产业升级必然之路——制造业外迁
纵观近代世界各国发展史，过去的一百年来，制造业一直都是在不断的从发达国家转移到经济相对落后的国家，同样随着国内经济的高速发展，发达地区开始寻求产业升级，扶持高新产业，更多的政策像高科技企业倾斜，并且随着科技和经济水平的提升，沿海发达地区人力、土地、能源等生产成本越来越高，制造业外迁是不可避免的趋势。
手机生产基地第一波搬迁潮——首选东进
沿海制造业为了降低成本，逐渐选择到内地开工建厂，受产业链配套企业的束缚以及交通物流方便程度，手机制造业首先向人力成本相对较低的周边地区搬迁，手机配套产业链因素是企业搬迁的重要考量指标，所以手机制造业搬迁首选总部周边地区，因此企业搬迁首选东进。
目前华为、OPPO、vivo、金立、魅族等总部设在广东，小米、联想和乐视的总部则在北京。手机ODM/IDH厂商总部则主要集中在上海，总部主要负责研发和销售业务。
图表 1 全国手机厂商总部分布
数据来源：旭日大数据
手机制造业外迁——东部优势不在
随着东部地区的发展，企业在东部地区将会走上沿海发达地区的老路，土地资源受限、用工成本上升、政策优惠减少等原因造成综合成本攀升，而随着目前全国交通物流的快速发展，手机终端企业正逐渐摆脱对产业链企业的地域束缚，东部地区优势已然不在，越来越多的企业走向更远的西南部如重庆、贵州等地。相对于总部分布高度集中，生产基地则相对趋于分散。
图表 2 全国手机厂商生产基地分布
数据来源：旭日大数据
政策优惠、人力资源及成本等因素成为企业搬迁的重要考量指标。深圳手机终端企业也在逐渐将生产基地迁至其他省市，例如广东地区的明星企业华为、OPPO、vivo、中兴、酷派等纷纷将生产基地迁往其他内陆省市，其中OPPO、vivo已确定会在重庆地区建厂。
图表 3 全国重点手机品牌迁徙之路
数据来源：旭日大数据
手机产业区域转移初见成效——西南地区产值增幅明显
随着产业升级和经济结构的调整，区域间产业合作和转移逐渐活跃，从手机产业来看，近年来，华南地区手机产量目前仍旧占比最大，但呈现逐年下降的趋势。2014年起，华南地区手机产量跌破50%，仅49%左右，2016年华南地区占比仅43%。西南地区手机产量呈逐年上升趋势，2016年，全国手机产量22.6亿部，其中西南地区占比达20%，相比2012年增长了18%。
图表 4 2012-2016年全国重点区域手机产量占比
数据来源：旭日大数据
近两年来，西部重点地区重庆、贵州、四川政府大量招商引资，吸引珠三角地区手机厂商落户，重庆和贵州政府在承接手机产业转移时抓住了先机，同时也给出了较为有利的政策优惠，2016年贵州省手机产量增长率达546.65%，排名由全国第12名上升到全国第4，重庆市手机产量增长率达63.07%，位居全国第二位。
图表 5 2012-2016年全国重点区域手机产量占比
数据来源：旭日大数据
地域、人工、政策优势——西迁大势所趋
西南地区连接着丝路经济带和海上丝绸之路，可以发挥区域优势，促进地区经济发展。尤其是重庆、四川和贵州人力资源丰富，土地供应充足，政府也希望引进高端手机制造业增加省内生产总值和就业机会，相应也会给予政策优惠和资源倾斜，降低税收及补贴运输成本等，内迁企业可以快速提升竞争优势，另外，重庆至欧洲间直达货运列车2011年正式开通也给企业带来巨大的物流运输成本的优势，手机产业向西南地区聚集是大势所趋。
图表 6 2016年重庆、四川和贵州GDP总值及常住人口数
数据来源：旭日大数据
贵州和四川位于中国西南高原地区，因地处内陆而经济发展缓慢，因而人工费用相对广东地区略低，四川、贵州、重庆最低工资标准相对广东省要低26%，这对企业节省用工成本来说也是一大优势。
图表 7 各省市最低工资
数据来源：旭日大数据（注：此处最低工资取该省市最低标准中最高档）
目前重庆和贵州等地均已成功引进大中型手机终端及产业链企业，如重庆地区的OPPO、vivo，贵州地区的富士康等，政策优惠和资源会向现有落户企业倾斜，新进企业“议价能力”不高。相反，同样位于西南地区的四川泸州招商工作才开始，对内迁企业而言是一块“价值洼地”。作为内迁集中地之一，四川把握信息技术升级换代和产业融合发展的机遇，形成了具有较强竞争力的产业集群。泸州作为四川省重要的地级市，也乘势崛起。目前，泸州已被列入国家第三批自由贸易试验区、国家第二批电子商务示范基地、国家“十三五”对外开放口岸，多项国家政策汇聚泸州，为泸州带来新的发展机遇。
西南地区价值洼地——泸州五大优势
区域优势——泸州是全国“五纵七横”交通干线的重要节点，处于成都、重庆、昆明和贵阳四大全国性综合交通枢纽的中心位置，也是长江上游唯一的区域性综合交通枢纽，具有独特的长江水运优势和区位条件。
交通优势——上海、深圳有直达航班，目前手机企业的研发中心和业务总部主要位于上海和深圳，泸州距离上海和深圳有多条航线直达，企业出差方便快捷。
关键枢纽——泸州是四川省唯一一个与云南、贵州和重庆三省市接壤的市，泸州是川滇黔渝结合的枢纽，与重庆和贵州一起共同打造手机产业链的下一个“珠三角”。
价值洼地——重庆和贵州等地均已成功引进大中型手机终端及产业链企业，政策优惠和资源会向现有落户企业倾斜，新进企业“议价能力”不高。相反，泸州的招商工作才开始，对内迁企业而言是一块“价值洼地”。
产业园初见成效——泸州政府从去年底确定招商项目到今年，短短几个月的时间，泸州的基础设施、厂房建设已经初有成效，可见泸州政府办事效率高，以及建立移动终端产业园的决心，相对来说政策也会对手机终端企业有一定的倾斜。
一次大规模的制造业迁徙，代表的不是发达地区的没落，而是迎来一个新兴地区的崛起，手机产业西迁带来的是西南地区制造业的高速发展，手机终端企业降低生产、用工成本后聚焦创新型等高科技新兴产业，迎来高科技产业的春天。
更多手机产业发展动向请关注旭日大数据
网站：http://sri.shoujibao.cn/
邮箱：research@shoujibao.cn
旭日大数据
2017-04-25 14:03
潮电智库
05-26
阅读(3395)
行业资讯
李星
08-13
阅读(16028)
原创专栏
