光/大立光/玉晶光/舜宇光学；CMOS图像传感器为豪威独供；马达主要供应商为中蓝电子/比路。