据了解，近日，中兴、vivo、金立等厂商高管都忙于奔赴各大面板企业，以寻求上游供应商的供货保障。其背后的原因，则是液晶面板厂商策略性调整，导致面板价格的一波三折，供不应求。不过，一面是面板价格上涨，而另一面却是厂商赢利艰难，这又是为何呢？手机面板涨价触动了谁的神经？
最近已经开始第三轮涨价
在经历了去年面板价格疯狂下跌后，最近手机面板又迎来了价格上涨的“三连跳”。IHSDisplaysearch于宁宁对笔者说，手机面板玻璃最近已经开始第三轮涨价了，扛不住压力的模组厂商也开始涨价，导致a-Si手机面板供应紧张，其中5英寸HD面板价格上涨最为明显。
实际上，从去年10月份到现在，手机面板的玻璃资源出货量一直在大幅减少，其主要原因是面板价格过低，使得我国台湾的上游制造商减少了智能手机面板的产量。同时，因为面板缺货，模组厂商纷纷受到威胁，受此压力，模组厂商也从6月份开始上调对终端厂商的售价，从而引起了一系列的连锁反应。
根据群智咨询提供的数据，截至5月，5英寸HD面板玻璃涨价约15%以上，有些小客户的玻璃资源甚至涨价达20%以上。
手机面板价格的上涨，看起来是面板企业最为受益，但事实上似乎并非如此。一位业内人士向笔者分析说，涨价是因为前期跌的太多太狠，甚至跌破成本线，迫使很多面板厂降低产能，降低产能后供给减少，才让价格反弹到面板厂能接受的水平，而在这个过程中厂商未必是赢利的。其实，供应大客户为主的模组产品并没有涨价，只是跌速放缓，或者不跌了而已。
对此，京东方副总裁张宇告诉笔者，京东方手机面板生产线目前均处于满产状态。现在并不能说是面板价格上涨，而是价格的“恢复期”，不仅手机面板如此，电视面板在价格下跌后也开始逐步回暖。
面板厂商调整产线策略
剖析手机面板价格不断调整背后的原因，与面板厂商调整策略密不可分。群智咨询副总经理李亚琴告诉笔者，2015年11月份台湾华映CPT4.5代线关闭，每个月市场会减少约300万~400万的5英寸手机面板玻璃资源的出货。
今年2月我国台南地震，群创光电和瀚宇彩晶会减少至少一个月的手机玻璃出货，大约600万片的5英寸手机玻璃的出货量。同时，我国京东方、天马以及韩国LGD今年都开始调整经营思路，收紧玻璃资源，加大自身LCM(模组)产品的出货比重。
值得注意的是，三星从去年开始暂停部分液晶面板生产，陆续关闭5代线，将L5生产线出售给我国信利，同时也计划2016年关闭大部分生产效率低落的6代和7代TFT-LCD产线，转移产能。
“未来三年，三星、JDI、我国台湾企业都会加快转型，第一季度JDI已经关闭了两条旧生产线，LGD也将部分生产线转型做OLED照明，他们的策略都是要淘汰落后低世代的生产线，但是国内还没有要关闭的生产线，集中现金做溢价能力高的手机面板产品。”于宁宁表示，这些转移出来的产能，会让群创、友达以及京东方受益，京东方已经在8.5代线上生产手机面板，同时，面板企业也开始采取策略性的合作，比如友达，要优先给供应商提供面板产品。可以预见，未来几个月，面板价格都会偏高。
暗藏机会也应警惕风险
无论是关闭工厂，还是厂商的策略性转型，我们注意到，国外面板大厂已经开始逐步淘汰落后产能，将比拼重点转向高端面板资源，采用新技术的面板产品成为厂商竞争的焦点。
上述业内人士对笔者表示，手机终端厂商最近奔波各处，其实要做的是抢占on-cell或者in-cell资源，这些资源不是所有面板厂都能提供的。其中on-cell产能和质量参差不齐，In-cell的资源也比较少。如果获取这些资源可以使得他们的终端产品不至于在最低端的红海市场里厮混，某种程度上可以帮助提高产品的ASP。据他透露，金立今年向天马预定了很多In-cell资源。
在这种情况下，我国面板厂商必须抓紧高端显示技术布局，警惕风险。中科院院士欧阳钟灿在接受笔者采访时表示，我国应特别注意扶植中小尺寸的平板显示产业的发展，我国虽然也部署了不少LTPC-TFT-LCD与AMOLED这两类先进的生产线，但由于各个企业各自为战，产品良率都还处于艰难爬坡期。
同时，欧阳钟灿也对我国部分中小显示企业感到担忧。他表示，韩国两个世界最大的显示厂家最近的发展动向更值得关注，像几年前，日本一些公司曾经把淘汰的PDP生产线低价倾销给我国一些急于进入平板显示厂商，结果让这些企业吃了大亏，官司不断。现在有韩国公司开始把一些低世代的LCD生产线低价出让给我国一些中小显示企业，在国内大手企业发展特高世代LCD生产线，这些中小显示企业有可能重步PDP的陷阱。
Touchscreen
2016-06-17 15:57
徐志平
09-21
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