众所周知，中国是世界制造企业大国，如今各行业已步入深度成熟期，随着创新能力的缺失、生态圈的疲软、心有余而力不足的市场调研、完善供应链的缺失等导致众多的制造企业只能沦为靠价格与硬件成本驱动的拼装工坊或代工企业，产业危机的到来与行业活牌已可预见。在2016年，李克强总理在《政府工作报告》中提出“重塑产业链、供应链、价值链”。作为新一轮经济发展核心竞争力之一，供应链已经从企业和产业层面，上升为国家发展战略，可见其供应链重塑的必要性以及重要性，供应链显然已经成为行业竞争的热点之一！
而智能手机行业今年缺货的现象更是极为严重，这就对采购环节提出了更高的要求，如何在众多配件缺货之际依然能够获取产品成为不少智能手机厂商需要着重考虑的问题。实上也的确如此，今年手机供应链问题导致不少手机厂商出现了问题，今年供应链问题主要大事件有两个，一个是缺货，一个是品质，缺货成了常态，如小米上半年雷军亲自掌控供应链，在雷军掌控供应链以后，小米的销量也的确出现了好转！
近来，乐视供应链问题，AAC已经表示欠款为还清之前不再供货。品质问题，最大的事件是三星Note7爆炸事故，近来传闻国内某手机厂商屏又出了问题！在手机产业竞争大势已定以后，对供应链的把握就越发的重要，不光是货源，同时还要保证品质！从今年手机供应链采购规划来看，一般采购期较长，为1-2季度，跨季度采购计划会对整机大件物料时行摸底排查，应对行业性缺货。同时不仅对一级物料，目前也管控到二级三级，包括手机IC，玻璃，晶体等，整体来看，手机供应链的采购问题恐怕会变得更加复杂。
日前，为实现供应链从资源消耗到盈利中心的转换，“重塑产业链、供应链、价值链”为根本，共建共生共融产业生态圈； 手机采购联盟举办了一场以采购与供应链经理人为主体的会议，双方共同探讨在智能手机缺货之际如何解决采购的难题！
手机供应链缺货盘点 从处理器显示屏到芯片代工厂和ODM
首先来盘点下今年智能手机行业缺货的现象，今年缺货涨价最为火热的当属处理器芯片和显示屏，这两者从今年上半年涨价至今依然尚未消停，而处理器和显示屏作为智能手机注意器件，其受关注的程度不言而喻！除了上述主要的配件显示屏和处理器缺货以外，现在连内存、铜箔片等同样处于因为缺货从而导致涨价的过程中，此外，如双工器、滤波器、电池材料、晶体振荡器等如出一辙的缺货涨价。
1、处理器
对于处理器缺货情况，主要局限于联发科，而高通只是高端处理器才会缺货，联发科则是全线缺货，缺货促使今年联发科的营收一路高涨，第四季度都有望不看淡。联发科的芯片缺货，总结起来有以下几个原因：一是手机市场变化太快，不管是处理器芯片厂商还是分销商、代理商，由于市场的不稳定性以及恶性竞争，导致他们之前都不敢生产太多或囤太多芯片，而市场的上涨让其措手不及，因此纷纷囤货！其次，基于上述原因，不少中小分销商和代理商正囤货压货，试图抬高芯片的价格！其三是市场出乎智能手机终端厂商和供应链厂商的预估，部分手机品牌第二季度大卖，如MT6755/6725/6750缺货的原因，就有观点认为是OPPO R9大卖所导致，当然，这也与MTK低估了市场行情有很大的关系。
其四是基于芯片厂商对市场的预估不足，所以向芯片代工厂所下订单不够，进一步倒持了芯片代工厂产能不足，对于手机处理器芯片，大陆代工厂在28nm工艺方面的良率还很低，包括已经能够量产的中芯国际，而另一家晶圆代工厂华力微电子虽然也与MTK合作，并在28nm移动芯片顺利完成流片，但是良率依然不高；良率低造成了成本高，这也是导致芯片厂商产能不足的原因之一。如中芯国际今年内募集资金近8亿美元，目的就在于扩充产能，主要在现有已成熟的40nm工艺和良率较低的28nm工艺上！
2、显示屏
其次是显示屏，当前智能手机显示屏主要分为两大阵营，一大阵营是传统的LCD显示屏，另一大阵营是以三星显示和LGD为主的OLED显示屏；不管是LCD还是OLED，今年都处于缺货的状态！传统的LCD在今年4-5月份涨价就达到了15%-20%，当时一些大陆手机厂商为保证货源其高层不得不去台湾厂商亲自要货！而OLED更是有钱不一定拿得到货，主要在于三星和LGD的OLED显示屏产能不足，如小米和OPPO，小米由于采购不到三星的OELD从而向大陆和辉光电以及京东方采购，而OPPO由于智能手机大卖，想向三星追加10%的订单都无法取得三星提供！
OLED显示屏的缺货原因相对较为简单，主要原因在于两方面，一方面在于三星显示和LGD这两家OLED主流厂商由于技术的先进性导致产能不足，而国内如京东方、和辉光电、天马等更是只有小批量生产；另外一个原因，那就是三星显示和LGD这些年来对OLED的推动在今年得到了爆发，之所以在今年爆发，个人认为，这与今年智能手机的发展情况有很大的关系，众所周知，今年国内智能手机市场份额出现了很大的变化，OPPO和vivo一举突破小米成为仅次于华为的出货量大厂商，而OPPO和vivo早在对年前就与三星显示合作密切，一直有采购三星的OLED显示屏，OPPO和ivo的出货量大涨，在一定程度上促进了OLED显示屏的发展。此外，还有智能手机本身的发展，智能手机发展至今，各种微创新层出不穷，为求差异化，OLED显示屏受到各大手机厂商青睐！
而LCD显示屏的缺货原因则相对要复杂一点，早期据笔者从CPT了解到，LCD显示屏缺货的主要原因在于以下几个方面：一是CPT关闭了一条4.5代产线，原因在于利润过低，这在很大的程度上造成了面板缺货；其次是今年台南地震，地震直接影响到汉彩、群创的产能；这两点是主要原因。此外，如BOE、友达、群创也开始做模组，不像以前一样只做面板，这也是导致目前面板紧张的一个原因，原因在于大板的营收太低，所以必须做到模组出货，这样营收才会增加，因为面板厂最注重的就是产能、架构、还有每片玻璃单位的价格。当然，LCD缺货导致炒货也是一个不可忽略的原因！
同时，供需关系也是一个重要原因，今年上半年现在LCD面板供应没有新的增加，而且手机市场需求总数原本6到8月份是传统淡季，但是实际上从面板面积来看的话还是处于增加的状况，由于5寸、5.5寸的智能手机买的比较火热，然后还有中高端的HD智能手机，包括uncell的增量比较大。其实这种状况已经从去年第四个季度持续到了现在，尤其是5寸HD以上级别的需求都在增强，同样5寸的与之前一个3.5寸相比，如果智能手机数量不变的话，则是以前两倍的需求。
3、NAND Flash和DRAM
NAND Flash和DRAM目前也处于缺货热涨状态中，而事实上，在今年早期的时候，DRAM还面临产能过剩乃至降价的尴尬局面，不料进入8、9月份第三季度一转趋势反而大涨！DRAM主要的两个应用市场一个是PC，而另一个则是智能手机，首先需提一下的PC市场，简而言之，PC市场的不景气，是今年年初DRAM产能过剩的主要原因，而产能过剩，促使智能手机市场成为了“销赃”的主要产所！
据了解，全球PC的出货量已经连续7个季度呈现下滑的情况，据Gartner统计，2016年第一季度，全球PC出货量为6430万台，年减5.2%。而IDC数据显示，PC市场季度出货量已连续 4 季出现两位数的年减幅。2016 年全球 PC 出货量预估将年减 7.3% 至 2.556 亿台，全球2016年第一季度 PC 出货量年减 12.5%，降幅大于原先预期的 11.3%。这是上半年DRAM产能过剩的原因！
到了下半年进入第三季度，DRAM却出现了缺货涨价的情况，主要原因有以下多方面：一是终端产品进入发布高峰期，PC市场好转；二是分销商和代理商没有货源，在此之前DRAM的价格并不高，它们囤货数量并不多；三是DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供货量不足，主要是受到三大DRAM制造商产品组合调整所影响，由于DRAM利润空间低，且看好NAND，因此将部分产能转向NAND，使得DRAM产能进一步降低，另一方面，主导市场的这三大制造商将产能转移到智能手机市场和服务器市场；基于这三方面的原因，导致终端应用市场上DRAM供货不足！DRAM的缺货直接导致不少的分销商、代理商、终端商拿不到货，从而进一步将采购对象转向南亚科、华邦电等，这对于后者而言显然十分受益。
而NAND Flash方面，其已经涨价了三四个月，值得注意的是，NAND Flash市场受到苹果的影响较大，去年苹果占据NAND市场份额的15%。早在7月份底就有消息称NAND的价格暴涨22%，日经新闻当时报道称，由于中国智能手机厂商纷纷提升手机功能，带动NAND需求大大增加，导致6月份的批发价在一个月内就涨了22%，其中MLC类型的64Gb NAND价格上涨到每片2.75美元，其中甚至有部分交易的价格已经超过3美元，进入到7月份以后继续涨价。
对于NAND Flash的涨价，主要原因有三方面：第一是现在的NAND厂商都在从2D NAND向3D NAND转型，而且良率并不是很高，这也就是说在一定程度上限制了产能；其次，今年SSD市场发展很不错，占据了很多NAND产能；三是iPhone7把容量提高了，这是预期之外的事情。
值得一提的是，由于2D NAND受到工艺的限制，导致其在15nm后很难再有进展，所以目前的NAND厂商都看向3D NAND，包括三星、东芝、美光、海力士、英特尔、Western Digital以及大陆都在大力从2D NAND向3D NAND转型，国内被紫光收购了的武汉新芯也努力在往3D AND方向发展。
4、铜箔片
铜箔片作为材料，其实它早在今年年初就已经开始涨价，截至目前，其已经涨价达到了30%，锂电池铜箔片价格已经飙升到78元/公斤，上涨6元/公斤，业内厂商预计今年年底有望涨价到80元/公斤，而标淮型铜箔涨价也从60元/公斤飙升到76——78元/公斤，涨价幅度平均达到了30%，且还在涨价之中！据铜箔基板厂商表示，近来铜箔基板上游铜箔报价持续走高，玻纤纱、布也酝酿跟进，之前铜箔基板杀价较大的陆厂建滔，喊涨动作也快，已通报下游印刷电路板（PCB）客户涨价人民币5元、涨幅近5%。
建滔作为覆铜板行业的龙头企业其市占率高达14%，前不久，其再次发布涨价通知，对所有板料价格调增了10元，从年初到现在，建涛覆铜板材价格已经从不到100元上涨到了140元每张，而由于铜箔在覆铜板中所占成本达到了40%——50%，致使铜箔价格也上涨了30%。
至于今年铜箔涨价的原因，整体看来，可以说归于两方面，一方面在于智能手机市场，而另一方面则在于汽车电子。在智能手机市场，主要在于锂电池业务方面，今年智能手机需求量虽然增长不大，但是之前手机产业链对今年全球智能手机行业并不看好，导致对市场的预估不足。
调研机构机构也表示，铜箔今年缺货涨价有以下方面的原因：首先是最上游的锂电铜箔因新增的新能源汽车需求供不应求；现有电子铜箔厂商转产锂电铜箔而压缩产能，同时下游PCB 需求回温，供给紧缺而价格提升。目前，锂电铜箔约占铜箔总产能的15%。其次是原材料的涨价传导到覆铜板，且对下游溢价能力比较强，因而随之涨价。与此同时，下游的PCB 行业比较分散，小厂商产能有限，正好利用涨价机会改善产品组合，大厂商价格对下游应用领域的转嫁难度相对高。
在业界人士看来，铜箔除了市场方面的影响以外，还有自身的一些原因：1、铜箔的电镀工艺会产生废水，有些地方不支持设铜箔厂，而支持设厂的地区环评需要很长时间；2、设备订货困难，关键设备要到2018年后才能供货。以阴极辊为例，做得比较好的是日本，但仅有几家能做，缺货非常严重； 3、铜箔属相对封闭的行业，技术型人才本来有限，重新培养又需要时间，扩建项目可能面临人才缺乏难题；4、铜箔又属资金密集型行业，扩建一个产能1万吨的厂需要4-5亿的资金投入，加之买原料铜需要现金，所以资金可能要淮备6-7亿元，没有雄厚资金的企业根本支撑不起扩建。
5、芯片代工厂
对于芯片的缺货，准确的说，其实是受限于芯片代工厂的产能不足，一般而言，芯片设计厂商提前将产能上报给芯片代工厂，芯片代工厂根据芯片设计厂商设计生产计划。对于当前手机芯片的代工企业，大陆主要以中芯国际为主，台湾主要以台积电和联电为主，其中中芯国际主要产能局限于40nm工艺制程，28nm有少量的量产，台积电则全线产能均有。不过从当前来看，不管是中芯国际，还是台积电或者联电，产能都处于吃紧状态。
首先是8寸晶圆产能吃紧。对于8寸晶圆的紧缺，据半导体行业相关人员表示：“8寸晶圆一直产能吃紧，主要原因在于设备停产，8寸是个很大的概念，从0.7到0.09都有，0.18一直吃紧，8寸晶圆设备停产的原因在于将产能转移到12寸晶圆去了，在指纹芯片市场，FPC就让中芯国际有些吃紧，采用的是0.18um工艺。”另一位指纹芯片生产厂商人士也强调：“8寸晶圆比较吃紧，主要是指纹识别、CIS等大芯片产品增加，以及电源管理芯片的用量增加所导致。12寸产能主要在台湾那边，中芯国际有部分产能在12寸晶圆市场，但是由于技术问题所以应该比较空缺。”
也有产业人士介绍：“8/12寸晶圆吃紧，苹果启动拉货想必是一个原因，iPhone7系列要上市，苹果占据了一部分不小的产能，这样就导致其他客户紧张抢产能。此外，还有这些方面的原因：1、台湾地震，导致大家恐慌，尽量的抢占产能。2、低端市场：电源管理芯片，以及低端MCU/MOS需求旺盛，3、8寸晶圆产线少，设备无法满足市场需求。当然，8寸晶圆吃紧很大一部分原因是由于指纹芯片占据了。”
从指纹识别芯片和摄像头芯片来看，今年指纹识别功能和双摄像头功能是智能手机量大热点，这点从指纹识别芯片出货量和摄像头芯片出货量就可以看出，据悉，摄像头芯片和指纹识别芯片同样使用相同尺寸晶圆规格，不过对于台积电、中芯国际等芯片代工厂来说，摄像头芯片行业的晶圆利润远不及指纹识别芯片行业，所以在目前晶圆产能吃紧的情况下，晶圆厂很有可能优先供货给指纹识别芯片行业，从而造成摄像头芯片行业出现缺货的情况。
6、中小型ODM厂商面临洗牌
智能手机配件的缺货，其影响不言而喻，不但会对智能手机终端厂商洗牌效应，同时，对于ODM厂商而言，同样会造成洗牌效应！据安信证券表示，由于供应链缺货事件，已经影响到了ODM厂商的出货情况，寻找稳定的供应链成为了ODM厂商头疼的事情！不过，受到影响的主要是一些中小型的ODM厂商，如闻泰、龙旗等ODM大厂，由于量大，一般提前3——6个月便与供应商定下产能计划及价格，供应商亦会首先保证大厂的产能供给，因此受缺货涨价的影响不大。
不过，中小型ODM厂商多向供应链管理公司、代理商、经销商拿货，受限于这些中间商是否放货；即便由供应商直供，由于量少，在供应商面前亦没有产能配给权和采购议价权，在产能有限的情况，供应商保证了大厂的产能配给后，留给其他厂商的产能已很少，更难以将价格压低。这将导致中小型ODM厂商受限于代理商或者分销商面临洗牌的困境！
供应链缺货之际 采购难题如何解决？
前不久，知名ODM厂商上海与德通讯采购总监仇建峰在一次会议上就谈及了手机IDH采购的痛点，在他看来，如何进行供应链的管理，其最大的痛点难点在于对库存、物流、账期、质量还有交货等的掌控，好的质量管控、快速的交付能力、优质的技术服务以及合理的商务条件，这些都是对供应链管理的追求！其还强调：“本身IDH在追求整机交付的过程当中，一个字快。这个过程对供应链的质量管控，交付时间要求比较高。一旦遇到交付计划根不上，甚至自然灾害，例如今年日本、台湾地震造成玻璃、晶体缺货，还有如果库存管控不利，极易造成库存呆滞，进一步造成资金的积压。”那么，在手机供应链缺货之际，采购之局又该如何破呢？
在日前手机采购联盟举办的采购与供应链经理人会议上，康佳集团股份有限公司彩电事业部采购部副总经理桂萍提出了她的看法，在她看来，今年手机供应链缺货涨价的原因有多个，如人民币的贬值，10月人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)的SDR(特别提款权)，人民币快速贬值，贬值令通货膨胀物价上涨，且市场对贬值的预期仍在，令国内大宗商品期货价格受到强劲支撑。这导致周边商品如铁矿石、焦煤、焦炭、动煤等大幅上涨，带动金属市场情绪回暖。此外，房地产市场受政策打压,投机资金转向大宗商品等期货市场,操纵抬高大宗材料价格。
据桂萍表示，采购厂商对于供应商的管理主要分为三大块，首先是对供应商绩效的评估，其次是对供应商的份额分配，最后才是对供应商的分类管理！而采购厂商与供应商之间是不断的筛选和评估的一个过程，这也是为何评估放在第一位的原因！她说：“现在很多企业都是以微博的利润维持企业运营。很多企业已经到了生存的边缘，价格上涨很可能成为压垮许多中小企业的最后一根稻草。大浪淘沙能活下来的，只有真正有竞争力的供应商。”
对于在配件缺货之际如何解决采购难题，桂萍则提出了她的“八字方针”——顺势而为，择善而供！她表示，基本面因素在短期内难以改善，特别在美联储加息与美元相对强势下，人民币贬值压力将继续增大。房地产市场受政策打压,投机资金转向大宗商品等期货市场,操纵抬高大宗材料价格。同时，人工成本也在持续增高！在这种情况下，采购人员在采购的过程中，需要考虑的有三方面：一是成本优势，二是供应保障，三是库存控制！
成本优势主要体现在价格方面，如何以最低价采购到产品是难题，这包括了对目标成本的管理、成本的模型、标准化以及通用化产品的管理、专项降低成本、招标竞价、低成本替代、降低运输成本、降低成本战略存储以及以量换价等！
那么，如何保证供应不断呢？桂萍表示，首先需要供应商能够按时供应，其次，还可以通过缩短采购L/T的方式，同时缩短开发新产品上市时间，此外，供应链稳定连续安全可靠以及敏捷柔性等同样十分重要，为保证供应商不断货，还可以通过以价换量的方式，在有必要的情况下，通过提高采购价格来保证货源不断！
对于供应商的管理，桂萍同样提出了她的宝贵意见，她认为，对于供应商的管理包括淘汰供应商、受限制供应商、可接受供应商和首选供应商等多种，如果是被淘汰的供应商的话，那么三年内不得再合作，如果是主动脱离的供应商，则是五年不再合作！受限制供应商方面，需要限期调整，提高质量检测标准，加快替代供应商资源的扩充。可接受供应商方面，则需要帮助供应商进行流程再造、绩效改善，定期对可接受供应商进行审核，根据需求，ESI供应商早期介入等。而首选供应商的话，则需要价钱联盟与伙伴关系，支持企业战略需求，新产品研发ESI供应商早期介入，年度高层拜访会谈，优秀供应商表彰等形式加强合作方式。
据了解，针对缺货所导致的采购问题，有多种不同的解决方法，如果是行业性的缺货的话，那么则需要依靠技术革新来解决，如果只是某段时间内出现的间接性缺货的话，那么可以通过对市场的预估进行提前备货、寻找替代品等方式解决！尤其是以量换价，即通过大批量采购降低成本，这是一种通用的降低成本的模式！
最后，桂萍强调：“价格上涨，有可能成为压垮许多中小企业的最后一根稻草。‘薄利’本来就只是一根救命草，企业要想长久生存发展，一根稻草远远不够。大浪淘沙，能够生存下来的一定是那些真正具有成本、质量、创新优势的供应商。患难见真情，在最缺货的时候、在最困难的时候仍然支持我们的供应商才是真正的朋友。”
徐志平
2016-11-22 16:45
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