以华为、苹果新机热战渐入尾声，影像行业即将迎来今年最后一季演出。
根据潮电智库采访十来家主流光学供应链厂商所知，计划基本都是能够顺利完成手机订单交付，同时有利卡位车载，其中部分表示期望以技术创新加深护城河。
“在做生意的角度，全年大局已定。上半年大家都在集体挨饿受冻，下半年各家销量却有点泾渭分明的感觉，这说明市场还有刺激性和变数。”中国一线光学厂商杨先奇（化名）表示，华为手机的强势表现，对供应链信心有了明显提振。
根据中国信通院公布数据显示，今年上半年智能手机出货量1.24亿部，同比下降7%。另有行业机构统计，上半年全球智能手机销量5.2亿部，同比下降13.3%。
潮电智库认为，最近几年光学影像供应群体已经在逆境中深谙丛林法则，面对智能手机、智能汽车、XR乃至整个消费电子产业的变革，企业只有切实提升自身技术力与产品力，才能行稳致远。
01 手机平稳
根据三赢兴某核心高管对潮电智库透露的信息，手机摄像头模组订单自8月份后增加，市场环境已经有所改善。
阿涛是中国某实力光学厂商的项目主管，今年其发展非常迅速，突破性的打入了几家头部手机厂商高端产品的供应体系。“在这一阶段稳定性特别重要，因此我们第四季度的工作中心是做好产品良率，保证交付周期。”
不出意外，平稳将是手机影像供应链的关键词。毕竟在今年的收官之战，谁也没有太多犯错的资本。
根据潮电智库了解，由于下降客户追求极致的降本增效策略，近两年光学影像供应链“挨刀”最狠的当属摄像头模组厂商，这在舜宇光学、丘钛科技、欧菲光等行业头部的经营数据中得以体现。
事实上，一场自上而下的行业内卷让手机供应链生态环境不断恶化，部分光学厂商出现掉队甚至出局迹象。
潮电智库得知，某低规格镜头厂商原来的出货量一直处于前列，但由于产品技术创新不足现在濒临倒闭，2000多人的员工规模现已缩至百人。
不过值得注意的是，面对现实的生存压力，绝大多数供应商已经勇于拒绝那些亏本或者不赚钱的单子，即便客户是长期合作的一线大牌。
可算得上利好的是，潮电智库从供应链处获悉，自今年二季度开始，光学模组、镜头等产品单价有了回调。
02 车载生变
9月的深圳光博会现场，潮电智库发现几乎所有光学厂商均在主推车载镜头、模组、HUD、激光雷达、软件算法、自动化设备等相关产品。
相比舜宇光学、联创电子等车载头部企业所处展馆C位，虽然特莱斯的展位并不在绝对中心地段，但却成为最大的黑马。
特莱斯某高层负责人向潮电智库透露，“光博会首日公司就签下了一个5000万元的车载镜头订单，现在还有更多客户项目正在洽谈中且有具体进展。”
作为市场主流的车载镜头厂商，目前特莱斯的多款环视3M、CMS 3M产品已经进入多家头部汽车Tier1和终端核心供应链。这次光博会现场重点推出的OMS 5M以及ADAS 8M产品，受到高度关注。
“我们第四季度的工作重点是抢夺车载项目，卡住有利身位。”杨先奇直言，现在变数最大的就是车载领域。一是有体量，二是有利润，三是稳定，谁也不愿意错失这个风口。
以从业创新技术及智能硬件生态领域17年的丰富经验，瞰瞰智能科技产品事业部总经理陈兴文表示，手机平移汽车的路线行不通，因为底层逻辑完全不同，比如消费电子影像是给人看，功能在于记录和分享；汽车影像是给机器看，对实时精准判断有着严格要求。
由于认证周期，产品要求，车圈资源等各类门槛存在，现在真正吃到车载红利的光学厂商寥寥可数。潮电智库认为，在大局未定之前，这一领域竞争的惨烈程度不会亚于手机板块。
03技术冲刺
精密光学制造属于典型的高技术、重资产行业，需要持续不断的研发和装备投入，也是提升企业综合竞争力的关键。
根据潮电智库了解，不管是需求体量最大的手机市场，还是热门的智能汽车、XR、机器视觉等细分领域，头部光学厂商基本都有完成布局，新一轮的技术比拼早早拉开了帷幕。
从今年上半年来看，也许是受到经营业绩的影响，光学厂商的研发投入大面积减少。不过根据潮电智库统计，报告期内欧菲光、舜宇光学、丘钛科技、瑞声科技、联创电子等五家投入研发费用合计超过了30亿元。
欧菲光上半年研发投入6.82亿元，同比减少4.18%；占总营收比重为10.8%，布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等。
舜宇光学上半年研发投入12.05亿元，同比减少17.9%。舜宇在公告中称，主要是由于加强了研发投入的管理。
丘钛科技上半年研发费用1.94亿元，同比减少25.6%。丘钛科技表示，主要是提高研发效率，优化研发团队，减少了研发领料等投入。
瑞声科技上半年研发费用6.75亿元，同比减少7.2%。公司表示，主要是由于研究及开发的成本效益有所改善所致。
该项指标唯一同比增长的是联创电子。公司上半年研发费用2.71亿元，同比增长48.1%。
庞大的智能终端时代正在建立，光学应用领域必然更加多元化。潮电智库预测，第四季度少了直接抢单压力的各路厂商，会在技术创新方面加码以占领制高点，如去年年底舜宇与辰瑞光学的专利对战便是典型案例。
