麦格理证券大中华区科技产业研究团队主管张博凯,早在2年多前就点出镜头产业长线将出现典范转移,双雄股价过去半年以来走势反向更明显,印证张博凯对光学镜头趋势改变预测准确,且持续发酵中。
张博凯提出的论点有四:1.因智慧型手机相机设计趋势由画素升级,走向双镜头、3D感测、扩增实境(AR)、脸部辨识新功能,带动产业价值链从镜头制造商转向模组、软体供应商。
2.玻璃、塑胶混合镜头及晶圆级光学镜头(WLO)兴起,舜宇光最受惠,连AAC都找到突破口进入镜头市场。
3.舜宇光、玉晶光、康达智等竞争对手逐渐赶上。
4.供应链主力渐由台湾转往中国,像是陆厂立讯买下光宝科相机模组业务,便透露出大陆手持装置镜头供应商未来受惠程度将会更高。(新闻来源:工商时报─简威瑟/台北报导)