旭日产研：9月手机摄像头跟踪报告 OIS或成国产马达新的竞争点
一、手机摄像头市场应用情况
双摄热潮持续蔓延。据旭日产研统计，2016年8月共有4款双摄机型发布。其中，京瓷DuraForcePro在美国发布上市，其余三款均为国内发布上市。京瓷双摄主要由一颗13M主摄像头一颗135万广角镜头组成，而国内发布的cool1、360Q5和Q5Plus均搭载彩色+黑白的双摄像头。值得一提的是，360Q5/Q5Plus前置搭载的也是13M摄像头，加后置全机共搭载三颗13M摄像头，将高像素发挥到极致。
目前，国内双摄多为彩色+彩色，彩色+黑白以及成像+景深的搭配，而最能突出双摄变焦能力的广角+长焦的搭配目前在国内还没有机型应用。9月苹果新发布的iPhone7Plus搭载广角+长焦双摄，或有望带领国内一线品牌旗舰打开广角+长焦的双摄市场。
二、像头模组市场分析
8月模组出货整体上涨。8月摄像头模组整体出货量出现一定上涨，根据旭日产研对手机摄像头模组出货量的统计可知，2016年8月出货量排名前15的摄像头模组厂只有3家出现环比下滑，其余12家出货量同7月相比均出现不同程度的增长。
一线模组厂受益于整机出货旺季红利，且基本独占高像素、双摄等高端模组爆发红利，欧菲光、舜宇、丘钛、信利、光宝和东聚均出现环比上涨。其中，舜宇涨幅较大，环比涨幅达到23.7%，将其与欧菲光的差距迅速拉回2KK左右。富士康7、8两个月出货量均排在前6名内，也有跻身一线的势头。
相比之下，二线模组环比增幅较小，竞争压力较大，在当前摄像头模组行业马太效应愈发明显的格局下，中小型模组厂生存愈发艰难。二线模组中，唯三赢兴涨幅惊人，环比增幅达到28.4%，8月三赢兴更是达到月度出货历史新高8KK。据旭日产研了解，9月底三赢兴二期工厂即将完工，开产后设计产能将达到18KK/月，未来出货量上涨空间仍较大。跌幅最大的为成像通，8月环比跌幅达到18.4%，或与其计划减少低端模组产品线有关。
三、手机摄像头芯片市场分析
8月芯片维持强势上涨。据旭日产研统计，8月摄像头芯片总出货量达257.05KK，环比上涨28.4KK，环比增幅达12.4%。格科微8月出货量重回升势，环比上涨5.4KK，环比增幅近10%。OV与索尼也不甘落后，分别维持5.9%和16.6%的环比上涨。最引人注目的当属海力士，环比上涨超一倍，达9.4KK，增幅达121.5%。据旭日产研了解，海力士目前芯片出货主要以中低端2M、5M和8M为主，价格优势明显。近期海力士在韩国有扩产计划，或转型向高端市场发展。
芯片缺货情况有所缓解。据旭日产研了解，8月受整机出货旺季影响，部分品牌快速拉量导致相关芯片出现一定时间的缺货，如OV5647和格科微2355等。但近期已经有所缓解，随着芯片厂商8月出货的整体拉升，缺货影响将进一步减少。
四、手机摄像头镜头市场分析
大立光独占鳌头，国产镜头涨幅趋缓。8月摄像头镜头出货量增减不一，环比增幅较大的有理念光电，增幅达7.5%，其余厂商则变动不大。台湾大立光虽环比上涨仅1.5KK，但仍蚕食了全球大半的镜头市场，一家独大的局面无人能撼动。国产镜头厂商近年虽占据国内大部分中低端市场，但在高端镜头部分，占比仍较小。据旭日产研了解，目前国内镜头和台湾大立光技术相比仍有4、5年差距，国产镜头未来发展空间仍较大。8月国产镜头厂商中，舜宇、禾瑞、深圳大立以及星聚宇（原名川禾田）出货量均出现一定下滑，环比跌幅分别达3.5%、4.3%、4.9%和5%；兴邦和华鑫则与7月基本持平。
五、手机摄像头马达市场分析
TDK优势明显，国产马达不甘落后。据旭日产研统计，2016年8月，TDK仍以出货量15.4KK雄踞第一，环比增幅达5.1%，无论是产品还是出货量，都有着明显优势。国产马达8月出货量整体也出现小幅增长，除金诚泰和美拓斯出现环比下降外，其余7家马达厂均呈环比上涨。其中，涨幅较大的是中蓝和贵鑫，分别环比上涨20.1%和16%。
OIS或成国产马达新的竞争点。9月苹果新发布iPhone7/7plus采用OIS功能，让整个行业重新正视这项产品，预计明年终端市场对OIS的需求量将大幅增加。据旭日产研了解，三星电机目前已有双OIS双摄专利，目前，几家国产厂商的OIS马达均处于送样阶段，优先抢到市场份额的厂商，或将改写摄像头马达排行榜。
旭日产研
2016-10-10 17:15
潮电智库
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