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长信这次玩大了，67.5亿元收购比克电池75%股权

李星 2017-03-10 09:34
长信科技 比克电池 阅读(16850)
导语在深圳，比克和比亚迪一度被放在一起谈论，和比亚迪一样，比克电池也是从手机电池、笔记本电池入手，最后向动力电池和汽车行业发展。
 　　2017年3月8日，长信科技（300088.SZ）对外发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买比克电池、西藏浩泽等持有的比克动力75%股权，交易对价为67.5亿元。公司同时拟以询价方式向不超过5名特定投资者增发募集不超17.56亿元配套资金。

　　以2016年12月31日为评估基准日，比克动力的预评估值约为90亿元，本次发行股份购买资产的股份发行价格经交易各方协商暂定为13.60元/股。交易完成后，比克动力将成为公司的控股子公司，实现公司在新能源汽车产业链上的战略延伸。此前长信已经长信科技已持有比克动力9%股权，交易完成后，长信科技将持有比克动力84%股权。

　　长信科技是国内老牌的光电显示材料企业，早期从事ITO玻璃镀膜业务，后重组德普特进入触摸屏行业，再依托双方的市场资源，重金投资显示与触摸模组与面板减薄业务，现已成为国内主要的平板显示材料和电子元器件供应商，公司收入快速增长。

　　此前，长信科技曾经以触摸屏业务，切入汽车电子行业，同时，公司及时把握新能源汽车快速发展的市场机遇，经充分调研后，于2016年初参股三元材料锂电池企业比克动力，正式切入锂电池业务领域。

　　比克动力在电池领域深耕多年，形成和积累了动力电池领域的技术储备，尤其在三元材料锂电池领域具有显著优势。本次交易是公司发挥在汽车配套业务方面的固有优势，加大在新能源汽车的配套比例，实现在新能源汽车产业链上的战略延伸的重要举措，有利于公司进一步完善业务布局，提升核心竞争力。

　　在深圳，比克和比亚迪一度被放在一起谈论，和比亚迪一样，比克电池也是从手机电池、笔记本电池入手，最后向动力电池和汽车行业发展。由于国家新能源汽车政策利好，2016年比克电池受到各方资金追逐，股权变更频繁，比克电池的估值也节节高升。

　　尽管长信科技的原主业务面向的是让全球都眼红的国产手机市场，但随着市场的饱和，以及前期赚取的资金富余，部分显示与触摸企业开始跨界扩张，如此次的长信科技重金布局动力电池，京东方则布局品牌终端及信息服务等。

　　此次并购预案中，交易对方比克电池、西藏浩泽、陈奇、高前文承诺，比克动力2017年度、2018年度和2019年度的承诺净利润数（以标的公司合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于人民币7亿元、12亿元、12.5亿元。

　　而据长信科技此前的业绩快报批露，长信科技2016年实现营业总收入约为86亿元，较上年同期增长115.69%；实现营业利润约3.67亿元，较上年同期增长38.12%。如果按比克电池的交易对价和业绩承诺来看，长信科技这次收购玩得确实有点大，在新能源汽车产业链上的战略延伸，不但完善了业务布局，盈利能力和股东回报都有极大的改善。
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