“没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益！”这是欧菲光与TPK之间最为形象贴切的写照！作为触摸屏行业的两大巨头，虽然技术路线有所不同，但是从智能手机终端来看，随着手机出货量走向集中化，导致供应链的竞争也越发严重，所以供应链厂商的大客户相对而言更为集中，这点在ODM领域就已经得到了淋漓精致的体现！尽管欧菲光和TPK是劲敌，但是两位为吞噬苹果订单，最终不得化干戈为玉帛，而且还共同出资成立合资公司！
在欧菲光与TPK从“情敌”变成“基友”后，近来，据媒体报道称，业成（GIS-KY）将携手日本写真，两者联盟共同进军iPhone薄膜触控感应器市场，此外还有消息表示，苹果可能投资入股GIS。而在此之前，GIS已经取得了iPhone8的3D Touch贴合订单，后者作为苹果目前唯一的薄膜感应器供应商，据市场预估，GIS与日本写真结盟以后，其在苹果供应链的地位将会有所上升，有望在今年取得iPhone压力感应器超过50%的订单！
而两者的合作方式，则极有可能像欧菲光与TPK一样成立合资公司，据GIS 董事长暨总经理周贤颖日前强调：“不排除任何可能。薄膜触控传感器在智能手机的应用很大，尤其AMOLED手机屏幕兴起之后，对外挂式（on——cell）的触控面板提供新机会。”
整体看来，GIS与日本写真的合作，可以看成是GIS向产业链上下游的整合，我们知道，早期GIS主要着重在触控面板与LCD面板模块（LCM）的整合，这是往下游去整合，但是随着iPhone将由过去的内嵌式（in——cell）触控传感器，改采外挂式的薄膜触控传感器，GIS也顺势往上游整合。
而日本写真无疑是GIS很好的一个合作对象，其作为全球触控面板龙头，苹果iPad系列平板计算机的薄膜触控传感器，就是采用日本写真的产品，尤其下半年将推出的iPhone 8，日本写真更是其薄膜触控传感器的独家供货商，可见得日本写真在苹果触控供应链中的战略地位。
此前就有消息报道称，GIS是苹果10.5寸iPad触控面板模组独家供应商，而据市场预期，苹果10.5寸的iPad的今年出货量预计将达到500-600万台，占iPad的整体出货量的15%。
与此同时，美系外资看好iPhone 8 OLED版的拉货，外资预估出货量从去年11月的5000万片，现在上修到一倍到1亿片，换而言之，等于OLED版本的iPhone将成为销售主力，市场预估GIS有望受惠。
关于iPhone8的OELD订单，整体来看，目前各厂商在 OLED 发展策略上并不一样，多数以后段为主，前段技术则以南韩国两家面板厂为主。据了解，鸿海集团采取的分工合作模式，由群创及夏普负责前段 OLED 开发，GIS聚焦后段模组研发。据了解，GIS已投入 OLED 后段模组研发近1年，预计今年下半年投入资本支出架设1条生产线，今年底可小量试产，明年放量量产。
据市场信息显示，OLED 后段模组投资金额较传统 LCD 模组高很多，尤其是可挠式 OLED 后段加工复杂，在切割制程要大量使用雷射设备，以 1 条月产能 60 万片手机尺寸模组产线来推算，LCD 模组投资金额约 1-3 亿元，OLED 模组投资金额则是10亿元起跳。随着OLED 面板的发展，为外挂式触控厂商带来新发展机会，手机 OLED 的量无疑将会大幅度增加，对业成而言，就有一些新的外挂式的需求。
早在三个月前，就有传闻表示苹果将会砍供应商价，今年年初才传出调整库存，随后市场传出苹果又动刀，找上供应链调整价格，外传要求供应商降价10%到20%，受到利空消息影响，提供触控面板GIS中枪。
不过据GIS法人指出，去年iPhone 7推出以来，苹果在部份设备规格加大容量，但终端产品价格没而没涨，加量不加价的做法，尽管有利消费者，但却苦了供应链，因为苹果为了维持财报获利，不但向供应链砍单，也不断调整价格，从去年开始不时有杀价传闻，在今年年初已经有一波动作，没想到在苹果股价创新高之后，又传出调整供应链价格。
而在前不久的法说会上，周贤颖表示，今年第 2 季客户新产品开始放量，今年整体状况稳定成长，下半年有更多产品，大客户之外还有很多新的产品开始逐季放量，对第 2 季及接下来第 3 季第 4 季的营运状况看好，预期今年营收将可逐季成长。除了传统 3C 客户之外，车载及工控等特殊应用产品在下半年有不错的成长；另外，手机 OLED 的量越来越大，对业成来讲就有一些新的外挂式的需求，再加上 3D 的贴合，对业成来说是很大的成果。
其强调，去年在 LCM(LCD 模组) 上出货量就有不错的成长，今年在 LCM 资本投入上特别加大，将会带来很大的成长，在今年营收的比例上算占会很大。而车载部分也相当看好，由于技术难度高，且车用的品质要求非常严格，以业成体质来看，很适合发展这个市场，可以跟中国企业供应链竞争。
值得一提的是，关于今年的资本输出，周贤颖表示，业成今年资本支出会较以往每年约 40-50 亿元增加蛮多，目前不含 OLED 后段模组的投资，董事会先前已通过 60 亿元的资本支出，主要是用在贴合、模组、MegaSite 这三大块，尤其是在 LCM 部分，因应客户新品需求，会有很大的扩增，在资本支出增加下，预估在今年第 4 季可以看到营收及出货量的成果。
成文
2017-06-01 16:49
潮电智库
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